NvidiaとLGグループの全方位的な協力が本格化する中、LG Energy Solution（373220.KS）が次世代データセンターの中核的な電力ソリューションを独占供給する可能性が高まっている。LG Energy Solutionは、Nvidiaが主導する「800V直流（DC）ベースの高効率電力ソリューション」エコシステム向けに、カスタマイズしたバッテリーエネルギー貯蔵装置（BESS）を供給する最終段階の協議に入った。
今回の協力は、単なるバッテリー納入を超え、LGグループ系列会社の能力を結集した「ワンチーム（One Team）」戦略の一環として推進される。LG Electronicsの冷却システム、LG Uplusの通信網、LG CNSの設計・運用能力までを組み合わせた総合データセンターソリューションを望んだNvidiaが、Samsung SDIやSK OnではなくLG Energy Solutionを選択した決定的な理由だ。
800V直流エコシステム、ゲームチェンジャーとして浮上
Nvidiaは来年から、次世代800V直流ベースのデータセンターエコシステムを本格稼働させる計画だ。従来の415V交流（AC）方式に比べ、同じ太さの電線でより多くの電力を伝送できるため、爆発的に増加するAIサーバーの電力需要に対応する中核技術として評価されている。
LG Energy Solutionは、この800V直流ベースに最適化されたBESSを供給する予定だ。去る8日、LG Energy SolutionはNvidiaの検証ガイドラインに沿って、データセンター電力ソリューションの協議を進めていると公式に確認した。まだ最終契約が締結された段階ではないが、業界では肯定的な結果を期待する雰囲気だ。
契約が成立した場合、LG Energy Solutionは競合他社よりも先に800V直流ベースの電力ソリューションの主導権を確保することになる。Nvidiaの800V直流データセンターがグローバル標準として定着する可能性が高いためだ。グローバルビッグテック企業がNvidiaのチップを使用するには、この規格に従う必要があるため、カスタマイズソリューションを確保したLG Energy Solutionの受注が連鎖的に拡大する可能性がある。
「ワンチームLG」の力…バッテリーを超え総合ソリューションで勝負
Nvidiaが複数のバッテリーメーカーの中からLG Energy Solutionをパートナーに選んだ背景には、LGグループの総合ソリューション能力がある。AIデータセンターを構築するには、バッテリーだけでなく、熱を冷ます冷却システム、通信網、設計・運用能力がすべて必要となる。
LG Electronicsは、AIインフラの熱管理のための冷却水分配装置（CDU）、コールドプレート、液浸冷却技術、およびプレハブ（Prefab）モジュール型設計技術の認証協業をNvidiaと進めている。LG UplusとLG CNSは、NvidiaのDSX AIファクトリーリファレンスデザインを適用し、拡張性とエネルギー効率を高めた次世代AIファクトリーを構築する計画だ。Nvidiaにとっては、異なる企業と個別に協議するよりも、一度にすべてのソリューションを解決できるLGグループとの協力が効率的だ。
ク・グァンモLGグループ会長は去る8日、ソウル汝矣島（ヨイド）のLGツインタワーでジェンスン・フアンNvidia CEOと最高経営陣会議を行った席で、「Nvidiaが描くAIエコシステムの青写真は、顧客の日常とグローバル産業現場に価値ある変化をもたらそうとするLGの未来の姿と一致する」とし、「両社が持つ差別化された能力を結合し、未来のためのパートナーシップをより強固にしていく」と強調した。
フアンCEOもまた、「未来の巨大なギガワット級データセンターを構築するには、冷却、電力供給、全体設計と建設に極度に進歩した技術が必要だ」とLGの能力を高く評価した。
ESS市場攻略を加速…業績反転のシグナル
LG Energy Solutionは、今回のNvidiaとの協力を足掛かりに、エネルギー貯蔵装置（ESS）市場の攻略をさらに加速させる見通しだ。同社は中国バッテリーメーカーの攻勢の中でも、ESS市場シェアを2025年第1四半期の1.4%から2.7%へと倍近く引き上げ、10位圏に進入した。
北米内の5カ所のESS生産拠点を確保し、稼働率を高めた結果、今年のESS予想出荷量は28.6GWhに達する。年末までに生産能力を60GWhまで拡大する計画だ。特に今年から中国製ESSに48.4%の高率関税が課されることで、北米市場におけるLG Energy Solutionの立場はさらに強化される見通しだ。
業績面でも、LG Energy Solutionは韓国バッテリー3社の中で唯一、第2四半期の黒字が有力視されている。証券街では、第2四半期の売上高7兆1,000億ウォン、営業利益2,100億ウォン（約220億円）を予想している。同期間、Samsung SDIは810億ウォン（約85億円）、SK Onは3,200億ウォン（約340億円）の営業損失を計上すると見込まれている。
ここに米国政府の相互関税還付も追い風として作用している。去る4月の米国の相互関税が違法との判決後、LG Energy Solutionはすでに1,000億ウォン（約106億円）台の関税還付金を確定させた。追加で2,000億ウォン（約212億円）規模の還付も予定されており、第3四半期の業績に肯定的な影響を与えるとみられる。Samsung SDIはまだ還付審査を待っており、SK Onは申請検討段階だ。
ロボット・自動運転まで…全方位的同盟を拡大
今回の協力はデータセンターとESSにとどまらない。LGグループとNvidiaは、フィジカルAI、モビリティ、AIインフラを網羅する全方位的な技術同盟を構築した。
ロボット分野では、LG ElectronicsがNvidiaのIsaac、GR00T、Cosmosプラットフォームを活用し、ヒューマノイドと物流ロボットの開発を本格化させる。LG Innotekは、ロボットの「目」の役割を果たす高性能センシングモジュールと光学部品を、NvidiaのAIチップアーキテクチャに最適化して開発する。LG CNSは、自社の産業用ロボットプラットフォーム「フィジカルワークス」にNvidiaの技術を融合し、製造・物流現場のAI転換を加速させる。
自動運転分野では、LG Electronicsが自社の車載用インフォテインメント技術に、Nvidiaの統合型自動運転プラットフォーム「DRIVE Hyperion」を融合し、次世代自動運転補助システム（ADAS）を高度化する。LG Innotekは、Nvidia DRIVEアーキテクチャに最適化された通信モジュールとセンシングソリューションを開発する。
LG AI研究院は、超巨大AIモデル「EXAONE」の性能強化のため、Nvidiaの最新GPUであるBlackwellとNeMo Framework、TensorRT-LLMソフトウェアを導入する。また、Nvidiaのオープン型AIモデルNemotronのオープンデータセットを活用し、データ学習の品質を高める計画だ。
フアンCEOは、「我々は巨大な一つのチームとして共に働いている」とし、「近い将来、さらに多くの発表内容があるだろう」と述べた。ク会長もまた、「フアンCEOが米国カリフォルニアに招待すると言った」とし、「今後、多くの協力案について議論する考えだ」と応じた。
AI市場のバブル懸念について、フアンCEOは断固たる立場を示した。彼は「ここ数カ月、AIは実際に有用で収益を生み出す技術となったため、すべての企業がインフラを速い速度で構築している」とし、「これが需要が爆発する理由だ」と説明した。続けて「今は新しい産業の始まりの段階であり、投資家なら来週を見るのではなく、10年後にAIがある位置を想像すべきだ」と助言した。