アームホールディングスの主要統計
アームホールディングス株価の推移：3
5月現在の$ARM株価22:$307
52週高値：315ドル
ARMの目標株価: 232ドル
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何が起きたのか？
アーム・ホールディングス（ARM）の株価は、木曜日に約9％、金曜日にさらに3％急騰した。
議論の核心は単純だ。エヌビディアは、今年のVera CPU単体の売上高が200億ドルに達する見通しがあると述べた。
VeraはNvidiaの新しいチップで、エージェント型AI用に特化したもので、ArmのCPUアーキテクチャ上に構築されている。
VeraのCPUが売れるたびに、Armはロイヤリティ収入を得ることになる。
ジェフリーズのアナリストであるジャナルダン・メノン氏は、NvidiaがVeraのために見ている強力な需要は、Arm独自のAGI CPUのための同様の強力な需要に変換されるはずだと述べ、Arm Holdingsの株式の買いレーティングと290ドルの目標株価を維持した。
さらに同氏は、2031年までにAGI CPUの売上高が150億ドルに達するというArm独自のガイダンスを “保守的 “とした。
ARM株の収益、EBIT、フリーキャッシュフローの予想（単位：10億ドル） (TIKR)
これは意味のある発言だ。同アナリストはまた、NvidiaがCPU市場を約2000億ドルの収益機会と見ており、これはこれまで大方が想定していたよりも大きいと指摘している。
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アームホールディングス株について市場が伝えていること
アーム・ホールディングス株の強気ケースは、四半期を追うごとに明確になってきている。
同社は通期売上高が前年比23%増の49億2000万ドルと過去最高を記録し、上場以来3年連続で20%以上の伸びを記録した。
データセンターのロイヤリティ収入は2026年度に前年比2倍以上に増加した。
アームは、2027年度も倍増すると見込んでいる。そしてこの成長は、現在Armベースのチップへの依存を高めているハイパースケーラーが牽引している：AWS、グーグル、マイクロソフト、Nvidiaなどだ。
Armは、トップクラスのハイパースケーラとのCPU市場シェアがすでに50％程度に達していると推定している。
AIが単一のクエリーから連続的なエージェント型ワークロードに移行するにつれて、CPUはタスクの調整、メモリの管理、アクセラレータのオーケストレーションを24時間体制で行う必要がある。同氏は、データセンターは10年後までに現在の4倍以上のCPU容量を必要とすると予測している。これは構造的な追い風であり、周期的な追い風ではない。
同社は3月に独自のArm AGI CPUチップを発表し、2027年度と2028年度にはすでに20億ドル以上の需要が見込まれている。最初のチップ収益は2027年度第4四半期に見込まれている。
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アーム・ホールディングスの株価は、現在のバリュエーションでは決して安くはない。
しかし、ロイヤリティ収入の急増、新しいチップ事業の立ち上げ、NvidiaによるCPU市場の機会検証の組み合わせが、投資家に成長を持続できるという確信を与えている。
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