【日経平均・TOPIX】週が終わった後が本当の勝負！！米政府機関閉鎖解除が行われた場合の米小売売上高の発表には要注意！！【週間日本株予想 2025/11/10～】
[音楽] 皆さん、こんにちは。Cさんです。これ から1週間の日経平均とトピックスの予想 のお話をしていきたいと思いますので、 今回もよろしくお願いいたします。初めて の方はこのページの注意事項を1度見て おいてください。それでは日経平均と トピックスの予想です。日経平均は 4万7850円 から5万1000円の間でボリンジャー バンド中央戦までの反発を見せるものの 下押される展開をトピックスは3200 ポイントから3350ポイントの間で ボリンジャーバンド中央戦までの反発を 見せるものの下れる展開を予想します。 それではどうしてこの予想になったのか。 前回の予想の振り返り、集内の主な イベント、個別企業の業績発表 スケジュール、受給とバリエーション、 テクニカル、まとめの順番でお話ししたい と思います。まとめではダウナスダッSP 500の予想のお話も少しさせていただき ます。それでは前回の振り返りです。 前回は量子数ともに上昇予があるものの 10月14日安値から10月31日高値 までの38.2%戻しまでの間で上値が 抑えられる展開を予想しました。実際には 水曜日に予想値幅を上回るショック的な 下落が一時的に発生こそしましたが概想し た通りの調整が発生しました。また下落時 の勢いも想定通りハイテック株が指導する 形となることで日経平均がトピックスを アンダーパフォームボラティリティの高さ は予想を上回るものとはなりましたが概定 通りといった感じでした。今後の予想に 関しても相場のボラティリティの拡大や ハイテ株を中心とした下落を想定して行っ ていきたいと考えています。次は周内の イベントです。 アメリカでは重要な経済指標の発表が予定 されていますが、今回も発表が見送られる 可能性があります。ただ7日の時点で アメリカの与野党がつなぎ予算成立へ 歩み寄りという報道がありましたので場合 によっては近いうちに政府機関閉鎖の解除 が行われるかもしれません。集内に関して は解除が行われた場合が危険だと考えてい ます。出てくるかどうか分からない木曜日 の米消費者物価指数ですが、市場予想では 総合の前年同月費が少し上昇する見通しと なっていますので下落予想としておきたい と思います。これ以外にも同じ物価関連の 指標である米ろし売り物価指数の発表が 金曜日に予定されていますが、高止まりし ている場合には下落材料に鈍化していれば 上昇材料になるものと考えています。 金曜日には米氷売上高の発表も予定されて いますが、こちらはかなり重要です。特に 弱い内容が出てきた場合に市場への影響が かなり大きくなる可能性があります。あと は気をつけたいのは金曜日の日本がSQと なる点で周内に関しては日中の ボラティリティがこれまでのように高い 状態が続く可能性があります。さて今回の 動画の中では具体的な経済指標の内容に 言及して予想をできないのですがここから は経済指標に関して気をつけておきたいと 考えていることがあります。これまでは 弱い経済指標はFRBの利下げ観測が 強まり解材料に強い経済指標はFRBの 利下げ観測が交代し売り材料になる。 もしくは場合によってはですね、この強い 経済指標の場合は景気同向の底型さを交換 した買が入っているとこのような形になっ ていたかと思いますが、ここからはこれら が全て反転する可能性が出てきています。 急激に相場のリスク回避方向への値動きは 強まっていると考えられるようなそういう 値動きが前週で見られていましたので今後 は弱い経済指標は景気悪化懸念、強い経済 指標はFRBの利下げ観測交代要因で売り 材料どちらにしても下落してくる可能性が あります。特に景気薬化懸念で売られる 場合、FRBの利下げ観測が強まるという 点は変わりませんので、為せのドリアス 円高、これがセットでついてきます。日本 株の下落方向への推移の勢いはこれらの ことから今後もアメリカ市場を上回る可能 性がある点に注意するべきタイミングに 入っているものと考えています。この中で も強く意識しているのが金曜日の米氷 売上高の発表です。ドレアス相場、え、 ドル円相場。この予想では、え、ここで 強い円高水移が発生する可能性を考慮して 予想値をこれをかなり引き下げています。 ただ集内の日本株への影響はありませんの で翌州の月曜日、え、11月の17日です ね、ここに急落するリスクがある点に注意 したいと考えています。次は業績発表の スケジュールです。 日本市場の決算はここがピークです。前週 に先行して大型株の発表もあったため、 セクター全体へ影響を与えるかどうかは 難しいところです。ただ金融に関しては 大手がこの週に揃って発表してきますので 影響度が大きいでしょう。またそれ以外に も大手企業の発表が会い継ぎますし、器用 度の大きなソフトバンクグループの発表も あります。そのため集内の指数は テクニカルなどの材料とは別の動きを 見せる可能性がある手にも注意が必要です 。アメリカはピークを超えています。 水曜日にCISシステムズ、木曜日に ディズニーとアプライドマテリアズの発表 があり、個別には注意が必要ですが、指数 級に関してはそこまで大きくはないかも しれません。次は時給とバリエーション です。 まず投資体別売買同行ですが、31日まで の取引では日経平均の上昇と共に海外税は 開始税を継続、個人税の売りを吸収する形 となっていました。ただ会員の勢いが 弱まっている点には注意が必要です。この 傾向は大外対内証券の体内株式にも現れて いて、前回の1兆3000億円兆の買越し から6900億円の買越しへと勢いが低下 しています。次回発表分はマイナスに展じ ていると個人的には予想していますので、 次回発表分が実際にマイナスなのかどうか 、またどの程度のボリュームでの強弱が見 られるのかを注意して確認しておきたい ところです。発表分までであればまだそこ までネガティブではないといった感じです 。 最低引残高は 31 日までの引では日経の上昇に反するように改ざの少と売り算の増加が見られました。資体別売買では原則感がありましたが最低引には海外がすに売り性に転換した可能性が考えられるような変化が見られてる点ですね。こちらには注意が必要だと考えています。 信用消化率と信用倍率は31日までの取引 ではどちらも前回からは大きな変化はあり ませんでした。若干売り算の現象が見られ ましたが相場の方向感を予想できるような 材料はなさそうでした。 15日到落レシオは31日までの取引では 若干上昇傾向となっていました。ただ短期 の6日到落レシオにも極端な加熱感はなく 特に材料はなさそうでした。 日経平均の指数ベースPERは31日まで の取引では24倍台に低下していると考え られますが、それでも依前として割かな 状態となっています。相場の加熱感は高い と考えられそうです。 日経引の空売り比率は31日までの取引で は41倍まで上昇。若干加熱感が感じられ ます。ただそこまで高くもないことから まだ下落余地自体はありそうです。次は テクニカルです。 日経平均のチャートです。球場明けの 火曜日から始まった日本市場ですが、え、 日経平均はエンベロープ上限。こちらを 上回る水から反落。水曜日には ボリンジャーワンド中央線の下抜けを見せ 、エンベロープ中央線も下抜けて見せまし たが、え、そこからは、え、買い戻しが 入ります。終わりに基準ではエンベロープ 中央線を上回るところ。ここまで買い戻し が入って、え、木曜日こちらでは一旦 ボリンジャーバンド中央線との攻防線に 金曜日はサイドを下押されてボリンジャー バンド中央戦。こちらを下抜けてしまい ました。ただここでもですね、 エンベロープ中央線に関しては下値として 機能していて大きくは崩れていません。え 、ここまでの推移、金曜日までの推移では ですね、調整、これ相場に調整が入ってる ことは確かなんですけれど、その エンベロープ中央線がですね、下値C線と してしっかりとして、え、機能してる形と なっていますので、本格的な大きな調整に はまだ入っていません。え、ここから さらにエンベロープ中央線を、え、 下抜けるような値動き。これを試してくる 場合には大幅な調整、これを覚悟しなけれ ばならないといった段階に入るんですが、 まだその判断はできない状態だと思います 。内の予想ではエンベロップ中央戦、 こちらの下抜けを見込んでおりまして、 下値目度は10月14日安値、え、ここ から11月、え、11月4日、ここまでの 上昇に対する78.6%戻しの価格を上戸 に関してはボリンジャーバンド中央線、 こちらが上値抵抗線になると考えています ので、こちらの価格としています。 トピックスのチャートです。火曜日の 上ひげ、ここですね。ここで上げの陰線を 出してそのまま下落で水曜日には ボリンジャーバンド中央線をまずは下抜け てエンベロップ中央戦も一気に下抜けて いきました。ただ買い戻しが入る展開と なっていて終わり値はエンベロープ中央線 の上でつく形。木曜日にはボリンジャー バンド中央線を再度上抜けて引けこちらは ボリンジャーバンド中央線との攻防に再度 入りました。え、こちらもですね、日経 平均と同じように調整に入ったと考えられ そうな推移ではありますが、日経平均ほど 弱い展開ではありません。金曜日までの 推移であれば、エンベロープ中央線を下値 とした下落方向の横倍推移に展じたと判断 できるかと思います。レンジ相場での横倍 推移を継続するという前提で上目度は直近 高値。ここを、え、設定していて、で、 予想は加減ですね。こちらに関しては相場 の時合自体、この調整時合自体は続く可能 性があるっていうことを考慮しまして、 少し、え、下げる幅、これが広がることを 考えて水曜日の安値ですね、こちらの価格 を目度として設定しています。 日経平均の単純移動平均線です。水曜日の 水移、え、水曜日以降の水移では5日単純 移動平均線、ここですね、この大きく 下がったところ以降は5日単純移動平均線 が上値抵抗線としてしっかりと機能して しまっています。下を推移する25日単純 移動平均線まではまだ距離があり、こちら でも本格的な調整相場に入ったとはまだ 判断できない状態になってます。え、今後 5日単純移動平均線を上抜けるのが早いの か、それとも25日単純移動平均線を 下抜けるのが早いのか。このどちらに動く のかで次の相場展開が、え、予想できる、 え、判断できるかと思います。 トピックスの単純移動平均戦です。水曜日 の下落で一旦は25日単純移動平均線を 下抜けますが、その後は5日単純移動平均 線付近での推移に収支しています。金曜日 の水移では、え、こちらですね。5日単純 移動平均線が上抵抗線になるような水移で はありますが、極端な下押しではなく横ば 水移に入ったような値動きとなっています 。これまでの上昇局面でもこの25日単純 移動平均線多少下抜けることはありました 。え、ですので今後も、え、多少のこの 下抜けですね。これであれば許容される形 で横倍傾向が強い水。これが続くかもしれ ません。日経平均のインジケーターです。 DMIではADXは34台を下落、現在は レンジ相場だと判断しています。+DIと -DIがクロスしそうです。このクロスが 発生してそのままさらに両、え、DIです ね。+DIと-DIの帰り幅が広がった 場合にはさらに強い調整に入っていく可能 性が高まりますのでこのクロスした後の 値動きには注意が必要だと考えています。 MACDはMAACDシグナルの下を 下落す上昇トレンド相場が終わった シグナルがはっきり出ています。今後は レンジ傾向が強まる。え、そのような可能 性がある点に注意が必要です。RSIは RSIシグナルの下を下落す。 ボリンジャーバンド-2σ付近で反発を 見せましたがすぐに反落サイド ボリンジャーバンド-2σの接近を見せて います。短期間での2度目の接近ですので 今回は下値線として機能しない可能性が あります。またボリンジャーバンド-2σ を押し広げるバンドウォーク。これを見せ ながら下落が続く可能性がある点にも注意 が必要です。この場合は強弱の別れ目で ある50を下抜けてしまわないかも大事で 、ここの下抜けが発生した場合には大幅な 調整に入る可能性が高まります。 トピックスのインジケーターです。DMI ではADXは18台を下水、現在はレンジ 相場だと判断しています。MACDは MACDシグナルの下を下落く水極端な 下抜けなどはなく方向感が出ていない印象 です。今のところ相場の方向感を示すよう なシグナルはなさそうです。RSIは RSIシグナルの下を下す。一旦は反発を 見せていましたがRSIシグナルが上値 抵抗線になる形で反落。こちらですね。え 、調整字合が続いている模様です。ただ、 ボリンジャーバンド-2σ、この下側の ところが近くになっていまして、え、強い 材料がない場合は自立反発が入る可能性が あります。判断が難しいのが水曜日の 値動きですが、ここで一旦ボリンジャー バンド-2σに近づいてからRSI シグナルが上手抵抗線になって下落したと 考えるべきか、それとも水曜日の下落と いうのはそのボリンジャーバンド-2σに 接近しきれなかったと考えるか。これ どっちにするかが難しいところです。全車 の場合は先ほどの2系平均と同様にこの RSIがバンドウォークを見せる形での 下落幅ですね。これバンドボークを見せ ながら下落幅の拡大っていう懸念があるん ですが、校舎の場合このRSIが、え、 ボリンジャーバンド-2σにしっかりと 接近していなかった。え、そういう風に 判断する場合というのはこれはRSI、 RSIが-2σに接近することで、 もしくは接触することで下げる可能性。 これがあります。で、ここはですね、正直 まだ判断が分かれるところです。ただ日経 平均はさらに弱い展開に入る可能性が高い と考えられるかと思いますので、 トピックスに関してもバンドウォークが 発生しないかに警戒した方がいいかもしれ ません。 アメリカ市場も日本市場も調整相場に入っ ていると考えられるかと思いますが、下落 の勢い自体は極端なものではなく通常の 調整相場の範囲内といった印象です。ただ 今後に関してはイベントごとに急楽リスク が高まる。え、その可能性がある点に警戒 しています。まずはアメリカの算子数の 周内の予想を見ていきましょう。 ニューヨークダウは、え、高安の 78.6% 戻しの4万6000ドルからボリンジャー バンド中央線の4万7300ドルの間で ボリンジャーバンド中央戦までの自立反発 をするものの下押される展開を NASダックも同様の値動きを予想してい て予想値上限はボリンジャーバンド中央戦 なのですが下ではハイテック株の強い下落 が発生する可能性を考慮して広く取り75 日単純移動平均戦を目度に SP500も値動きの予想は同じで上値 目度はボリンジャーバンド中央戦の価格を 加減に関しては75日単純移動平均線を 目度としています。三止数ともに反発事態 は入るものの調整時合が続く展開を予想し ています。予想としては日本市場も アメリカ市場の値動きに合わせるような 推移を見せると思いますが警戒しているの は日本市場の1週間が終わった後の アメリカ市場での経済指標の発表です。 直近で発表されている経済指標を見てみる と雇用と感のどちらもかなり強弱が 入り混じる展開となっています。極端な 悪化こそないため相場の急楽リスク自体は 高くなさそうですがと言いながら チャレンジャー人員削減数だけは極端でし たけどね。これは極端でした。え、提供感 こちらにあの強弱が出てきていますので 今後の景気同向に関わる指標に関しても 悪化してくる可能性はあるかもしれません 。またこれまで発表されていた8月分まで は交流売上高の結果は比較的で9月や10 月分に関してもあまり悪化はしないのでは と考えられそうです。ただここで注意し たいのが影響の度合です。健張な内容が 発表される分にはある程度折り込まれて いる可能性がある悪化していた場合には サプライズになる可能性があります。特に 日本株の場合はアメリカ市場の下落と リスク回避の円高が同時に発生することで 強い下押し材料これになる可能性が考え られます。内に関してはこの影響があり ませんので、特に材料する必要はないの ですが、実際のトレードでは週をまいで リスク発生これがある可能性。え、具体的 には11月の14日の夜に株式市場とかが 調整に入り、え、翌翌週の11月17日 月曜日、ここで実際に日本市場に影響が 反映すると、え、こういう可能性がある点 には注意が必要だと考えています。それで は今週もご覧いただきありがとうござい ました。もしよろしければグッドボタン、 チャンネル登録、メンバー登録、コメント などお待ちしておりますのでよろしくお 願いいたします。土曜日のCさんの週慣 日本株予想は以上です。
00:00 冒頭と予想
00:53 振り返り
01:43 イベント
04:45 企業決算
05:33 需給とバリュエーション
07:44 テクニカル
14:48 まとめ
これまでアメリカの政府機関閉鎖の影響で発表が見送られていた経済指標が、もしかしたら週内にも発表されるかもしれません。
まだ見通しは不透明でどうなるかわからないのですが、アメリカの与野党がつなぎ予算の成立に関して歩み寄る姿勢が見られたとの報道がありました。
もしかしたら週内にも米政府機関閉鎖が解除されるかもしれません。
それ自体は良いニュースではありますが、問題は週末の米小売売上高が予定通り発表されるかもしれないということです。
これまでは堅調な内容を示していたことから今回の発表でも堅調な内容が期待されますが、直近の米経済指標には強弱が入り混じっています。
小売売上高が堅調なら無風かある程度の買い材料になるかと思いますが、悪化した場合には一気にリスク回避が強まる可能性があります。
その影響は翌週17日の日本市場に引き継がれますので週内に関しては影響が無いのですが、このイベントにはかなりの警戒感を持っておくべきだと考えていますので、予想の際に主題として取り上げさせていただきます。
日経平均とTOPIXの株価指数の動きを、主に１週間に絞って予想しています。
予想だけでは外れた時に対応できませんので、予想外の動きとしてどんなものが想定されるのかに関してもお話ししています。
株式を個別銘柄で購入する際にも、株式市場全体の動きがどうなるのか参考にすることで、売買タイミングの判断にしていただければと思っています。
日経平均やTOPIXの動向が気になる方は是非ご覧ください。
ご意見ご質問などございましたら、お気軽にコメント欄にご記入いただければ幸いです。
また月曜日から木曜日までの夜にライブ配信を行って１日の相場の振り返りと予想内容の修正などを行っていますので、お時間がございましたら併せてご覧いただければ幸いです。
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【株価指数のインジケーターの基本設定】（随時変更する場合があります）
・単純移動平均線
5・25・75・200日
・ボリンジャーバンド
期間9・乗数（1）2（2）0
・エンベロープ
期間20・乗数5
・MACD
期間12・長期26・シグナル9
・DMI
DI14・ADX14・ADXR14
・RSI
期間14・シグナル9
・一目均衡表
転換9・基準線26・先行スパン（1）26（2）52・遅行スパン26
【DOVA-SYNDROM】BGMをお借りしています
https://dova-s.jp/
【効果音ラボ】効果音をお借りしています
https://soundeffect-lab.info/
【AviUtlのお部屋】使用させていただいている動画編集ソフトのページです
https://spring-fragrance.mints.ne.jp/aviutl/
各種プラグインを開発されている皆様にも感謝を！
【OBS Studio】使用させていただいている配信ソフトです
https://obsproject.com/ja/
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