マイクロソフト（NASDAQ:MSFT）のCEOであるサティア・ナデラは、一握りの企業がAIが生み出す価値のすべて独占することは許されるべきではないと述べ、これを阻止するための戦略を構築している。
今週のウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで、ナデラは、雇用喪失や安全上のリスクについて警鐘を鳴らす一方で、自らの事業の拡大のために膨大なリソースを要求している企業を非難した。これは明らかにオープンAIとアンソロピックを狙ったものだ。
「単なる物語では何も変わらない。今の状況では、実際に行動を起こさなければならない」とナデラは述べている。
同社は、オープンAIとアンソロピックが自社のシステムをコピーしたと非難している超低コストの中国モデルであるディープシークのバージョンを提供するかどうかを検討している。
この動きは、ユーザーをより安価なオプションに引き寄せ、オープンAIとアンソロピックの両社が長期的な価格戦争に巻き込まれる可能性がある。
マイクロソフトはより安価なモデルに賭ける
ナデラの主張は、コモディティ化である。
彼はAIを企業が管理する知識エンジンとして説明し、いくつかの最先端研究所に頼るのではなく、さまざまな価格帯のモデルを活用すべきだと考えている。
マイクロソフトは自社開発モデルでライバルに遅れをとっており、コパイロットのユーザーは2025年後半にグーグルのジェミニを好むようになったとリコン・アナリティクスは述べている。
なぜIPOのストーリーを脅かすのか
今回のタイミングはアンソロピックとオープンAIにとって残酷かもしれない。両社は今年IPOを計画していると報じられているからだ。両社の強気の見方は、最先端のAIが今後もプレミアムで高い利益率の製品であり、これこそ投資家説明を牽引する成長ストーリーであるという点に基づいている。
ポリマーケットでは、トレーダーはアンソロピックがオープンAIよりも先に上場する可能性を78％と見積もっており、同社は5月下旬に9650億ドルの評価額で650億ドルを調達した。
資金力のあるライバルの安価なモデルは、両社の利益率を最も早く打ち砕く方法かもしれない。
ポリマーケットのトレーダーは、アンソロピックが1.8兆ドル以上の評価額になる可能性を36％と見積もっている。同社が今年IPOを完了しない可能性はわずか11％だ。
ディープシークが7月末までに最高の中国モデルになる可能性はわずか5％である。アリババが36％で1位だ。
最も明確な株式投資に選択肢
マイクロソフトは厄介な立場にある。同社はオープンAIの最古の支援者の1つとして数十億ドルを投資し、昨年アンソロピックと数十億ドル規模の契約を結んだため、価格戦争は自社の投資に損害を与えることになる。
そのため、グーグルの親会社であるアルファベット（NASDAQ:GOOGL）が有利になる。アルファベットはすでに最先端のモデルを運用しており、自社のチップを所有し、支出を継続するための資金を持っている。また、ジェミニモデルは昨年コパイロットからユーザーを引き離した。
ナデラにとっての問題は、ディープシークがライバルの利益率を圧迫するのか、それとも自社の利益率を圧迫するのかということだ。
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