【米株大幅反落】でも日経先物はプラス！どうして？※2歳次女の寝息にご注意ください！ #米国株 #日経平均
おはようございます。森口でございます。 今日もよろしくお願いいたします。今日は 10月の31日の金曜日でこちら。デカプ が大幅半落なのに日経は上。なぜという ことで話をしていきたいと思います。後ろ に表示してるのはNASAの冷やし チャート。久々に1%を超える大幅な反落 となりましたが、さすがに日経平均もね、 暴走気味でしたからちょっとは反落するか なという風に思っていたんですけども プラスなんですね。どうしてかなという ところで深掘りしていきたいなという風に 思っております。今日もよろしくお願いし ます。ということでこのチャンネルでは 最新の状況を取り上げた上でのテクニカル 分析を必ず前示目標で更新をしております 。なるべく耳で聞いても分かるような形で なるべく分かりやすい言葉使って解説を 続けていきます。毎朝更新毎日チャート 分析チャンネルチャンネル登録をよろしく お願いいたします。ちなみに今日もですね 事情が今お膝の上におります。ちょっと ネキを立てているかもしれませんけどもご 了承ください。では昨日の日本株です。 日経平均株価17円のプラスで続進となり ました。その前の日以上上げていました けどもでも強い底型崩れないといった印象 はあるでしょうか。ただ日中の中では マイナススタートプラス転換マイナス転換 プラス転換マイナス転換プラス転換 マイナス転換プラス転換今何回言ったん でしょうかね。ま、安定してるとは ちょっと言いがいかなという風には思い ました。昨日は日銀会の結果もありました からこれ後ほどお伝えできればと思って おります。トピックスグロースは強い。2 日経値上がり銘柄数も多く、昨日牽引した のは何と言ってもレーザーテック。ここの 受給分析はやらしていただきたいなという 風に思っております。業種別ランキングを 見ていくと上がっている業種の方が多く、 また秘鉄金属の強さが2日連続で非常に 目立っている印象はありますね。アメリカ 株チェックしていきましょう。4時26分 時点です。NASAが1%以上下げている 。ファングプラスも1%以上下げていると いう状況です。ダウは比較的そこ底がん ですが、久々にやっぱナスタックが下げる とハイテック株主導で下がっていた日本株 大丈夫かという気持ちにはなるんですけど ね。猛株に関しましては高安まちまちの 展開で動いております。業種別のヒート マップ見ると半分いや半分以上が下げてる 印象、主力株のいくつかが大幅に下げてる 印象がダウにもナスタックにも強いですね 。カーでもメタプラットフォームズの 10%以上の下落は響いているのでここの 材料は追っていきたいと思っております。 日経金の先物はわずかにプラスを維持 NASAマイナスでも、え、ソックス指数 マイナスでもプラスということですが、 行きすぎてる銘柄いくつかありますので、 その大幅な値動きには注意したいところ です。為せが154円台に乗っかってき ました。日経平均がプラスなのはこの要因 かもしれませんね。ビックスが17.11 多少上がっております。直金4.097 原油は下落で金が久々に反発できていると いう状況です。また今朝暗号資産の弱さが 非常に目立っていますね。最近強かった だけに調整は入っております。それでは見 ていきましょう。ナスタック大幅半落企業 決算を受けでも日経先物はプラスだという ことで話をしていきます。まずはいつも 通りですがアメリカ株が始まった後の日経 新聞からいきましょう。ダウが 300ドル高朝後に上昇ということですが 、米中関係の改善期待ということです。 米中の首脳会談というのが韓国で会談が ありました。合成マ薬フェンタニル対策を 講じる代わりに米中関税を10% 引き下げるなど新しく騎史場懸念交代の 材料も出てきているということですね。 昨日はFOMCがあり、記者会見で パウエル議長が12月利下げの観測を牽制 したと確定的ではないみたいな表現が多少 売りに傾かせたかなという風には見ており ますが、大幅安にはなっていませんでした ね。個別ではMicクrosoft メタプラットフォームズが下げていると いうことになっています。どちらも決算 発表をしてということなんですが、メタの ね、下落が大きいので後ほど材料もう少し 深掘りさせてください。経済指標を確認し ていきます。日本とアメリカ、その他の国 はかなり数が多かったんで、日本と アメリカだけに絞ったんですが、昨日は 日銀会があって、アメリカで発表された 経済指標はありませんでした。日中の動き を見ていただくとこのような形。経済指標 で動いたというよりは企業決算含めて じわじわと下げ続けていったっていうよう な印象を持っています。売買代金 ランキングをご覧ください。メタ プラットフォームズが圧倒的なトップで 10%を超える下落です。ここはちょっと 材料を終わしてください。日経新聞にメタ 急楽の要因が載っていました。一時14% 安でAIによる過剰投資ということになっ ております。メタの決算内容としましては 25年7築決算準利益が前年期費で83% 減これはAIによる過剰投資によるものだ ということで財務懸念も強めております。 ただ肝心のマークザッカーバーグCEOは さらなる投資への必要があるということで AIへの関連投資のペースを加速させる 姿勢を示しています。その中でフリー キャッシュフローが急減速してることも あり、財務懸念から大きく株価が下がって いるんですが、もちろん味方としましては AI投資の成果が現れるまで待つ価値は あるという風に回水し、目標株価引き上げ 等もあったんですけど、株価としては 大きく下がってるということですね。メタ の冷やしたとボリンジャーバンドで見ると こんな感じ。ちょうどプラ2シ超えている ような今の流れに乗っかっていくような 流れもあったんですけども一気に-2の下 まで下がってきました。またしばらく高値 を更新せず安値が割れているような状況化 が継続しているような形になっていますの でここから見た加工トレンドという風には なってしまったのかなと思います。メタの NAST100における時価総額比率は 5.01%。やはり無視できないほど 大きいということにはなっています。 そして昨日はMicクrosoft3%の 下落、Google3%以上の上昇という ことになっていて、ま、これらがフラット な状況化の中でメタが下げているので、で 、その他にNVIAもね、Tスラも下げて しまっている、Amazonも下げている ので、NS作としてはやはり1%以上の 下落という風になりました。今夜は AmazonとAppleが決算発表し てると思いますので、この後時間外の動き 追っていきたいと思います。そんな中で 日経平均なんですが、先物がほとんど 下がっていない、むしろちょっとプラスな ぐらいなんですよね。なんでかなって思っ て先物の時間別の動きを見てみると、夕方 以降で揚げ幅を拡大しでアメリカ市場に 合わせてトントンぐらいまで戻ってき たっていう感じなんですよね。だから アメリカのネガティブ材料以外に夕方に 日本のポジティブ材料があったのかなと いう風に思います。ま、それがおそらく 日銀会なんじゃないかなっていう風に思う んですけど、日銀会自体は現状以上維持 決定し、これは昨日のザラバのお昼休みに 発表されたものです。7対2の賛成多数と いうことで2人反対をしているんですね。 利上げをした方がいいと言っているのが 高田村両院が反対ということになってい ます。ただこれは前回と同じ内容であり、 ここから7対2から2が3に4に増えた わけではないので、味方としては現状維持 という形になったんじゃないかなと思い ます。で、その後日銀の上田総裁の記者 会見が引け後に行われていて、その時間帯 から上げていったので、ま、何かキーに なる発言があったのかなという風に思った んですけども、内容としましては、 引き続き政策金利を引き上げ金融緩和度合 を調整していくという風に会見をしている ようで、そんなに円安に触れるような発言 内容ではなかったんじゃないかなという風 には見ているんですけども、ただ円安には 実際にかなり大きく触れていったっていう ことですね。高いところだと154円の 44000まで上がっていましたので一 時期に比べると結構円安ドル高が進んで いるような状況化にあります。そこが日経 平均を支えて日経先物わずかにプラスが 維持できている部分。日経先物が上がって いったのは円安と連動していたっていう 部分なのかなという風に思いました。昨日 の売買代験ランキングをご覧ください。 昨日は企業決算によってちょっと色が出た かなという風には思います。引き続きAI 関連が強いという部分あるんですが、 例えば記憶シアなんかは強いんですけど、 ディスコは決算発表によって下落したりし ていましたので、決算発表はやっぱり 見極めていかなきゃいけないなという風に 思いました。そして昨日何より驚いたのは レーザーテックのストップ高。 レーザーテックは目標株価の引き上げと あったようですが、それだけでストップ高 になるのかという疑問の声もありました。 何よりもレーザーテックの決算発表は今日 の引け後になると思います。その中で ストップ高5の決算発表はかなり期待が 高まってると思います。なので昨日の売買 同向っていうのを追っておきたいと思い ます。はい。昨日のレーザーテックの売買 になっております。現物で買し信用外は 減って信用売り算は増えるということなん ですけども、そもそも信用外も信用売りも 数がすごく少ないです。で、倍率で見ても 2倍は超えているので、先週末の信用倍率 とそんなに大きな差はないように思います 。で、なんでこんなことになってるのかと 言うと、昨日は高値つけたのが9時30分 で、多分そっから張り付きでストップ高に なってたんですよね。だから売買金がほぼ ほぼ少ないという状況化においてその まんま動いちゃったので今日が非常に注目 になると思うし、実際には週明開けた 月曜日ですね、決算発表を終えての売買 同行までしっかりと見ていく必要があるか なという風に思います。そして注目銘柄 でいくともう1銘柄東京エレクトロも今日 決算発表を予定しています。昨日も 1.54%上がり、買理率は12%。PR は34倍まで上がってきました。何よりも 東京エレクトロンは全開決算の時に過法 修正を発表し、その時ストップ安になる ぐらいまで株価が下がったんですよね。 こういうことも決算発表っていうのはあり えますから。そしてこんなに上昇した後で あります。アドバンテストの決算とか他の ニュースとかを見てみると情報修正あり そうなんですが、やっぱ前回過法修正が あるだけにどんな風な結果が出てどんな風 に株価が動くのか起度の高い東京 エレクトロの決算も見逃せません。来週 月曜日この2銘柄はしっかりとチェックさ せてください。よろしくお願いします。で は今日の動画のまとめです。米株下落米中 関係の改善期待がある中で企業決算で売り が目立つ。メタ10%超の下落がかなり 響いたような印象はありました。メタの AI過剰投資で決算では準利益が前年同期 費83%減ということでした。財務懸念 から大幅安になっています。 Microsoftはクラウドで期待に 届かず下落。アルファベットは逆に上昇し ているんですが、AI投資が活発である けども、他のNBTIAとかハンド体も 下落してるので、今日の日経平均株価は 心配だなという風に思っていました。 ところが日経先物は下がっていなかったん ですね。時間帯的には夕方に上がっている 印象を持ちました。日銀の記者会見かなと いう風に思ってニュースを見てみたんです けども、ま、そこまで円安に触れそうな 利上げしませんみたいなそんな発言はない ように思ったんですけどね。夕方以降に 円安になり154円台に乗せる場面があり ました。その後の米株の流れでトントンに 下がってしまいましたが、それでもプラス を維持しているということですね。昨日 驚いたのはレーザーテックのストップ高 でした。受給に大きな変化はありませんっ ていうのはストップ高で張り付いていた からでしょうね。レーザーテックと東京 エレクトロンは今日決算発表ということで 注目です。金曜日の引け後になりますので そこは来週の月曜日しっかりチェックして いきたいと思います。結構熱が大きいです ね。すいません。指数のチャット分析見て いきたいと思います。では終わり値を確認 していきましょう。全指数やはりマイナス で1番下落率が大きいのは主要指数だ とナスタック1.57%の下落という風に なりました。ファングプラスの方が下落率 が大きくソックスも同じぐらいの下落。 やはり昨日はメタを中心とした企業決算へ の懸念が強かったのかなという風に思って います。で、日経平均先ほど200円 ぐらいまで揚げ幅をまた広げていますね。 またしっかりと上がっていきそうなん でしょうか。見ていきたいと思います。で はまずAppleとAmazonの時間外 チャート見ておきましょうかね。 Appleがアフターで見たらどう でしょうか。今のところ4.13%上がっ てますね。これだとちょっとアフターの上 の方が見えないんですけど、ここに乗って います。4.11%いい決算を出したと いうことだと思われます。続いて Amazonですね。Amazonも プラスの11%になってるのでこの決算に よって株価が上がってる可能性っていうの は結構高いのかなと思います。では日経 金貨株価から見ていきましょう。昨日は プラス続進士5万1325円で終えました 。日経先物は200円程度プラスを示して いるということなんですけども、さらなる 上を狙えるのか。昨日のザラバ高値は 5万1657円 になっています。ここに近い値で始まると 今のところ先物は示されていますね。 トピックス見ていきましょう。昨日は反発 し0.69%。円安が進行したということ で日経権よりトピクスの方が優意性が高く なる可能性はあるんじゃないかなと見て おります。昨日はソックス指数も下げて ましたしね。に対して今日は反動体株やま 、日本株全体としてどう動いていくのか 日経金ピixしっかり比べて見ていきたい と思います。グロース250見ていき ましょう。小幅に反発できたんですが チャートが改善したというほどではないの で引き続き加工トレンドであることを前提 に置きながらしっかりチェックできればと 思っております。ニューヨークダウ見て いきましょう。続落という形になり、 上ひげが相当長い展開となりました。 ちょっと心配なロソ足が続いている印象 ですかね。株価自体は、ま、要線をつけて いるので高値も維持できてますからそんな に問題はないんですけども、このロソ足が 続くのはちょっと嫌だなという印象を持ち ました。S&P500ちょっと大きめな 反落になりましたね。上髭げ伸ばした陰線 ほぼ安値引けという形になっております。 やはり企業決算絡むと動きが肩が変わって くる可能性はありますし、ここから月を まいでいきますからね。そこの点にも注意 が必要かなという風に思います。まだでも ボリンジャーバンドの中でプラス2シグマ 割ら なければ特に問題はないかなという風に 思っております。ナスタック見ていき ましょう。こちらもプラ2σの上にいまし たがさすがに今日プラ2σ割れてきて RSI70を超えていましたがこれは売り ということになりそうです。ただ企業決算 、Apple、Amazon良かったと 思うので、そこに対してどんな展開になる のか今夜もね、まだ見逃せない展開が続き そうかなと思っています。ラッセル 2000見ていきましょう。こちら続落が 続いていてミッドバンド割れたんですね。 これがやっぱ1番心配なところですかね。 ラセルのチャートが崩れるというのは、ま 、先行性の部分でもね、あり得ると思い ますので、そこは注意して見ていきたいと 思います。はい。ということで今日はです ね、メタの下落が結構響いた印象はあり ました。NALAが1%以上下げるけども 、日経先物はプラス。なぜ円安とあとは 時間外のApple、Amazonの決算 、これでだいぶ取り戻したのかなという風 に思うんですけどもね。今日の日本株式 市場もしっかりと注目をしていきましょう 。では今日お待ちせを売れさせてください 。森口誠のぶっちゃけ資産運用レポート。 今株と別で民泊の投資を行っておりまして 、その資産運用のレポートという形で 金曜日にレポート今日の7時に公開され ます。この動画と一緒ですね。よかったら 概要欄にありますノートのURLを是非 チェックしてみてください。月額件初月は 無料のノートのメンバーシップ機能を使っ て全記事公開しております。よろしくお 願いします。それでは今日もこんな感じで 終わっていきます。今日の中でも何が参考 になりましたらグッドマークボタン。また 明日以降もこのような形で朝7時目標更新 していきます。朝も聞いていただける方は 是非毎日チャート分析チャンネル チャンネル登録をよろしくお願いします。 それではまた明日テクニカル分析でお会い しましょう。さようなら。
00:55 昨日の振り返り
02:57 米株大幅反落でも日経先物はプラス！どうして？
10:26 今日の動画のまとめ
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