米国株の上昇が止まりません！CPI鈍化で利下げ決定か⁉【10/24 米国株ニュース】
おはようございます。ともです。10月 24日、金曜日の米国株市場が閉まりまし た。このチャンネルは毎やさんマーケット が閉まった直後に速報動画としてお届けし てます。朝一で最新の情報を知りたいよと いう方は是非チャンネル登録をよろしくお 願いします。さて今日は消費者物価指数 CPIの発表が出ました。全て予想を 下回ったということでインフレは抑えられ ているということで来週のFOMCでの 利下げの期待が高まりましたね。指数 は軒並上昇ニューヨークダウプラ 1.01% 4万7207.12 S&P500+0.79% 6791.69 で新高値です。NDA+1.15% 2万3204.87 ラッセル2000+1.24% 2513.47 原油-0.55% 1バレル61ド45cmゴールド- 0.75% 4114.7ドルドル円 152円80cm仮想通貨ビットコインが 11万ドルイーサリアムが約4000ドル です。国際の利回り10年祭が3.997 、2年祭が3.478。今日のマーケット の値動き見ていくとプレマーケット少し 高いところで始まりました。そして日本 時間の9時半ですね、CPIが発表されて 大きく上昇。そしてザラバでもその高値を キープしていました。冷やしチャートで見 ていくと2週間ぐらいですね、この大陰線 の間でうろちょろしていたんですが、指標 の発表によって窓けの上昇ですね。一時 6800ポイントも超えましたが、そこで 一旦売られていません。NASDA100 ももちろん新高値更新ですね。こちらは ETFの999。ヒートマップ見ていくと しっかりと大型テックが上昇してます。時 総額1位のNVDIAが+2.2%、2位 のAppleが+1.25%、3位の Microsoft+0.57%、そして Googleも+2.6%、AMD+ 7.6%、メモリのマイクらないですね。 プラ6%そしてブロードコム+2.8%。 製造装置の方も上昇。IBM+7.8%。 IBMが開発してる量子 コンピューティング、AMDの一般に入手 可能なチップでも実行できるというのも 交換されたかと思います。一方でテスラ 決算発表後の昨日は株価上昇しましたが 今日は-3.4%と売られてしまいました 。あとは金融セクターも強かったですね。 ゴルドマンサックス+4.4%、ロビン フッドプラ4%、コインベースはプラ 9.8%。あとは先週売り込まれたテーマ 株がまた戻ってきています。マイニング 関連はサイファーマイニングがプラ 19%ハイブ デジタルハッ8がプラ17%あとはデータ ストレージ今日も強いですねサンディスク がプラ11%量子コンピューターシール SQがプラ22%アーキットクオンタムが プラ9.4%レアースは上昇してる銘柄も あれば下落してる銘柄もあるということで やはり先週ほどの盛り上がりはもう なくなってしまいましたね。あとは話題の ネオクラウド。まずはネビウスグループ。 今日プラ10%。昨日今日で半年ぐらい 戻してきてますね。積極売買トレンドを見 ていくと全体的に買われていますが大口が 買ってきています。そしてアイレン。 こちらも今日はプラ12%。僕も52ドル のところで買ってみましたがおしめ買い 成功でしたね。こちらは小口投資家が めちゃくちゃ買ってきてます。ここらは NVDIやOpenAIが崩れない限り 下げは絶好の押しめ買いチャンスだと思う んですけどもね、道ベが分かりやすいので 入りやすいテーマ株なんじゃないかなと 思ってます。で、こういった情報を たくさん提供してくれるアプリがムームー 証券です。個別株デビューしてみたいなと いう方は口座解説するだけで最大10万円 相トの人気株が必ずもらえます。 マクニフィセント7なので入りやすいかな と思います。合計30万以上入金すると ガチャ剣4枚。そして僕のリンクから 申し込んでいただくと取引手数料が4ヶ月 も無料になります。そもそも手数料自体が 安くて買わせて数料は完全無料。取引手数 料5万円分買ったとしても他者335円の ところがたったの66円。手数料負けし にくいですね。そして1ドルから取引でき ますので1000円とか1万円とか3万円 ぐらいからでも始めやすいです。是非この 週末のお時間のある時にでも概要欄の リンクからお申し込みください。では ニュースを見ていきます。9月の消費者 物価指数CPI外と々発表されましたね。 前月費予想0.4%に対し結果0.3%、 前年費予想3.1%に対し結果3.0%。 食品エネルギーを除くコアシス。前月費 予想0.3%に対し結果0.2%。前年費 予想3.1%に対し結果3.0%と全て 予想以下となりました。これにより来週 開催されるFOMCで追加利下げ、25 ベーシスポイントの利下げの可能性が 強まりました。細かい項目を見ていくと、 中古車とトラックですね、前月は1%上昇 していたんですが、今回が-0.4%と なりました。そして完税の影響を受け やすい洋服などは前月0.5%から 0.7%と若干上昇しています。あとは 医薬品ですね。こちらが前月-0.3%と していて、今月も-0.1% が続いています。あとはCPIの1/3を 占めているシェルター既属家賃ですね。 ここが前月0.4%から今月0.2%と 大きく下落。これによってCPI全体が 下げられたかなと思います。あとは トランスポーテーションサービスですね。 こちらが前月1%に対し0.3% 航空運賃の伸びが鈍化したというのが反映 されたようです。グラフで見ていくと黄色 がコアのサービス。グラフで見ていくと こちらは前年費ですね。白い折レ線グラフ が全体で今月は3.0%でした。そして青 が食品なんですけれどもここ数ヶ月 あんまり変わってませんね。で、その上 赤くちょこっと見えるのがエネルギー。 直近12ヶ月で少し寝上がってきてますね 。で、紫がコアのグッズ。完全の影響を 受けやすいので1987 月ぐらいからそれがちょっと上がってきて ますよと。で、黄色の大きい部分がコアの サービス。ここは過去と比べてそんなに 大きくなっていないように見えます。ま、 完税は一部の交理企業は値上げを警告して いますが、今のところ全体に大きな影響を 与えているという感じではありません。ま 、企業がコストを吸収している方が大きい ですね。現在は米労働統計局BLSの業務 は停止しています。ただ今回のCPIの データというのは社会保障庁がこのデータ を使って来年の受給車向けの生活費調整を 決定できるようにするためにわざわざ CPIの発表に向けて職員を呼び戻してい ました。なのでこのまま政府閉鎖が続くと いうのであれば11月の雇用統計とCPI の発表はないままです。FRBにとって 利下げを判断する最後のデータとなるのか 。現在の市場の利下げの折り込み具合を見 ていくと、今月末25ベーシスポイントの 利下げが96.74% 折り込まれています。そして12月に 98.4% 折り込まれているのでかなり楽観的ですね 。米中貿易摩擦完税の影響で一時的に株価 下げたりしますが、こういった利下げが 株価を支えてると思います。なのでこの シナリオが崩れた時は株価も大きく調整 する可能性もあるんですが、今のところ シナリオ通りに行ってるんじゃない でしょうか。そしてもう1つ、10月の PMI勾配担当者景気指数が発表されまし た。製造業51.8に対し結果52.2非 製造業53.6に対し結果55.2 コンポジットPMI予想53.6に対し 結果54.8。10月は今年2番目の高い 水準で受中の伸びが加速しているという 状況です。企業は販売を促進するために 価格設定を抑えたことが伺える。一方で 詳細を見ると内容はまちまち。製造業の 生産は加速してるけど雇用指数は3ヶ月 ぶりの低水準ということでやっぱり労働 市場には不安があるということですね。 そして仕入れ価格指数は小幅上昇で 60.8 材料が値上がりしているということです。 受中はほぼ停滞し輸出向けの新規受中が 過去6ヶ月で最大の低下バンバン売れて いるというわけではなさそうですね。工場 で売れ残り在庫が前例のないほど 積み上がっている状況を説明する一員と なっていると。そして10月の西願大学 消費者信頼指数も発表されました。予想 55に対し結果53.6と少し弱くなり ましたね。1年先のインフレ期待は 4.6%で予想と一致。5年から10年先 のインフレ期待予想3.7%に対し 3.9%と少し上がってしまいました。 全体として消費者は前月から経済状況に 大きな変化を感じておらず依前として インフレと物価が最大の関心ごととなって いる。政府機関の一部閉鎖と経済の同向を 結びつけて考える向きはほとんど見られ なかったと。ま、全体的にマインドは 落ち込んだままですけれども消費は しっかりしていますよね。さて米中貿易 摩擦だけではなくてトランプ大統領は今度 はカナダと貿易交渉を打ち切ると発表し ました。これはカナダがレガ元大統領の 発言を引用する形でアメリカの関税へ反対 を主張するテレビ広告キャンペーンをやっ たことによりトランプ大統領の怒りを買っ てしまいました。令元大統領が1987年 に行った演説の抜粋を引用。自由貿易の 原則を擁護する一方、完全については技術 確信を抑制し物価を押し上げ米国の金労者 に打撃を与える時代遅れの考え方と避難し た部分が広告として取り上げられました。 これは共和党の最も象徴的な大統領の1人 である霊氏の発言を用いることで同等を 指示する米者に疑念を生じさせることを 意図したものだと。なぜカナダはこんな ことをしたのかと言うと、カナダの オンタリア州の出業率9月が7.9%と なりました。前年が約7%なので急激に 出業者が増えています。ウィンザやおなど 自動車向場が雇用を生み出してる都市では さらに高い水準になっていると。つまり カナダは完税の影響で出業者が増えて困っ ているのでこういったネガティブ キャンペーンをやってるということです。 しかしカナダのカーニー首相はアメリカの 準備が整い次第貿易協議を再開すると言っ ています。競技には前向きですけれども 広告キャンペーンをやめるつもりはないん ですかね。そしてロナルドレーガン大統領 財団研究所は恩谷予習州の広告が発言の 主要許可を求めておらず音声と映像の抜粋 によって演説の全用が誤って伝えられたと 指摘。ま、フェイクとまではいかない けれど、変更報道をしているということ ですよね。カナダとの貿易学というのは EUについで2番目。単一国家であれば 1番大きい貿易相手国です。主に エネルギーの輸出入などが多いので完全に よってこの辺りは値段が上がってしまい ますね。ただアメリカ全体としては原油が 取れますのでどんどん掘ればいいので そんなに影響は少ないのかなという感じは します。次に中国に対しては新たな完税 調査を開始するということです。グリア 通称代表部トランプ政権1年目の2020 年に米中が結んだ第1段階の貿易合意を 中国が遵守しているかどうかを調査すると いうことです。中国による米国農産物の 輸入拡大の約束が一部元になっていたが これが今年に入り再び摩擦の日種となって いる。つまり中国が約束通りアメリカの 農産物を買っているかどうかを徹底的に チェックするということですね。今中国は 台豆を買わないとしているのでアメリカの 大豆農家が困っています。家畜の餌となっ たりしますが第1次トランプ政権の頃から 少しずつアメリカではなくてブラジルから の輸入に切り替えてきました。中国以上に 農産物を買ってくれるところはないので 約束を守っていなかったらまた厳しい制裁 が発動されるかもしれません。その時は またタコトレードのチャンスですね。さて 、今日はGoogleの株価上昇してい ます。AIスタートアップの アンソロピックに最大100万個の特定 用途けAIチップ数億ドルで契約すると いうことです。これは独自に開発した TPU。GoogleのTPUを活用する ことでNVD以外の最先端のチップ インフラにアクセスできるようになり、 効果で供給が十分でないGPUへの依存を 提減できる。そしてこのGoogleの TPUを作ってるのがブロードコム。 NVIA対Googleではなくて NVIA対ブロードコムのチップ戦争が 激しくなってます。次にP&G決算発表が ありました。カソリやデオドラントの販売 が好調。一株り駅売上高が予想を上まり 通期のガイダンスも公表従来の見通しを 維持。ただ完税及び原材量価格の影響は 従来予想よりも警備になる未見通し。結構 コストに関しては厳しめに見積もりしてい たけれども実際はそうではなかったという 感じですかね。価格上昇にも関わらず消費 者が同社製品の購入を続けていることが 示された。今回の結果は消費者の底型支出 意欲を示していると。通常景気が冷え込ん でる時というのはP&Gとかジョンソン& ジョンソンとかそういったブランドは避け られてウォールマートなどのプライベート ブランドが買われる傾向があるんですよね 。でも今はそうなってはいないということ なので、ま、先ほどのミシ願大消費者信頼 指数では少しセンチメント悪化している ようですが、まだまだこういったブランド 少し割高でも買っているという状況ですね 。次にコインベースアナリストが投資会談 を買に引き上げ株価を従来の342ドル から404ドルに引き上げました。暗号 資産関連銘柄の中で割り安な valリューエーションにあると評価。 割高割安を気にする人はいいのかもしれ ませんね。あとはここ最近金の価格が すごい上昇して数日前は5%ぐらい下落と もはや資産とは言えない登期的な値動きに なっていました。の金の鉱山を運営してる 会社入門と決算を受けて株価下落かぶり駅 売上高は予想を上回りコスト削減効果と金 価格高等の追い風を受けましたが2026 年の金生産量に物足りなさということで 売られています。生産量について2025 年と同水準を見込んでいると2026年 初期のガイダンスからは生産量がやや減少 する見通しで一部投資家の失望を招く可能 性がある。ただ自社予想とは一致している ということ。ただフリーキャッシュフロー がめちゃくちゃ増えてんですよね。よそ 11.9億ドルに対し15.7億ドル。 やはり金の価格がどんどん上昇していけば いくほど稼げる会社なので、ま、今日株価 下げたとしてもすぐに戻すのではないかな と思ってます。という感じで、今週は 新高値更新。押し目は黙って買っておけと いうことでした。そしてCPIに関しても 今月分は何とか出せましたが、来月分政府 閉鎖が終わったとしてもデータの収集が 間に合わないんじゃないかなと思うんです けどね。それであれば今回のCPIという のが今年最後の12月のFOMCにおいて も最後のデータとなる可能性もありますの で利下げの時合は整えましたね。あとは 年末に向かって上昇していくのみ。その分 来年はちょっと調整するのかなとも考えて いますので年末は損益確定したりと少し 動かそうかなと思います。あと最後に告知 です。10月28日の火曜日20時から パンさんコラボ勉強会を行います。人に 流されるのではなくて、自分で相場の波を 考えてみたいよという方は基礎的な勉強 するのも大事かなと思います。参加費無料 となってますので、是非こちらのURL からお申し込みください。という感じで 今日は以上です。ありがとうございました 。
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