【6月13日(木)東京市場】日経平均株価は朝高後に下げる・米国株と違いを感じる一日／FOMC・金利据え置き／あす日銀会合・保有国債の減額検討／日本株・バリュー株値崩れ、高値を付けた銘柄／グロース株堅調
日経平均トピックスともに弱いですねそう ですねまあの重要なね金利にこう影響する イベントFMC通過したっていうところで ねあのま金利低下という形で帰ってきた わけですけど株価 がこんな展開かっていうのはちょっとね ありますよねただま物色が金利をこう焦点 にして分かりやすく切り替わったって すごい力で切り替わった感じもあってま アメリカの方はえグロースがま高値で迎え て1段なしてるわけですけど日本はその なんて言うんですかねちょっとvalu よりだったものがアンワインドされて valuがかなり売られてるっていうね そうですねあブローソマイナスになってん ですねあこばねはいねえあの日本って やっぱりその日本ならではあのカタリスト の中にま当初改革ってのがあってで株主 還元強化の流れはあのあの収益機会だって いうことで投家の中でもねやっぱりっ 証券会社の人たちも未だにやっぱレポート の中でもそうは言ってもやっぱり さっていうのはあの片しもすごいあるしで トピックストピックスがやっぱりこの影響 で早早と点したもうマイナスすぐなっ たっていうのがねも象徴的でしたよねもう この今日の受けて売るって決まってたもの がもうすごい力であったって いうすいません もうずっと下がってでそれにこうなんて 言うんですかこういう動きの中で何が売ら れたかっていうのはまこの指数をこう押し 捧げに行ったものうんこうなってくると お手上げすよねあの本当にね主力株うん やっぱ昨日昨日に比べるとね昨日すごい 円高になりましたけどうんあの今日また 156円台後半戻ってるのに自動車株とか も円高銘柄嫌う銘柄売られてとか勝者も 最近本当弱いしねそう銀行保険金利定がで ネガティブってことですかはい5番に入る とまたNTTが5番よりまたあ安値つけて たりねはいまあちょっとこうバリュー株と かこう配当株にこう寄ってるポジションっ ていうのは結構多かっうんたはずなんでね 金利落ちてこんな簡単に下がるのって思っ てるそういう誤算がすごいなんか日本の 株式市場では強いような感じしますよね また前の日のねFOMC振り返りますと 今年の利下げ予想が1回に減りましんそう ですねFMCはま3回から1回に減ったの になんで金利が下がったのってで言うとま そのロットプロット制作金利の見通しの 24年末の中央値がね5.これ1%とこな んで年内利下げ1回ってことなんだけども えその分ね年内の分が減っても25年26 年のところであの利作回数が1回ずつ 増えるようなねだから全体的にはサ回数 26年前で変わらないっていうところが 見えてはい 議長も言ってたように5月のCPIはえ実 インフレの兆が出る数字が出たんでそこを 抜き出して金利低下用意になってくれてで 株式市場はアメリカの方の集約っていうの はやっぱりグロースの大きな会社が相場の 中心なんでまそれが上がってみんなハッ ピーって感形で帰ってるんだけども やっぱり日本はその言っても反動体株が主 って感じではまマーケットのその流動性的 にはそうですけどやっぱり自総で見ると val株よりのところが強いからねまそこ がこう弱いっていうのは響きましたよねで そのvalu株のにとっっての重要度が 高いで言うと日本の金利ま日銀介護明日 あるわけですけどね日本の金利も先に低下 してるとであの昨日のあ明日のね日銀会合 に関するコンセンサスがねあの直前ででき ちゃったってのがま結構ありますよねうん ま言われてた通りでまちょっとこういう 観測結構あったんでま国際の買入れ減額 っていうのがあるみたいだプラスま追加の 利上げっていうのは今回の介護はなさそう だとこれももうコンセンサスですけどそれ がもうほぼ見えちゃった感じになってるん で明日の日銀介護は少なくともバリュー株 にとってポジティブイベントにならなそ うってことが見えてそれを手前でその イベントドリブするとしたら銀行ロングを 減らす銀行ショートにするとかそういう なんか肩リストになったっていうまそんな 感じかもしれないですね一方でグロスえ株 ですね中古型の進行の方はしっかりして ますねまプライムだとねはいあのグロース カブの方がまちょっと良かったですけど うんこっちはまあプラス指数今日もプラス やったら5連投なんでねはい5連投は2月 中旬以来4ヶ月ぶりっていうことでねま 非常にこっちはなんかええみんながギブ アップしてるたりねもうダメだって言って から元気になってきてはいるんですけど うんはいプライムの市場のグロースカブの エニーカラーの自社株外発表結構びっくり でしたねストップ高してますけどえこれで ストップ高になるのぐあの上限75億って 自総額の4%分ぐらいですよねうんま株価 がすごい2から下がって売られてたところ でね昨日決算ガイダンスと一緒に自社株 買えの発表でうんこのこのご時世というか ねロース株でねIPOしてまだ2年ですよ まだ2年で早くも自社株買を出すっていう ねまその株価が安いですってこと言い たかったのは分かるんですけどうんあの PBRで9倍台で自社株を買う他の使い方 もあったんじゃないかっていうねその グロース企業に対してそういう風に思う人 もいるかもしれないですけど株価の反応が これだとしたらねそのこの手の会社に対し ても市場っていうのはすごいそそういう 方向性を求めてるのかなとうんなかなか 色々考えさせられる事象な気がしましたね はいここまで岡村さんの解説でしたえこの 時間の日経平均株価小幅安での推移となっ ています下値は限定的ですがうんうーん ちょっと朝から比べるとだいぶ弱い感じし ますよねそうですねちょ想像以上にあ こんな展開だか朝だとね明日SQだけど SQに向けてなんか結構高いSQ値に 向かって行ってんじゃないかみたいな 雰囲気がもう一転したっていう展開になっ たんですけどま日その6月のSQもある うんあとまやっぱりその日本の株式市場の なんかこうアメリカとの違いがすごい今日 感じますよねそのはいうん金利が下がった イベント通過して金利が下がったってこと がまハイライトでそれで株がどうなるかで 金利低下は株にプラスっていう風にねあの ま2経にプラスっていうことも多いんだ けどま今日の姿見てるとやっぱちょっと アメリカと違うっていうかそのまあっちは その時価総額の上位がえま マグニフィセントセブンて言われるような 銘柄で占められていてだからその金利が 下がってそれの株が上がることが株式市場 全体をきづかせるっていうところがま すごくあるんだけどま今日のその日本株で ねトピック押し下げてるやつみヨとかね はい聴者の三菱とかねこういうのがま朝 からいきなりこう崩れたんでねでこういう の結構ま人気あるじゃないですかあの 例えばファンドを通じてでもねその高配当 銘柄に関連するパッケージを買いに行く 結果としてこういうものを持ってないとあ 持ってるような形になってるからこういう のが下がるとそれが上がらないとかねはい うんだ金利低下で円高になるとか銀行 下がるとかっていうのが結構こう重になる のが日本株でそこがアメリカと違いだなっ て感じはしますよねあとはそのやっぱり たまたまそのFMCで次が日銀介護っての が引っかいててそういうイベントドリブの タイミングていうのはやっぱりその手前 ってそれが関連するものも動きますよね 日銀の明日のもし会合の中で追加の利上げ の可能性もっていう報道がもし今日流れて たらこの景色じゃなかったはずなんですよ もう本当にこのこの辺が沸き立ってたはず なんですよね手前っていうのはイベントと リブをしようとするプレイヤーがプレ ポジションを作るに行くとその時にえ可能 性の高いところに向けて順順方向に ポジション組みに行くとそれで言うとま 今回あの国際の買入れ減額は決まりそうだ 追加の利下げはなさそうだうん上田総裁の 記者会見はねあるんでま7月利上げするん かどうかを読み取るぐらいの感じですけど てなってくるとやっぱり高的なサプライズ の可能性交代えそれに対してネガティブに なる業種の株を手前でシともしくはま売却 えまそういうようなことがねま出てではい 方でそれが懸念される方のグロース株中古 型のねグロースの方の指数 も今日なんかね結構そのはい今日も健聴だ だったりするんでねまそういう違いは出て ましたあとこのグロースってことで言うと この市場のものじゃないのも含めてです けどグロース株と言われるもので結構決算 発表が今日の大引きなんかは多くてはいえ ま神戸物産とかねうんまプライム言っ ちゃったけどジなるうんあとはそのIPO したばっかりの宇宙ベンチャーストロ スケールあと本決算でくとこれとか マクビーですねマクビープラネット マクビーすごいななってます一応その先週 アストロスケール上場したばっかなんです けど結構人気化して信用山とか増えちゃっ たんですよねま当たり前ですけどね初音が つくところ初音ついて以降で信用で買う人 が出てきましたあとその初音ついたと崩れ たんで信用でえ逆張り手法 先週信用海山がアストロ スケール1週間で増えた順に並べたら アストロスケールフリーとかねで先週下げ たの多いんで下げたのがこう増えてるん ですけどで全体としてはこんぐらいあり ますとアストロスケラは先週上場で一気に ボコっと41億増えましたみたいなうん 信用改善の比率としては発行済みの4% ぐらいですみたいなねうんうんまこう ボコっと増えててま注目あるんじゃない ですかあのあとはまマクビープラネットも ねあの調整する中で信改ちょっとず増やし てて新海の比率で1%ぐらいあったり するっていう今状況になってるというとこ ですねまこの2つの決算控えるっていうの がありますねねえ一方でそれにしても さっきも見ましたがちょっと大型バリー株 で値崩れしているものが目立ちますよね そうですねあのしかもつい最近まですごい 株価上がってたイメージあるのになぜか なんか結構値段が安くないみたいなが続出 してる気がしたんでちょっと撮ってみまし た5月え先月以降に今年の高値をつけただ からもうつい先月までは高値だったみたい な株の中で時価総額1兆円以上あるもので で えこの今日の前場までの騰落率東洋水産で 言えば5月22に年代高値つけてるんすよ ねそれが今日の前場で1ヶ月も経たず マイナ19%みたいなねレーザーテックは まあのスコーピオンのねあれあれどうなっ てくんですかねなんかもう話ちょっと消え つつありますけどねまスコーピオのまだ わかんないですねスコピうんでとかいう 感じでいくとねまこうつけてこうの中に 結構本当さっきのバリー株はい三菱商事 みたいなうんミ商事ってマイナス17%に なってのチャートこんな感じすね うんああもうこの5月2日高値からもう これうんで今日さらにこのちょっとこの 止まってたところから下行っててこん下げ てんのっていうやつとかあとvalu系で 言うとさっきの表で言うとね住友鉱山とん はいね朝日火星とかだからバリューカブっ ていうのはその押し目買いが入るんじゃ ないのと割安か出てくると入るんじゃない のっていうところからどんどんこ崩れてい くっていうのが結構出てるってとこですね うん あのちょっと別の視点で大型株こんな下げ てんのってか毎日毎日よく下げるなって いうぐらい下げてるっていうとこで言うと うんあの前日費にで騰落率で上がった 下がったのスコアをまサイコロジカル値 ってのなりますけど え12日間で上がった日数ま変わらずは はい黒星てことですけど上がった日数の 比率が低いやつ25%を下回ったらねうん 下げすぎだろさすがにって言われるなんか 一般的な目安なんですけど最近の下落頻度 が高すぎる主なま一画総額1兆円以上の valu系の銘柄PBR低い系の銘柄うん はいまAGC16.7もうほぼほとんど 下がってるんでトヨタトヨタですトヨタが そう25%あほとんど下がってるでトヨタ ももうあの制作保有株をねあの村本も売 るって言ってるけど銀行も売るっていその 売りネタの話が結構多いですよねどういう これうんJRもで野村とかも強いよ言って たらもうはいサイコロジから25%とかね 東電とかもね人気ありましたけど25% そうですね全然あの上がらないっていうの がね出てきてるっていうのが言えますよね でじゃ一方でこのバーカで結こうしんどい のが続いてるしでその一方ででじゃあ何が ね5月高値なのに強いのとはいうんうんで 言うとさっきの え表の次ですね5月以降に高値をつけた 大型株の中であのま昨日の年収ラタかね 昨日時点の年収高かに対して今日の前場の 終わりねがプラスってことは今日年高値 取ってるってことなんですけどあうんま まだ高いやつもあるわけですよ5月高値 なったらこれぐらいこういう高値つけてて 今日さらに6月13日に高値を更新してる のもあってはいまこう見るとねまちょっと ハイテクっぽいやつルネサス村田あとは TDKオリンパスあとsbgはねPBR 低く出ますけどあの表示場はねこれはま いいとしても反動体今反応と強いですよね こういうのが高値はいっていうねところ ですねその中にねあのバリュー大型弱い はずなのに第日本印刷と突板 ホールディングがこう挟まってるっていう うん現象も起きてますねえええこの2者 ですが何がね強い要因なんですかそうこの グロース系の金利がその落ちてきたんで グロース系がこう今盛り上がってるのわか んだけどうんなぜか第2本冊突板だけこう 大型で高値グイグイしてますとはいうんで なんでかってとこで言う時に例えば第日本 印刷ちょチャート冷やしチャート出ますか ねはいえこの3ヶ月とかでこんなチャート してんねはいまこうたまに下がるけども こうってってうんねええこれ何なんてなっ た時にあの6月3日にはいま月が変わって 6月になって前の月に買った自社株のあの 取得状況をまリリースで出すですねこう いうね自自社株の上取得状況に関するお 知らせ出すんですよでもこれ見るとねあの あこれはなんかそのその上がるわっていう かその上がりやすいわってのをすごい 分かりやすくあの感じるんすけど ええ5月の1日から5月の31日まで地上 買い付けでうん俺に83円ぐらい買いまし たとうん枠としては枠で500億って枠を 作ってんですよあのすごい自株がでかいの 発表したんでねでそのうちこの期間だけで 83億買いましたはい1768000円株 買えましたとねでちょっと5月のこの期間 の出来高を全部合計してみるとうん 1249ま株やったんですねはいで 1249株この期間に市場で出来高から できてますそのうち176株8000株 買ったってことははいえっとこの1ヶ月間 の出来高の14を自社株で自社株買でこう すっとるわけですようん14%だから売買 の関与率14%うんで この枠自体は99月末までで残りまだ 272億の枠を持ってるんでこれ多分9月 末まで同じようにずっとやり続けるとだ から毎日毎日ね市場でこう売買されてる この大日本印刷株のね出来高の14%は 自分らで買っとるということが続くぐらい の規模やったてことですねはい突板突板は ちょチャート見ときますね突板もま同じ ですね突もあ強いですもこうこうなってる でしょなんでみたいなねあのなんでみたい な時に突板もはい5月14日から5月31 日までの先月その2週間ぐらいで買ってる んですけどはいえ190ま株買いましたと でこの間のこの市場でのえ出来高合計が 1549ま株なんでこの株も大体売買関与 率が12%が自社株外なんです自分らで 買ってるええちょこの手のやつがすごい なって感じしますねあの う今ってねま売買代金少ないじゃないです か市場で今日も今日もなんか少ないですし ね1日で3兆何分みたいなもうほと今年で も1番フローが少なくなっているとで 外国人投資家のその解雇金額みたいなもの もそのはい現物のその解雇額っていうのが すごいこうちっちゃくなっててまそもそも こう多分外海外の年下の風呂も落ちてる わけですよねでその落ちてる中でこの極端 な自車株外のやあるじゃないですかうんだ からえ流動性が大してないんだけど極端に 今回この目玉暗記みたいになった銘柄で かつあのトストネット3ではい結構 まとまってかすバってもそれでその市場外 で終わらせるやつじゃなくてあの市場の中 でなんかこうコンスタントに毎日毎日毎日 毎日買い続けるやつうんはいうんこれは やっぱりあのうんこういう動き方になっ ちゃうねてこう薄内の中で外国人も少ない 個人投資家もこんな高いのをいちいち上 買いに行かないねえみんな特に川の中で へせと雨の日も風の日もねあの雪が降ろう がねあのアメリカのはいがめちゃくちゃ 下がろうがえめちゃくちゃ円高になろうが 株買をその売買用率10何パーでやってる くっていうねうんまこのすごさっていうの をねこの大型株の中でこの2つは感じます しあとはまその中古型でもねはいおそらく そういう形になってるま受給環境になっ てる銘柄ってあるんでしょうからねまそう いう意味ではあの今日のエニーカラーの 自社株外っていうのは その本来のグロース株がやるとした時には あんまり交換されなそうな自株 筋んただまあ金額あのだけの短い期間でま 多分売買与率で1日10%ぐらいになる はずなんでまそれを8月まで続け るっていうんやったらまポジティブかなっ ていうのでま今日交換されてるのかなって 感じですかねはいはいここまで岡村さんの 解説でした時刻は3回ったところです東京 市場今日の取引が終了していますFOMC を通過したアメリカハイテック株高の流れ を受けて日経も強く始まりましたがその後 売りに押される展開となりましたでは 終わりねを確認していきますはい今日の 終わりお伝えしますまずは日経平均株価の 今日のわりねから見ていき ます日経平均株価今日は続落となりました 張りねは156.24000安い 3万8617ドル 変わりましてトpiixこちらは3日続落 となりました 0.89100 となってい ますJPX日経インデックス400も3日 続落です0.78%安い2万565となり ました
【画面に表示される株価や指数等の数値は2024年月6日13日放送時点のものです】
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本動画は2024年6月13日に「日経CNBC」で生放送した番組を編集した内容となっております。同日の「新興市場解説」では岡村キャスターが【カバー、アストロHD、ジーネクスト、monoAI、サンバイオ】を解説！
https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/52306
「岡村キャスター解説１部・２部＋大引け解説(6月13日(木))」
解説：日経CNBC 岡村 友哉
聞き手：日経CNBC 佐久間 あすか
株価指数終値：日経CNBC 夏田 理央
〈目次〉
00:00 【12時30分】日本株朝高後バリュー株売られる
02:26 FOMC振り返り：年内利下げは1回のみ
03:36 明日は日銀会合：保有国債の減額検討
04:24 エニーカラー：上場して2年で自社株買い
05:56 【14時15分】米国株との違いを感じる一日
06:56 TOPIXを押し下げた人気の自動車株や商社株
07:43 追加利上げの可能性を示唆されていたら違った
08:30 グロース250指数が堅調・引け後に決算発表続く
09:30 東証グロース・信用買い残増加上位は
10:08 大型バリュー株が値崩れ・騰落率下位は
11:58 「下落頻度が高すぎる」主な大型バリュー株は
13:12 年初来高値（6/12時点）に対する騰落率上位は
14:15 高値をグイグイ切り上げる①大日本印刷
16:18 高値をグイグイ切り上げる②TOPPAN HD
17:18 薄商いのなかで極端な自社株買いが目立つ
18:49 【15時00分】東京市場大引け
▼日本株市場・日経平均見通し▼
・岡崎 良介コメンテーター
・松本 大氏（カタリスト投資顧問）
・木野内 栄治氏(大和証券)
・武者 陵司氏(武者リサーチ)
▼金融経済解説▼
・永濱 利廣氏(第一生命経済研究所)
・安藤 聡氏(金融経済教育推進機構 :J-FLEC)
・ 深野 康彦氏(ファイナンシャルリサーチ)
▼米国株リポート▼
バークシャー・ハザウェイ株主総会リポート
5分で解説・エヌビディア決算
▼新NISA▼
・頼藤 太希氏(Money＆You)
・代田 秀雄氏(三菱UFJアセットマネジメント)
・小林 亮平氏(バンクアカデミー／BANK AKADEMY)
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