Anthropic、企業向けAIサブスクでOpenAIを初めて逆転──米政権が最新モデル公開停止を命じる中で
AIスタートアップのAnthropicは、企業向けAIサブスクリプション市場において、5月にシェア41%を獲得し、初めてOpenAIを上回った。トランプ米政権が同社に対し、最新の旗艦モデルを一般公開から撤回するよう命じた矢先の出来事である。この節目は、支出管理プラットフォーム「Ramp」に集約された7万社以上の取引データから導き出されたもので、ChatGPTの開発元が長らく支配してきたこの分野における劇的な変化を示している。
同期間におけるOpenAIの企業向けサブスクリプションシェアは39.5%に後退し、4月からほぼ横ばいだった一方、Anthropicは2.5ポイント上積みした。この逆転は、Anthropicにとって最も激動の一週間に起きた。6月13日、米商務省は同社に対し、最新モデルへの非米国人（自社従業員を含む）のアクセスを遮断するよう指示。これにより、わずか3日前に公開されたばかりの「Fable 5」と「Mythos 5」の即時撤回を余儀なくされた。
しかし、政府の規制強化は企業の購買意欲を冷やすどころか、むしろAnthropicのブランドを強化しているようだ。Rampのチーフエコノミスト、アラ・カラジアン（Ara Kharazian）氏はTechCrunchに対し、同社の企業導入が最も進んだ月は、3月に米国防総省が同社をサプライチェーンリスクに指定した時期と重なっていたと指摘する。「自社のモデルが『危険すぎて使用できない』と名指しされること自体が、巨大なハロー効果を生み出すのです」とカラジアン氏は述べた。
この緊張の背景には、Anthropicが米国防総省によるClaudeの米国市民大規模監視や完全自律型兵器システムへの展開を公に拒否したことがある。この姿勢が3月にトランプ米政権から「サプライチェーンリスク」のレッテルを貼られる要因となり、さらに最近では、研究者らがFable 5のガードレールを迂回し、ソフトウェア脆弱性発見におけるMythosレベルの能力を露出させる脱獄（ジェイルブレイク）を発見したことを受け、Mythos 5とFable 5の使用を停止させる輸出管理指令へと発展した。
もっとも、禁止措置の影響を最も受けているこれらのモデルは、Anthropicの企業向け収益にはほとんど貢献していない。Rampのデータによれば、特定のモデルを識別できる約3分の1の取引において、支出は圧倒的にClaude Opusファミリー、特に5月下旬にリリースされた最新版「Opus 4.8」に集中している。Mythos 5は4月以降、限定的なユーザーにのみ提供されており、Fable 5が公開されていたのはわずか数日間だった。Rampは、強制的な公開停止による金銭的影響を正確に定量化するには、データの粒度が不十分であると注意を促している。
Anthropicの企業向け市場での勢いは、主に開発者の間で高い評価を得ているターミナルベースのコーディングアシスタント「Claude Code」によって加速されている。サブスクリプションデータはAI支出全体の一部しか捉えていないが（Rampによれば、企業支出の大部分はトークン単位で課金されるAPIコールを通じて行われている）、コード生成ワークフローにおける同ツールの人気が主要な成長ドライバーと見なされている。
消費者市場においては、OpenAIが依然として圧倒的なリードを保っている。TechCrunchが報じたSensor Towerの数字によると、5月のAIアシスタント市場でChatGPTは46.4%のシェアを保持。年初の50%超からは低下したものの、GoogleのGemini（27.7%）やClaude（10.3%）を大きく引き離している。残りのシェアはGrok、Perplexity、MetaAI、DeepSeekが分け合う。しかし、Claudeの月間アクティブユーザー数の前年比成長率は640%に達しており、ChatGPTの62%と比較して、競争環境がいかに急速に再形成されつつあるかを浮き彫りにしている。
企業向けサブスクリプションでの逆転は、OpenAIにおける戦略的激動の時期と重なる。同社は3月、Anthropicと国防総省の確執がピークに達したまさにその時に国防総省との契約を締結。サム・アルトマンCEOは後に、この動きが「日和見的でずさんに見えた」と認めた。「QuitGPT」と称する草の根のボイコット運動は、400万人の参加者を主張している。社内では、OpenAIは2025年後半にAnthropicの企業向け市場での躍進を受けて「コードレッド（緊急警報）」を発令し、2026年3月中旬までに戦略を企業向けおよび生産性分野へと転換。その直後に動画生成アプリ「Sora」を終了した。また、ChatGPTは今年初めから広告表示を開始している。
2021年に元OpenAI研究者のダリオ・アモデイ（Dario Amodei）とダニエラ・アモデイ（Daniela Amodei）兄妹によって設立されたAnthropicは、「憲法AI（Constitutional AI）」と呼ばれる安全性フレームワークによって差別化を図ってきた。これは、人間のフィードバックのみに依存するのではなく、事前に定義された原則セットに従うようモデルを訓練する手法である。この哲学は、機密性の高い法律文書、財務文書、規制文書を扱う企業への売り込みの中核となっており、Claudeが極めて長いコンテキストを処理できる能力が優位性をもたらしている。
対照的に、OpenAIはテキスト、画像、音声、コードにまたがるマルチモーダル機能を中心にエコシステムを構築し、Microsoft製品群やAzureクラウドサービスとの深い統合を組み合わせている。そのアライメント（価値観整合）アプローチは、人間のフィードバックからの強化学習（RLHF）に大きく依存しており、批評家はAnthropicの憲法フレームワークよりも透明性が低いと主張している。
両社は現在、ライバル関係にあるテクノロジー大手の支援を受けている。MicrosoftはOpenAIのモデルをMicrosoft 365、GitHub、Azureに組み込み、一方AnthropicはAmazonおよびGoogleとのパートナーシップを確保し、クラウド環境におけるClaudeの足跡を強化している。
Anthropicはまた、公開市場への接近も進めている。同社は最近、評価額9,650億ドル（約155兆円）と報じられる資金調達ラウンドを完了し、関係者によると初の黒字四半期に支えられ、新規株式公開（IPO）を秘密裡に申請した。同社の最先端モデルの潜在力を事実上検証する政府命令の最中に到来したサブスクリプションシェアの節目は、この物語にさらなる輝きを加える可能性がある。
企業向け市場でのこの変化が持続的なものとなるかは、依然として未解決の問題である。サブスクリプションデータは企業のAI支出の一部しか捉えておらず、ブランド認知度やデイリーアクティブユーザー数におけるOpenAIの消費者規模での優位性が急速に消滅する可能性は低い。しかし、安全性とアライメントにそのアイデンティティを賭けてきた企業が、AI予算が決定される重役会議室において、業界の消費者向け巨艦を初めて追い抜いたのである。