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何が起きたのか？
ビザ (V)は、難攻不落でありながら徐々に成熟していく有料橋のような会社として扱われることが多い。
フィンテックを破壊する企業や代替決済ネットワークが台頭する中、投資家は、ウェブ3とAIが支配する未来において、Visaのインフラが歴史的な成長率を維持できるかどうか、頻繁に疑問を呈している。
しかし、同社は現状に安住しているわけではない。同社は、デジタル商取引の全く新しい波をとらえるため、ネットワークのエッジを積極的に再構築している。
モルガン・スタンレーのTechnology, Media & Telecom Conferenceで、ジャック・フォレステル最高製品戦略責任者（CTO）はこのような技術シフトに直接言及した。
同氏は、AIエージェントがユーザーに代わって自律的に取引を行う「エージェント・コマース」の出現は、ゼロサムの脅威ではなく、巨大な成長機会を意味すると強調した。
フォレステルは、次のように述べた。「人々に一言アドバイスがあるとすれば、ゼロサム思考の罠にはまらないことです。eコマースの出現に立ち返ってみてください。当時、GDP成長率は毎年3/4から100ベーシスポイントずつ増加していました。
Visaは、AIエージェントが “取引密度 “を劇的に高めると予測している。
人間が65ドルの買い物をする代わりに、AIエージェントはそれをシームレスに複数の、高度に最適化されたマイクロトランザクションに展開する。
この新しいエコシステムを確保するため、Visaは “Trusted Agent Protocol “を積極的に立ち上げた。
このオープンスタンダードにより、AIエージェントは暗号的に識別され、セキュアなVisaトークンでプロビジョニングされる。
その結果、Visaの信頼されたインフラストラクチャーがマシンツーマシン決済に直接挿入されることになる。
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エヌビディアは現在過小評価されているのか？
市場は現在、伝統的な消費支出指標に基づいてビザを評価している。
それは、安定したコインのインフラと摩擦のないB2B決済への同社の急速な拡大を完全に考慮していません。
フォレステル氏は基調講演で、Visaがどのようにレガシーバンキングシステムと次世代ブロックチェーンアーキテクチャのギャップを埋めているかについて概説した。
具体的には、Visaはステーブルコインを消費者の流行としてではなく、24時間365日即時決済のための重要なインフラのアップグレードとして活用している。
同社は、安定コインで直接決済することで、発行・取得クライアントが各国の決済機関の硬直した時間窓口を回避できるようにしている。
その結果、Visaのステーブルコイン決済量は爆発的に増加した。
昨年8月の年率25億ドルから、2026年第1四半期末には約46億ドルと、3桁の大幅な伸びを記録した。
さらに、VisaはStripeの「ブリッジ」プラットフォームとの大規模な拡張を発表し、年末までに安定コインとリンクしたカードプログラムを100カ国に急速に拡大する。
暗号インフラにとどまらず、VisaはB2B決済における大規模な摩擦にも積極的に取り組んでいる。
商業決済量は最近、ネットワーク全体の成長率を上回り、第1四半期には10%増加した。Visaは、Trip.comとのカスタム統合のような大規模な旅行セクターの取引を獲得している。
さらに重要なのは、B2Bの調達プロセスに直接AIを組み込んでいることだ。
Rampとの新たな提携により、バイヤーエージェントはベンダーポータルとやり取りし、シングルユースのVisaクレデンシャルを使用して即座に支払うことができるようになった。
これにより、請求書発行や照合の遅れが事実上解消される。
さらに、サイバーセキュリティ、リスクソリューション、コンサルティングを含む付加価値サービス部門は、前年比28％増の32億ドルと驚異的な成長を遂げた。
この利益率の高いセグメントは現在、総収入の30％近くを占めている。
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TIKRアドバンスト・モデルは、Visaをハイパースケーリング化合物製造機として特定する。同社は、デジタル・コマースのあらゆる新しい進化を収益化するために、比類のないグローバル・エンドポイントをうまく活用している。
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トランザクション密度」マージン・レバー：TIKRの目標株価547.65ドルへの道筋は、Visaが利益率の高い付加価値サービスを推進し、新たなB2Bフローを獲得する能力に深く根ざしています。モデルのミッドケースでは、2030年までの現実的な売上高年平均成長率9.4%を想定しています。このトップラインの拡大は、B2B取引量の加速、ステーブルコイン決済の急速な拡大、エージェント型商取引による取引密度の急増が直接の要因です。
しかし、真の根本的な上昇要因は、Visaの超拡大ネットワークに内在する圧倒的な営業レバレッジにある。リスク商品にAIを組み込み、トラステッド・エージェント・プロトコルを標準化することで、Visaは予測期間中55.1%という大幅な純利益率を維持すると予想される。この回復力ある収益成長と比類なき利益率の優位性の組み合わせは、年率12.7%のモデルリターンを容易に正当化する。
結論市場が従来の個人消費に焦点を当て続けているのは、Visaがバックエンドのマネーを構造的にアップグレードしていることを無視している。トラステッド・エージェント・プロトコルを立ち上げ、3桁の安定したコイン決済の成長を促進し、B2B決済から摩擦を取り除くことで、Visaは商取引の次の時代における優位性を確保しつつある。547ドルの評価に対する基本的な上昇により、Visaは非常に強力なトータル・リターンの機会となっている。
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