【5枚目のライブ・アルバム】 1979年11月21日
0:00:00 マホガニー・モーニング
(作詞 阿木燿子／作曲 芳野藤丸／編曲 川口真)
0:03:08 ただよいの中で
(作詞 吉川英昭／作曲 来生たかお／編曲 服部克久)
0:07:33 タイトスカート
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 逸見良造)
0:11:47 MC 1
0:15:08 横須賀ストーリー
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 逸見良造)
0:18:43 横須賀サンライズ・サンセット
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 矢野立美)
0:22:20 MC 2
0:24:14 空はこんなに青い
(作詞 千家和也／作曲 三木たかし／編曲 川口真)
0:27:59 MC 3
0:30:15 プレイバック part 2
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 服部克久)
0:33:17 愛の嵐
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 逸見良造)
0:37:23 MC 4
0:41:57 Cry for Me
(作詞 横須賀恵／作曲 波多野純／編曲 逸見良造)
0:47:05 Dancin’ in the Rain
(作詞 横須賀恵／作曲 浜田省吾／編曲 川口真)
0:53:07 陽炎
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 矢野立美)
0:57:13 オレンジ・ブロッサム・ブルース
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 矢野立美)
1:01:27 Liverpool Express
(作詞 岡田冨美子／作曲 ジョニー大倉／編曲 逸見良造)
1:05:27 MC 5
1:07:54 霧雨楼
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 矢野立美)
1:12:05 ヒ・ロ・イ・ン
(作詞・作曲 谷村新司／編曲 矢野立美)
1:15:00 MC 6
1:16:38 秋桜
(作詞・作曲 さだまさし／編曲 服部克久)
1:20:40 いい日旅立ち
(作詞・作曲 谷村新司／編曲 服部克久)
1:25:54 しなやかに歌って
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 服部克久)
1:30:40 MC 7
1:32:40 夜へ…
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 川口真)
1:37:03 曼珠沙華
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 逸見良造)
1:43:11 MC 8
1:48:03 横須賀ストーリー [初日演奏バージョン]
(作詞 阿木燿子／作曲 宇崎竜童／編曲 逸見良造)
ザ・ムスタッシュ (MOMOE BAND)
ドラム 大石恒夫
ベース 石田良則、沢ケン、鹿島正己
キーボード 佐藤謙二、本多宏、松崎雄一
サックス・フルート 本村俊雄
トランペット 須藤健二、石垣三十郎
トロンボーン 雨宮浄
テンパーカッション 片山茂光
コーラス コスモス
ギター 青山徹
ストリングス 新室内楽協会
指 揮 山本直親