マイクロソフトの主要統計
今日のマイクロソフト株価のYTD変化-21%
4月3日現在の株価：149ドル
52週高値：345ドル
MSFT株価目標： 250ドル
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何が起きたのか？
マイクロソフト（MSFT）の株価は、2026年の第1四半期に21％下落するという荒いスタートを切った。
その大きな理由とは？投資家たちは、同社のAI製品が実際に企業の支持を得ているかどうか懐疑的だった。
このシナリオは変わり始めているかもしれない。
マイクロソフトのコマーシャルビジネスを統括するジャドソン・アルソフは、今週開催されたタウンホールミーティングで、ビジネスクライアントの間でCopilotの採用が急増していると従業員に語った。
同氏は、同氏とエイミー・フッドCFOが3月期に設定した目標は達成されたと述べた。
同氏はまた、6月期に設定した野心的な目標に「非常に自信を持っている」と述べた。
このコメントは重要である。
数ヶ月前から、アナリストはマイクロソフト365コパイロットの普及が遅れていると評してきた。
同製品は、既存のMicrosoft 365サブスクリプションに月額30ドルを上乗せするもので、1月時点のマイクロソフトの有料シート数は1,500万シート（標準的な商用バンドルの約3％）だった。
この開示後、UBSのアナリストは、もっと増えると予想していたと述べた。
MSFT株の売上、EBIT、フリーキャッシュフローの予想（単位：10億米ドル） (TIKR)
マイクロソフトはその後、このフィードバックを受けて市場投入戦略を見直した。少なくともアルトホフ氏のコメントによれば、新しいアプローチはうまくいっているようだ。
ちなみに、サティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は第2四半期決算説明会で、無料のCopilot Chat層には「何倍もの」企業ユーザーがいると述べた。
これらのユーザーを有料シートに転換することが目標であり、その転換は現在加速しているようだ。
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マイクロソフト株について市場が伝えていること
マイクロソフト株は今年、ソフトウェア企業を襲う広範囲な売りに巻き込まれている。
懸念されているのは、ジェネレーティブAIが競争を激化させ、利幅を食いつぶしている一方で、大規模なデータセンター投資による見返りがまだ十分に実現していないことだ。
マイクロソフトは第2四半期だけで375億ドルの設備投資を行ったが、そのほとんどがAIインフラへの投資だった。
投資家はそれが収益の増加につながることを望んでおり、Copilotはそれが実現する最も明確な方法の1つだ。
MSFT株価評価モデル（TIKR）
マイクロソフトの第3四半期決算発表時にアルソフ氏のコメントが維持されれば、マイクロソフト株にとって意味のあるカタリストとなる可能性がある。
有料コパイロットの座席数が1,500万から大幅に増加すれば、AIへの投資が功を奏していることを示すだろう。
次の本格的な試金石となるのは、6月期の業績目標である。決算日が近づくにつれ、マイクロソフトの株価を注意深く観察しよう。
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