韓国の電池業界が、EV需要の鈍化に対する打開策として北米のエネルギー貯蔵システム（ESS）市場を明確にターゲットにしている。LG Energy SolutionがOpenAIのデータセンター・プロジェクトと連動した超大型供給契約を獲得して先行する中、Samsung SDIとSK Onも生産ラインの転換や独自ブランドの立ち上げを通じて追撃を加速させている。
30日、業界関係者によると、LG Energy Solutionは米ミシガン州最大の総合エネルギー企業であるDTE Energyと、合計6ギガワット時（GWh）規模のESS用電池供給契約を締結した。契約規模は16億ドル（約2,500億円）で、供給期間は約2年である。デトロイトに本社を置くDTE Energyは、ミシガン州内の約230万世帯に電力を、130万世帯に天然ガスを供給する大手ユーティリティ企業である。
今回の契約の核心は、DTE Energyが推進する8つの主要電力網構築事業にLG Energy Solutionの電池が投入される点にある。特に、Oracleがミシガン州サリン・タウンシップに新設する人工知能（AI）データセンター・プロジェクトが含まれている。OracleはOpenAIのデータセンター構築を請け負っており、LG Energy SolutionのESS用電池が事実上、OpenAIデータセンターの中核電力インフラとして活用される見通しだ。データセンターは膨大なサーバーと冷却設備を24時間稼働させる必要があるため、電力負荷を分散し安定した電力を供給するESSの役割が不可欠となる。
供給製品は、昨年6月に北米で初めて大規模なESS用LFP（リン酸鉄リチウム）電池の量産を開始したミシガン州ホランド工場で生産される。LG Energy Solutionはホランド工場のほか、ミシガン州ランシング、カナダのNextStar Energy、Ultium Cellsのテネシー工場やオハイオ州のホンダ合弁工場など、北米に計5つのESS生産拠点を稼働・構築中だ。これに加え、子会社を通じてシステムインテグレーション（SI）ソリューションまで提供し、現地での供給競争力を高めている。同社は今年末までにグローバルESS生産能力を60GWh以上に拡大し、そのうち80％以上である50GWhを北米に集中配置することで、米国の先端製造生産税額控除（AMPC）要件や脱中国需要に積極的に対応する計画である。
LG Energy SolutionのESS事業は、業績改善の中核エンジンとなっている。昨年末時点で140GWh規模のESS累積受注を記録したのに続き、今年もHanwha Qcellsの米国法人と5GWh規模の供給契約を締結するなど、受注攻勢を続けている。市場では、同社のESS部門の営業利益が昨年の823億ウォン（約85億円）から2028年には3兆6000億ウォン（約3,800億円）まで増加すると予測している。
Samsung SDIとSK Onも北米ESS市場攻略に社運をかけている。Samsung SDIは、電力用ESSなど前方市場の需要回復に支えられ、今年第1四半期の営業損失を大幅に縮小し、当期純利益の黒字転換に成功した。米国の「懸念される外国の事業体（PFE）」規制に先制対応して供給網を構築した結果、現地でのESS販売拡大によりAMPCの受取額が増加し、電池部門の営業損失を61％削減した。
Samsung SDIは、Stellantisとのインディアナ州合弁会社「StarPlus Energy」の全4ラインのうち3ラインをESS用途に転換中である。2025年第3四半期に1ラインを三元系ESS専用に転換したのに続き、現在は別のラインをLFPベースのESSラインに変更し、北米で高まる需要に対応している。また、昨年12月の2兆ウォン（約2,100億円）規模のLFP ESS長期契約に続き、今年1月にはTeslaと推定される未公開顧客とも供給契約を締結した。同社は2025年末に発売した「Samsung Battery Box (SBB) 2.0」を基盤に、今年のESS売上を昨年比で50％以上成長させ、米国でのAIデータセンター拡大に伴う現地生産・販売も増加させる方針だ。
SK Onは、国内外のESS需要急増に合わせて事業売上におけるESS比率の拡大と設備投資を加速している。2月に実施された1兆ウォン（約1,100億円）規模の第2次ESS中央契約市場入札で全体の半分以上を確保しており、これに対応して忠清南道瑞山（ソサン）工場に587億ウォン（約60億円）を投資し、年間3GWh規模のESS用LFP電池生産設備を構築中である。
北米市場攻略に向けた財務構造の改善も完了した。SK Onは米Fordと設立した電池合弁会社「BlueOval SK」の構造改革を終え、テネシー工場を独立法人「SK On Tennessee」へ転換し、21日から単独運営を開始した。これにより約5兆4000억ウォン（約5,700億円）規模の借入金負担を軽減し、利子費用などを削減することに成功した。SK On関係者は「合弁体制の再編で財務構造を強化し、米国での生産運営の効率性を高めた」とし、「新たに確保した単独生産拠点を基盤に、北米市場の変化に積極的に対応する」と述べた。
さらに、SK Onは次世代ESS統合ソリューションブランド「GRIDON」を最近立ち上げ、特許庁に商標を出願した。GRIDONはエネルギー密度を高めた第2世代DCブロックを適用して電池コンテナ数を減らすことでコスト競争力を高めており、電気化学インピーダンス分光法（EIS）ベースのバッテリー管理システム（BMS）と液浸冷却技術を導入して安全性を極大化している。SK Onは独自の生産拠点とGRIDONの安全性を武器に、今年グローバルESS市場で20GWh以上の受注を目標としており、現在米国の顧客と計10GWh以上のESS供給契約を議論中であると伝えられている。
韓国の電池業界におけるESSへの転換は、LFP電池市場の爆発的な成長と軌を一にしている。国際エネルギー機関（IEA）によると、昨年の世界中のEVにおけるLFP搭載比率は55％に達し、ESS市場の90％をLFPが占めている。市場調査会社のSNE Researchは、世界のESS市場規模が2024年の399GWhから2035年には1232GWhへと約3倍に拡大すると予測した。
素材業界もLFP対応を急いでいる。POSCO Future Mは28日、慶尚北道浦項（ポハン）で年産5万トン規模のLFP電池用正極材工場の着工式を行った。2027年の量産開始が目標である。同社関係者は「市場への早期参入のため、既存の浦項にあるNCM（ニッケル・コバルト・マンガン）工場のラインの一部もLFP用に改造している」とし、「今年下半期に初のLFP正極材を生産する計画だ」と述べた。EcoProも忠清北道梧倉（オチャン）にLFP電池用正極材生産ラインを完工し、中国のCATLに電池素材を供給する案を議論中であると報じられている。
北米や欧州で中国産素材を排除する動きが強まる中、韓国製電池や素材の需要は十分に見込まれる。ただし、業界関係者は「設備の大部分が依然としてNCM向けであるため、実際の業績に反映されるまでには時間がかかるだろう」と指摘した。
なお、LG Energy SolutionはESS生産拠点拡大の過程で発生した初期コストなどの影響により、今年第1四半期に2078億ウォン（約220億円）の営業損失を記録したが、第2四半期からはESSと次世代円筒型電池の新規受注拡大により、業績が反転する見通しである。