【AI・半導体相場はまだ続く！？】Fund Garage 主宰 大島 和隆氏｜NVIDIAの躍進、生成AIの次に来る「エージェントAI」時代／データセンター投資は過剰か／ベラルービンと分散型AIの未来
✅画面に表示される株価・指数などの数値は【2026年7月3日放送時点】のものです
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「「AIの未来」の理解度をチェックする」
解説：大島 和隆氏（Fund Garage主宰）
進行：松本 清一郎（日経CNBC 解説委員長）
〈目次〉
00:00 AI半導体株の調整は健全な下落？
・AI半導体関連株の下落は「ふるい落とし」の過程
⇨本命銘柄とそうでない銘柄を市場が選別し始めたとの見方
01:18 NVIDIAは依然として割安圏か
・NVIDIAのPERは過去平均を下回る水準
⇨AI革命の中心企業としては必ずしも高く評価されていない
02:39 NVIDIAの新セグメント「CIE」に注目
・AIクラウド、産業向け、ソブリンAIなど新たな需要領域が拡大
⇨ハイパースケーラー依存から脱却しつつある
03:48 AI進化の5段階と次の成長領域
・生成AIから推論AI、さらにエージェントAIやフィジカルAIへと進化
⇨必要なインフラも大きく変化していく
04:56 分散型AI時代が始まる
・GTC Taipeiで示された「分散実行基盤」の考え方
⇨AIがデータセンターだけでなく端末側でも動く未来
06:47 NVIDIAが描くAIパソコン構想
・新製品「RTX Spark」は超小型スーパーコンピューターとして機能
⇨ローカル環境でAI処理を実行する基盤となる
07:37 自動運転や家庭まで広がるAI活用
・リアルタイム判断が必要な自動運転や家庭内機器などに広がる
08:57 生成AIの次はエージェントAI
・人間の指示を待つ生成AIから、自律的に行動するエージェントAIへ
10:26 「ベラルービン」が変えるAIインフラ
・NVIDIAが投入を目指す統合型AIシステム「ベラルービン」
12:16 AI時代はまだ始まったばかり
・AIが個人や企業、ロボットまで広がれば新たな付加価値が生まれる
⇨現在のコスト論は小さな問題になる可能性がある
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