【超速報！】トランプ政権がAIチップ規制を撤回へ準備中⁉ 【5/8 米国株ニュース】
おはようございます。ともです。5月7日 水曜日の米国株市場が閉まりました。この チャンネルは毎朝マーケットが閉まった 直後に速報動画としてお届けしてます。 朝一で最新の情報を知りたいよという方は 是非チャンネル登録をよろしくお願いし ます。さて今日は株価指数全体的に上昇し ましたね。昨日マーケットが閉まった直後 にアメリカと中国が貿易交渉を開始すると いうニュースが伝わって株価上昇していき ました。そして今日はFRBの制作金利の 発表、現状維持ということで一瞬株価 下がりましたがすぐに戻しています。 そしてマーケットが終わる直前反動体 チップの規制を撤開するかもしれないと いうことでNVDIAなど株価が大きく 上昇していきました。これが決まれば反動 体業界にとっては大きいですね。ではまず 指数見ていくとニューヨークダウがプラ 0.7% 4万113.97S&P500がプラ 0.43% 5631.28NASDA+ 0.27% 1万7738.16ラッスル2000が プラス 0.33% 1989.66です。で、原油- 1.93%で1バレル 57.95ドルゴールドが -1.37% 3376ドルドル円が143円80仮想 通貨ビットコインが 9万6300ドル国際の利回り10年祭が 4.267年祭が3.783ということで 、ま、全体的にやや下落しました。で、 今日のフィアンドグリードインデックスが 56ということで、昨日に引き続き少し 強気の相場に戻ってきてますね。で、 マーケットの値動きですね。昨日の アフターマーケット。ここで今週末に米中 が介護を開くということで一気に上昇して いきました。ただその後じ理じりと 押し下げられていって、政策金利が発表さ れたのが日本時間の午前3時。ここで ガーンと下がりましたが、そこから上昇。 ファウル議長の会見などを経て引けマギは ですね、ま、この辺り反動体関連の ニュースで上昇していった形です。で、 ヒートマップ見ていくとまず目立つのが Googleですね。-7.5%と大型の 中でも一際は大きな下落になってしまい ました。Appleが今後Google 検索ではなくてAI検索が主流になると いう発言したことが影響してますね。 そしてNVDIAなどの反動体引け間に 大きく上昇しました。チャート見ていくと ここですね。4時35分から9上昇して いってプラ 3.1%何があったかは後ほどお話しして いきます。で、その他ですね、ま、反動体 は強いんですけれども、その他のセクター としてはまちまちかなと。上昇してる銘柄 もあれば、下落している銘柄もある。で、 ITクラウドストライクが-4.67%。 結構大きく下げちゃってますね。ま、 チャートで見ていくと、ま、ダブルボトム をつけた感じで上昇していましたが、ま、 今度はこれがダブルトップのような形に なっています。で、どうして下げたかと いうことで、こちらニュースを見ていくと 、ま、クラウドストライク人員の5%削減 などのニュースですね。ま、こういった ものが影響してるのかなと。全世界の従業 員約500人を削減。これに伴い退職金 従業員手当て株式報酬に関連して52億 から80億円の費用を計上する見込みで アナリストの目標株価などを見ていくと5 月5日5月7日では目標株価も変更なしだ し、え、評価も強気となっています。ま、 これまで成長企業としてどんどん人材獲得 していたクラウドストライクが、ま、逆に 人材を削減したという懸念はあります けれども、ま、引き続き強い銘柄じゃない かなと。で、以前にコメント欄で決算 シーズンなので、もうちょっと個別の決算 発表など入れて欲しいというご意見を いただきました。で、ま、入れたいんです けれども、やっぱり今の相場 ファンダメンタルズが影響するところが 大きくて、もちろん大型テックの決算発表 などは入れてくんですが、中古型などは どうしても露出が低くなってしまうんです よね。なのでご自身が保有している中小型 銘柄でなんでこんなに大きく上昇したのか 、下落したのかって知りたい場合はですね 、ま、こちらのプラットフォーム、こう いったニュースも便利ですし、ま、大口と か中口とか小口がどういった売買をしてる のか、あとは空売りとかこういったデータ が見れますので、こういうものを利用し ながらそれぞれ皆さんがチェックして いただければなと思います。こちらムーム 証券のプラットフォーム概要欄にリンク 貼っておきますので、是非利用してみて ください。決算速報なども出てきます。で はニュースを見ていきます。昨日 マーケット閉まった後にアメリカと中国が 閣僚級協議を行うと発表したことによって 先物で株価が上昇していきました。それに 出席するのが財務長官の別セントさんと 通称代表のグリアさんですね。スイスを 訪問して貿易協議を行う予定です。で、 現在の完税率はアメリカが中国に対して 145%、中国がアメリカに対して 125%の報復完税をかけています。で、 今回は貿易の大きなディールではなくて 緊張の緩和が焦点になると別セントさんが 発言しています。一方で中国側としては 今後の協議でアメリカが誠意を示すととも に誤った対応を是絶是正して対当な 話し合いを通じて双方の懸念を解決すべき だと生命で主張しました。そして協議を 予って共容とか脅迫を継続しようとすれば 中国は決して合意には応じない。国際的な 公平正義を犠牲にして合意を追求すること は決してないと。中国の強固な姿勢って いうのはすごいですよね。ま、日本から 見るとアメリカも中国もどちらもかなり 強引なやり方すると思うんですけどね。で 、別戦と財務長官はトランプ大統領は戦略 的な不確実性という手法を使っていると いうのは認識しています。ま、あえて不 確実性を作り出すことで交渉のテーブルに 引きずり出すと。で、トランプ大統領が どのような条件なら受け入れるかというの は別セドさんと大統領は理解してるけれど も、ま、それを公けにするつもりはあり ませんよと。で、トランプさんはここ最近 体中完全についていずれ引き下げる用意が あると発言したことによって市場は落観視 していましたが、ま、今週に入って ちょっと言文が変わってきていました。 中国と取引しなくても米国が失うものは何 もない。ま、これによって少し株式市場が 南兆になっていました。で、この失うもの は何もないということなんですが、これ までアメリカは中国との貿易の中で年間 1兆の貿易赤字を出していました。それを 完税引き上げによって是正することが できるのであれば別に中国と取引しなく たって1兆の赤字がなくなるだけなので アメリカにとってはどっちを取っても得だ よねというスタンスです。そして中国側は この通称交渉の前に交渉力を強化するため に経済刺激策というのを打ち出してきまし た。アメリカ代表と会談すると明らかにし た数時間後に政策金利と預金準備率を 引き下げなどの措置を発表してきました。 これによって中国経済には約 41兆400億円相当の流動性が注入さ れる可能性がありますよと。ま、このよう に公的資金を注入することによって景気の 立て直しができますよということで アメリカとの交渉に強気に望みたいという 感じでしょうね。で、マーケットでは財務 長官といった交換の交渉が開催されること 自体が楽観的な味方を呼んで株価助昇して いきましたが、もし成果が出なければ市場 では強いネガティブな反応が起きるかも しれないという懸念もありません。ただ、 ま、別戦と財務長官は大きなディールでは なくて緊張の緩和が焦点になると言ってい ますので、ま、そんなに落観視しておか ない方がいいかなと思いますね。ま、 トランプさんが依前として決定権を持って いますので、最終的にトランプさんが全部 をひっくり返す可能性というのもあります し、今回の協議は将来のより実質的な交渉 の準備を目的としているものだから、じゃ もし今後両国が引き下げに応じてくるなら どのぐらいになるのかというのが注目点に なります。1つのポイントとしては、 アメリカ側がフェンタニル関連を除く全て の超罰的完税を90日間凍結して税率を 20%に戻すことを中国側に提案するもの 。これは中国側が求めている要求にも強い ということなので、ま、こういった提案が 今後出るとなればいいですけれども、ま、 それほど楽観的には見ていませんよと。 SBCのエコノミストはアメリカが完税を 50%に引き下げる可能性というのを予測 しています。で、モルガンスタンは段階的 なアプローチがより可能性が高いと。で、 完税がこうした水準にとまるなら米中貿易 の大部分を消滅させる恐れがあり、修正権 は約5%の成長目標を達成するため、今年 の後半に追加の金融財政刺激差を講じる 必要に迫られる。ま、145%、125% の完税から段階的に100%、75%、 50%、25%に引き下げられていくと 予想しているという感じですね。ま、 とりあえず今週末までは一旦明るい材料と なりましたね。さて、今日はFOMCが 開催されて政策金利が発表されました。 現在の4.25から4.5%に据え置き インフレの加速等出業増加のリスクを パウル議長が指摘しています。記者会見で は発表された大幅な完税引き上げが維持さ れれればインフレ加速と経済成長の原則 そして出業増加をもたらす可能性が高いと インフレは短期的なものにとまりるとし ながらインフレ効果がより根強いものに なる可能性があると発言なので金利調整を 急いでいないという姿勢を示しました。 この発表によって当初S&P500は株価 下落しましたがそのは戻してきましたね。 生命文では出業率は低水準で安定していて 労働市場の状況は引き続き。経済活動は 引き続きなペースで拡大しています。ただ 今後インフレ率や出業率が上昇すれば目標 に向けたさらなる全進は見られないだろう 。つまり来年の目標達成が遅れるであろう と完税が続く限り今年の目標達成は不 可能制的に利下げができる状況ではないと 。ま、つまり景気交代の予防的な措置とし て利下げをすることができないということ ですね。そして実際のデータでは経済の 原則を示す証拠はあまり見られません。ま 、常に言ってるハードデータ。こちらでは 経済の原則を示してはいないんですが、 ソフトデータ、アンケートや消費者たちの マインドですね、そういったところに目を 向けていくと、例えば消費者と企業の調査 では感情の低下が報告されている。短期的 なインフレ期待は上昇。調査回答者は完税 がインフレ期待を押し上げていると指摘。 ま、こういうソフトデータは悪化してい ますよというのはパウル議長も認識してい ません。ただ基本的にはFRBはそういっ たソフトデータで動くことはないので予防 的な利下げをすることができないという 感じですね。ただ状況の展開次第では 利下げもしくは現状維持もありえますよと 。ま、今回利下げをしてこないし何もでき ないというのは予想通りでしたね。で、 今後の金利予想なんですけれども、次回の FOMCが6月18日、現状維持が75% 、1回の利下げが25%折り込まれてい ます。で、次回の6月の発表でまた市販期 の経済見通しというのが発表されますので 、ま、次回は結構注目されますね。で、7 月には1回の利先が87%折り込まれてい て、9月にもう1段階で12月までには もう1段階の利下げが折り込まれてますの で、一応市場としてはまだ3回期待してい ます。ただ、ま、利下げするからと言って それが株価上昇に直結するかというと、 そうではなくて、まず景気交代の懸念が あるから利下げをするよということなので 、株価としては最初に景気交代の懸念を 反映してくるかもしれませんので、ま、 一本上司で上昇していくわけではないです よというのは注意しておきたいですね。 さて、今日アルファベットが株価大きく 下落しました。Appleがブラウザーで AI検索を検討していると伝わったから ですね。Appleのブラウザー SAFARについてAIを活用した検索 エンジンに焦点を当てた形に再構築する ことを積極的に検討していると iPhoneなどに標準搭載されている SAFARァリで検索を行う際の デフォルトの検索エンジンには Googleが採用されています。で、 AppleとGoogleの間では年間約 200億ドルの契約が結ばれていますが、 AppleがAIを使いとGoogle 検索いらなくなるよね。ということで Googleからはこういった収益が なくなる恐れがあります。で、実際に AppleのSAFARで検索数が4月に 初めて減少してきたと。人々がAIを使う ようになったため、ま、今年に入って ようやくAppleのAI、 Appleリジェンスというのが世界中に 広まってきたので検索数が減ってきている ということですね。で、今後はOpenン AIやパープレキシティAI、 アンソロピックのAIなどそういったもの が検索エンジンに取って変わるという見解 。ま、こういったことからAIが出てきて 以来Googleの株価っていうのは上昇 しづらい展開が続いていますよね。ただ 昨日GoogleはAIのJemini 2.5Proというのを発表してきました 。で、この性能がめちゃめちゃすごい みたいですね。今のところ世に出ている AIの中ではトップクラスの性能を 叩き出したということで、ま、抜きつ 抜かれだとは思いますが、Googleも トップ戦線を走ってますので、ま、こう いった検索が少なくなってもどこかで 取り戻してくるんじゃないかなと期待して います。次に制約業界。トランプさんが 新たな薬化設定の方針を定めたということ で1兆の収入源になるかもしれないという 恐れがあります。10年間で最大1兆です ね。で、これはメディケード低所得や障害 者向けの医療保険制度これを対象にした 医薬品の価格を海外のより安価な価格に 連動させるよう求めたということです。で 、アメリカでは国民会保険というのはない んですけれども、低所得者や障害者向けに メディケードというサービスが展開されて いて、ここに政府が社会保障費としてお金 を出しています。なので制約会社が下ろし ている薬の価格が高いと社会保障費が どんどん上がってしまうので、ま、そこを なんとかしたいというのがトランプ大統領 の考え。ただ業界団体の米国研究制約工業 協会というところによると政府による価格 設定はいかなる形であれ米国の患者にとっ ては有害ですよと。こういった海外の安い 薬を参考にした価格を導入したとしても 患者にとっての節約にはならない。実際に は負担が増える可能性がありますよと。 なぜかと言うと、すでにメディケードに おける医薬品の価格というのは病院向けの 別の薬割引きプログラムと連動しているよ と。なので大半の患者が支払う医薬品の 価格というのはすでに低く抑えられてい ますよと主張しています。で、さらに中の 確信的なバイオテクノロジー企業にとって は大打撃になる。ま、最初に高い研究開発 費を出して薬を開発してるにも関わらず、 ま、後に薬の価格が安くなって研究開発費 を回収できないとなれば、お金のない バイオテック企業にとっては資活問題に なってしまいますよね。ただ、ま、日本と 同様にアメリカでも社会保障費がどんどん 増えていて、それが政府の採出の1番 大きいところというのには変わりがないの で、そこにメスを入れていきたいというの がホワイトハウスの考えです。10年間で 1兆ということは1年間で1000億ドル ですね。各制約会社設けてるとは思います が、ま、なかなか負担するには大変な金額 になります。さて、こんな相場にも関わら ず、今年の勝ち銘柄の代表が Netflix。先日トランプ大統領が 外国で制作される映画に100%の完税を 貸す方針というのを示しましたが、それで も成長期待が揺らがない。完税景気交代に も体制がありますよ。ということで、 まだまだ株価上昇するかもしれません。 景気交代局面でもサービスの解約につがる 可能性は低いですよと。で、外国映画の 完全に関しては直接的なリスクとはなり得 ますが、投資家はこうした懸念を無視して いると、それはサプライヤーに圧力をかけ たり値上げしたりすることによって競合 他者よりも完全の影響を緩和できるから、 より重要なのは極めて優れた経営を行って いて、コンテンツから非常に高いリターン を得ている。そのため成長継続の余地が あって株価も上昇していきますよと。で、 今年コンテンツに180億ドル約 2兆5800億円を投じる予定であって、 その半分近くが北米以外からのオリジナル 作品とライセンス作品に当てられるという ことで、ま、この辺りは完全の影響を受け そうですね。シティグループのアナリスト は最悪のシナリオで一かぶり益が約20% 減少する可能性がありますよと警告してい ます。それでも2025年の準利益の 見通しはここ1週間で大きな変動はないと いうことでアナリストは現時点で完税 リスクを折り込んでいない。ま、逆に完税 リスクを折り込んでいないというのは ちょっと怖い気もしますけどね。こういっ た記事が出てくるとそこが天井になる可能 性もあります。ま、日足チャート見ていく と4月の半ばに決算発表があってそこから 急上昇してますよね。ま、既でに15% から20%近く上昇していますので、ま、 やはりマクロ状況が悪かったとしても、 企業業績のいい銘柄を買うというのは株式 投資の基本になるかなと思います。さて、 ストリーミングサービスのライバルの ディズニー今日株価大きく上昇しました。 中東のアブダビにテーマパークを解説する という発表です。ディズニーにとって13 箇所目となるテーマパーク。2016年の 上海ディズニーをオープンして以来ですね 。ま、約9年ぶり。こういったテーマ パーク部門というのはディズニー事業の中 で最も高収益を上げるということで停滞し ている株価の押し上げ要因となりました。 ただ上海ディズニーは発表から開演まで およそ7年かかったということなので アブダビのテーマパークもいつできること やらま中国は色々規制などの問題があった ので遅れたということはあるのでもう ちょっと早くできるかもしれませんね。で 、中途UAEなどといえば大金持ちなどが たくさん集まる場所なので、ま、収益は すごそうですけれども、一方で砂嵐しとか もすごいので、こういった機械に砂が 混じって機械の故障停止っていうのがよく ありそうなんですが、ま、その辺ちょっと 心配ですね。次に自動車業界の報道。 メキシコで製造の車種を最大2000ドル 値上げするという発表を行いました。で、 これは例年実施する年の半ばの価格調整に 加えて完税の一部も影響したということ です。ただ完税のコストを全て顧客に転加 しているわけではないと。で、先週CEO は完税に競合大がどう対応するか見極める までフォードは値上げを見合わせると言っ ていたにも関わらずすぐに上げてきました ね。そしてフォードは80%が米国内の 向上で生産されていると言っていたので、 ま、会社全体としては完税の影響をそれ ほど受けづらいんですけれども、ま、今回 メキシコでの製造に関しては2000ドル 値上げしてきますよと。ま、こういった 発表によって今日株価2%ほど下げてい ません。で、決算発表ですね。昨日 マーケットしまった直後に反動体大手 AMDの決算発表ありました。最初株価は 上昇していきました。第2市販期の ガイダンスは市場を交換していて、予想を 上回る売上高の見通し、パソコン向けの 需要が検長。データセンター及びAIの 勢い拡大によって日本市販期連続で成長が 加速したとCEOは生命文で発表してい ました。ただその後の決算説明会ですね、 体中輸出規制措置で今年の売上高が 15億ドル押し下げられるという見通し。 第2市販期のデータセンター部門は 7億ドルの売上源が響いて減収となる 見込み。ま、こういったことで上昇した 株価が今度は下落してしまいました。で、 チャートで見ていくとこんな感じですね。 決算で大きく上昇した後、その後説明会で 下落でまた上昇していきました。で、もう 1つ反動体大手マーベルですね。2月から 4月の第1市販期の売上高が従来の予想 レンジの上限に達しなかったと。そして 投資化説明会の延期を発表したということ で株価大きく下落しました。マクロ環境の 変動を踏まえ6月10日に予定していた 投資化説明会を後日へ延期する決定。ま、 この発表だったら株価下がるのはしょうが ないですね。そしてネットワーク関連では アリスタネットワーク決算発表出ました。 第1クォーター増収増益売上高28%増 営業利益は30.1%増ということでした が株価は下落しました。では、NBIAの ニュースですね。マーケット終わる直前に 飛び込んできました。AI規制の議論の中 、トランプ大統領は世界的な反動体規制を 撤開、バイデン元大統領が導入したAI 普及規則の廃止を準備中。AI規制を巡る 議論の後、トランプ大統領はチップ規制を 撤開すると。NBIAは判決に意義を唱え 、米国に判決の撤開を迫っていると。ま、 そもそもですね、バイデン大統領が人気の 最終にこの反動体の規制というのを発表し ました。世界各国へのAIチップの出荷に 関して米国に新たなライセンス義務を貸す もの。この措置は中国が中回業者を返して AIチップ技術を入手することを防ぐと。 そして世界を3つの回層に分けました。 青いところがティア1としてここは アメリカとの関係が深い国。そしてティア 2ですね。東南アジアやインド、南米、 アフリカの大部分、ま、こういった東南 アジアなど第3国を経由して中国へチップ が密されていたので、こういうところに 厳しく規制をかけていきますよと。そして ロシアや中国、中東の一部ですね、最も 制限的でという3つの回層に分けて規制を 行う予定でした。ただ関係者によると トランプ政権は5月15日の発行後、 いわゆるAI普及ルールを施行しないと。 特にトランプ大統領は5月の13日から 16日中途訪問する予定です。そこで UAEに対しては規制緩和に関心を示して います。ま、そういう前段階として今回 いきなり反動体規制を撤開するかもしれ ないというニュースが飛び込んできたこと によりNBAなど反動体の株価が急上昇し ましたよと。という感じで、ま、今日の FOMCは予想通りですね、金利の据置き 自利下げはまだできないということですが 、ま、中国との交渉が少し前に進みそうだ ということ。そして反動体の規制に関して 撤開するかもしれないという情報が出たの で、これはかなりポジティブになるかなと 思います。ま、この勢いを持ってNDIA がまた今年の後半のリーダー銘柄に なり得るのかどうか引き続き注目していき たいですね。という感じで今日は以上です 。ありがとうございました。
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