Samsung SDI（006400）は、韓国政府が初めて推進する人工知能（AI）ベースの配電網エネルギー貯蔵装置（ESS）構築事業において、バッテリー供給量全体の66%を確保し、圧倒的な受注成果を収めた。LG Energy Solution（373220）はバッテリー供給だけでなく、仮想発電所（VPP）運営事業者として直接参加する差別化戦略を披露。SK Onは電力網向けESS供給の経験を積み、市場参入を加速させた。
韓国気候エネルギー環境部は10日、「2026年AI活用ESS構築支援事業」の運営事業者として、VPP Lab、LG Energy Solution、韓電KDN、SK Eternix、HD Hyundai Electric、Gridwiz、韓国東西発電、現代建設など9つのコンソーシアムを最終選定した。今回の事業は、再生可能エネルギー発電が集中する韓国湖南地方や済州など地域の電力網飽和問題を解決するため、配電線路付近にESSを設置し、AIで充放電を自動制御して系統効率を高めることを目的としている。
韓国政府は今年から5年間、国費予算5,586億ウォン（約600億円）を投入する。今回の第1次事業では、32の配電線路に総計128MW規模のESSが構築される。ESS 1MWは再生可能エネルギー約1.4MWを追加で電力網に接続できるため、今回の事業を通じて約182.4MW規模の太陽光発電設備が新たに系統に接続される見通しだ。
Samsung SDIは9事業者のうち6社に、自社のESS統合ソリューション「SBB（Samsung Battery Box）1.5」を供給する。20フィートコンテナにニッケル・コバルト・アルミニウム（NCA）角形バッテリーセルとモジュール、ラック、安全装置などを一体型で構成した製品で、電力網に接続すれば直ちに稼働できる構造だ。業界の暫定集計によると、Samsung SDIのバッテリーが適用される配電線路は全体の66%にあたる21カ所で、電力容量基準84MW、貯蔵容量基準420MWh規模となる。
今回の受注成果は、Samsung SDIがこれまで2回の政府ESS入札で過半数の物量を確保して積み上げた実績と、角形バッテリーの安全性および性能が主に作用したと分析される。ESSは長期間電力網と連携して運用されるため、エネルギー密度だけでなく火災安全性、システム安定性、メンテナンスの容易さが核心的な評価要素とされる。
LG Energy Solutionはバッテリー供給量ではSamsung SDIに後れを取ったが、ESS構築とAIベースの運営能力で頭角を現した。新韓資産運用と「ヘッピッ配電網エネルギー」コンソーシアムを構成し、単純なセル供給を超えてVPPベースのESS運営事業者として直接参加したのだ。確保した物量は、事業者1社が受け取れる最大水準である7配電線路（28MW、140MWh）で、これは全体供給容量の22%に相当する。
LG Energy Solutionは2024年に済州・西帰浦地域に配電網連携型ESS発電所を設立して運営を開始して以来、着実にAIベースのESS運営経験を積んできた。今後ESS市場が単純なバッテリー納品から電力網運営、再生可能エネルギー制御、VPP事業へと拡大する可能性が大きいだけに、今回の運営事業者選定は長期的な競争力確保の観点から意義が大きいと評価される。
SK Onは全体の12%水準にあたる4配電線路に、リン酸鉄リチウム（LFP）パウチセルベースのESS製品「GRIDON（グリドン）」を供給する。SK Onは電気自動車バッテリー中心の事業構造からESS分野へ需要先を多角化する過程にあり、今回の受注を通じて電力網向けESS供給実績を追加で積むことになった。
バッテリー業界は、今回のAI配電網事業を9月に予定された第3次ESS中央契約市場入札の前哨戦と見ている。これまで第1・2次入札でも韓国バッテリー3社間の競争が激しかっただけに、今回の結果は今後の大規模ESS受注戦の構図を占うシグナルと解釈される。
一方、バッテリー業界は次世代「ゲームチェンジャー」と呼ばれる全固体電池の商用化競争でも速度を上げている。Samsung SDIは今月初め、「複数のグローバル顧客と全固体電池のサンプル評価を進めており、エネルギー密度と安全性の面で肯定的な反応を得ている」と明らかにした。崔周善（チェ・ジュソン）Samsung SDI代表は3月の株主総会で、「全固体電池は来年の量産を目標に、ヒューマノイドと電気自動車分野中心の供給を推進中」と述べた。
Samsung SDIは2023年、韓国業界で初めて京畿道・水原研究所に全固体電池専用の試作品生産ラインを構築した後、負極材料を事前に塗布しない技術でバッテリー内部空間を最大限活用し、エネルギー密度を極大化する方向で開発を進めている。銀と炭素を混ぜた特殊コーティング素材を適用し、充電時にリチウムを均一に積層させることで安定性と寿命も改善している。
LG Energy Solutionは、電気自動車用黒鉛系全固体電池を2029年までに、ヒューマノイドなど次世代アプリケーション用無負極系全固体電池を2030年までにそれぞれ商用化するロードマップを提示した。昨年、忠清北道・梧倉エネルギープラントに試作品生産ラインを構築。有機溶媒の乾燥工程を省略する乾式工法でコスト削減と製造効率の改善を同時に追求している。韓国知識財産処によると、LG Energy Solutionは過去20年間（2004～2023年）の全固体電池関連特許出願件数が2,136件で、日本のToyotaの2,337件に次いで世界2位を記録した。
SK Onは2029年の商用化を目標に、硫化物系全固体電池の開発に集中している。硫化物ベースの固体電解質は延性が良く、イオン伝達の面で利点がある。昨年、大田未来技術院に試作品生産ラインを竣工。最近では、核心パートナーである米国のSolid Powerと設備検証を完了した。Solid Powerは硫化物系全固体電池技術を保有する企業で、Samsung ElectronicsやHyundai Motorなどが出資しており、SK Onも2021年に3,000万ドル（約50億円）を投資している。
市場調査会社Grand View Researchによると、世界の全固体電池市場規模は今年23億ドル（約3,700億円）から2033年には157億ドル（約2.5兆円）へと、年平均31.8%の成長が見込まれる。
バッテリー業界は、競争国である中国より一歩先に全固体電池を商用化し、市場先取り効果を狙っている。中国の世界1位のバッテリーメーカーCATLの曾毓群会長は最近、外信インタビューで「全固体電池は技術的限界と高い製造単価のため、2030年以前に商用化するのは難しい」と述べた。ただし、韓国が先に商用化に成功しても、生産単価が既存バッテリーの約5倍水準である点は解決すべき課題だ。業界関係者は「生産規模が大きくなり価格が下がった後に初めて大衆化が可能になるだろう」と見通した。
崔보영（チェ・ボヨン）教保証券研究員は、「未来のバッテリー市場の競争力は、個別企業間の競争を超え、素材・セル・システム全般にわたる有機的協力によって決定されるだろう」と展望した。