【日本株速報】25/10/21 高市トレードに出尽くし感！ #日本株 #半導体 #topix
皆さん、こんにちは。森口でございます。 日本を今日もよろしくお願いします。今日 は首相名選挙があり、高一さ苗井さんが 当選しましたが5場、え、このように ガクっと崩れる場面がありました。これは 日経平均株価の5分足チャート。全場5場 の切り替えこの辺になっています。結果 5万円現物ではタッチすることができずに 下がってしまったという形で絶しという風 に言われております。個別銘柄では藤倉、 任天END堂、TDK、東洋、 エンジニアリング、スケ川電気見ていって シスのチャート分析までやっていき ましょう。今日もよろしくお願いします。 ということでこのチャンネルでは終わった ばかりの日本株の振り返りを毎日夕方5時 で入れております。必ず毎日やっていき ます。是非ほぼ日株チャンネルチャンネル 登録よろしくお願いします。それでは早速 今日の振り返りを見ていきましょう。はい 、今日の日経平均株価130円の上昇に なりましたが、全場高いところで 4万9000 あと50円ぐらいで5万円達致するかし ないかっていうところまでは来ていたん ですけども、残念ながら現物で1回も 5万円をタッチすることなく下がって しまった状況でございます。ただ先物市場 では1度5万円ジャストタッチしているの でそこで出尽くし感が出たのか節め達成感 みたいなものが出たのかという風にも言わ れております。トピックスもわずかに プラスをキープ0.03%。それでも日経 平均株価の方が優意性が高い状況になって います。日経平均値上がり銘柄数の方が 多く反動体銘柄は反落という銘柄が目立っ ている中で主力どこだとファースト リテリングやTDKが目立っておりました 。別ランキングを見ていきましょう。 値下がりトップが秘鉄金属となりました。 ここから藤倉を確認していきましょう。 また値上がりトップはその他製品という ことで任天堂を確認していきます。売買 代金ランキングを見ていきましょう。 トップのソフトバンクグループ。結構売買 代金多いですね。これ今までで1番多い ぐらいなんでしょうか。で、今日午前中 やっぱり高値更新していく中での反落と いうことになりましたし、反落している 銘柄結構多いですよね。これでよく経験 カプがプラスだったなって思えるぐらいの 値動きかなという風に思っています。上位 の方で目立っていたのは東洋 エンジニアリングだったのでこれも チェックしていこうかなと思っています。 グロース見ていきましょう。FFRI アストロスケールさに高位1トレードで めちゃくちゃ買われてきた銘柄がこのよう に大幅安になっているということですから 利益確定売りが出てるということですね。 なんで、ま、今日あとスタンダードで高一 銘柄と知られている川電気工業、ここを チェックしていきたいと思っています。 それでは藤倉から行きましょう。株価 3.02%の下落です。今日は臨時国会で 首相選挙が行われました。5場、え、1時 頃から首相指名選挙が行われていました けども、え、高一さんが1回目の投票で下 半送を獲得し首相になることが決まりまし た。ま、その前から株価自体は下がってき ていて、5万円木前に迫って、ま、 もしくは先物で5万円をつけて、そして 達成間から利益確定売りが出たのかと思わ れております。藤倉に関しましても5場に 入ってからガクっと崩れているのがよく 分かると思いますし、下落率ちょっと 大きいですよね。冷やしチャートで今の 形状を確認していきましょう。はい。藤倉 冷やしチャートこのような形です。ずっと 25日移動平均線にタッチせずにこのよう に上がってきて強いモンタムが続いており ます。それこそ6月以降ですね、1度も 25日移動平均線タッチしていませんでし たから、ま、利益確定よりこなしながらで はありましたけども、ずっと高値更新をし てきたというところで、で、今日も高値 取っていましたけども、利益確定よりが ガクっと出てしまった。全体的に出ていた ので、藤倉はそれに5場も引きずられて いった。そんな印象はあるかなと思います し、ソフトバンクグループアドバンテスト 反動体関連とか、え、収要な高一銘柄と 呼ばれるものは大体やっぱ5場このように マイナス転換をしていたり、全場よりも 5場の方が弱いという展開が続いていまし たね。藤倉の現在のPRは44.7倍、 PPRは11.02倍です。以前見た時 よりだいぶ割らか感あるなという風には 思いますので、これが正当化だけるできる だけの材料というか業績が出てくるかって いうところで次の決算ですね、しっかりと 見ていく必要があるんじゃないかなと思い ます。続いて任天堂を見ていきましょう。 今日はその他製品が業種別ランキング上昇 率1位でした。で、え、材料としては今日 の日付では出ていませんが、17日に Switch2最大2500万台生産計画 と伝わるということで上がっていたという ところからの続きっていう感じですかね。 はい。任天END堂冷やしたとこのような 形です。17日がここですよね。で、続進 していて移動平均線75日移動平均線も 超えてきたということです。一銘柄が利益 確定売りに動く中で高材料出た任天堂にも 買が入りやすい状況にはなっていたのかな と思います。5場にかけてもね、ほぼ 高値引け、高値引けですね、していますの で、5場にかけても売りが出 るっていうことは任天堂にはなかったと いう形になっています。なんで、ま、好調 な高一銘柄Eが祈り確定した資金がこっち に流れてきた形かなと見ております。現在 Nintendoは51.4倍のPR、 PBRは5.71倍です。信用倍率 ちょっと高めですので受給としては重ため なんですけども、その他の銘柄との絡みで 今後のトレンド変わってくるかなという風 に思います。移動平均線的に上値抵抗は なくなりましたし、直近高値も超えてきた ので上値どれぐらいまで迫れるかって ところが大事なポイントになってきます。 続いて東洋エンジニアリング見ていき ましょう。株価は11.56% 大幅上昇となりました。これは今日 レアース関連として上がってるんだと思い ますけども、え、ニュースを見ていき ましょう。はい。トランプ氏と オーストラリアの首相が解談し、レアース を中心とした重要鉱物の開発で合意という 形になりました。東洋エンジニアリングに とってはシステム技術開発に携わっている レアアースを回収するシステム。ここが 期待されたようです。はい。東洋 エンジニアリング冷やしたと。このような 形になっております。高速足だけを見ると 上髭と下ひげがとても長い気ま酔いの動き かなと思いますけども、明らかにこの高値 を更新してきたというところになります から、上昇トレンド継続を確認したという 形は間違いないかなという風に思います。 明以降でどっちに触れてくるかっていう ところが上ひげ下ひげ共に長いので注目し て見ていきたいと思います。現在PRは 26.8倍、PBRは1.95倍です。次 の決算発表は11月13日になっています 。先ほどのニュースはもちろん業績的にも 期待感持てる内容かと思いますが、この 決算でどんなアナウンスが出てくるの かっていうところが非常に注目かと思い ます。続いてTDK見ていきましょう。 TDKはApple関連として取り上げ ました。昨日Appleがね、非常に 大きな上昇を見せています。iPhone 17の販売好調を理由にということなん ですけども、え、自価総額ランキングでは Micクrosoftを抜いて再び世界第 2位に上がってきたという形です。で、 サプライヤーである村田制作所とか Appleに電子部品を提供する太陽油 充電TDKが強いということなんですけど 、太陽油充電は-0.62%で村田制作も -0.1%。その中で2.71%非常に こう上昇強くてですね、日経平均の起用度 に関しましてもTDKは5番目なんですよ ね。ソフトバンクグループアドバンテスト ファーストリテニング東京エレクトロン TDKなのでこれが上がるっていうのはね 、非常に日経平均株にとってはポジティブ だと思います。はい、TDKの冷や車と このような形です。ギャップアップで 上がって陰線をつけているということです ね。ま、少し相場の流れに飲まれたかなと いう風にも思うんですよね。この Appleの材料上がっていた太陽油充電 とかあとは村田制作所上はマイナス転換 まで行ってるわけですから陰線は避けられ なかった。でもTDKのね強さがしっかり と出たんじゃないかなという風に思います 。ま、反動体関連でなくですね、こういっ た銘柄も本当に強い動きが続いていますね 。こういった銘柄にもしっかり注目をして 2平均考えていきたいと思っています。 現在のPRは30.4倍、PBRは 2.61倍です。信用倍率は2.69倍。 そんなに重たくはないかなというところで ショートカバー、ま、ショートが溜まっ てるかどうかっていうのをね、しっかり 確認取ってみると面白いと思います。最後 ス川電気工業を見ていきましょう。今日の 日付でのニュースはないんですが 16.82% の下落となりました。はい。え、ス川電気 工業に関しましては朝方からマイナス、 マイナスからずっと安値掘っていったって いう感じでしょうか。高いところでは 1万2250円 、9時1分。これは前日費を大きく上回っ ている中で安値9000円まで下がって おります。結構今日のザラバね、激しい 動きになりました。で、いて25日の回り 率はまだプラスの51%あるわけですね。 ですからどんだけ勢よく上がっていたん だっていうことが分かるかと思います。 はい。スケ川電気工業を冷やしたとこの ような形です。ま、これは利益確定売りも したくなりますよね。もうそらそうだわっ ていう感じがします。この辺で買ってたと して、ま、4000円強ぐらいですか。で 、そこから1万2000ってもうそれで3 倍ですからね。3倍到達したらまあ売りも 出るでしょうというところかなという風に 思いました。で、明日以降ですけども、ま 、多少は25日移動平均線との回避率を 詰めていかないとですね、これもちょっと なかなか継続的に買用を続けていくって 難しい水準かと思いますので、ちょっと 注目して見ていきたいなと思います。現在 PRは61.5倍、PBRは10.60倍 です。信用倍率は信用銘柄なので気にする 必要はないんですが、ちょっと業績と絡め て見てみましょうか。はい。業績推移 こんな感じですね。2桁の増収増易。これ が継続性があったとしても61.5倍は やっぱ高いなっていう風に思うんですよね 。あれぐらいだったらまあ40倍、50倍 ぐらいまでかなという風に思うのでさすが にやっぱり行き過ぎたっていう判断なのか なと思いました。それでは指数のチャート 分析を見ていきましょう。2日2日経平均 株価130円のマイナスです。5万円を つけられなかったことに対して熱以降の 動き注目してみていきたいなっていう風に 思います。果たしてこれ、ま、行き過ぎ だったのか、ここから横倍券をキープ できるのか、新たな材料を超えてさらに 高値を目指すことなんてできるのか。え、 ここをね、しっかりとチェックしていき たいところです。RSIは70超えてはい なかったんですけども、ちょっとまた 上向きになってきて、70超えてきたら さらに警戒は高まるんじゃないかなという 風に思っています。こちらがトピックス です。ビックスも最高値剣で動いていた ザラバ高値は更新できているんじゃないか と思いますけども、ただ、ま、陰線をつけ て0.03%のプラスですから終わり値 ベースでは高値更新にはなってないわけ ですね。加熱感はないのでここからなんと かね、また上がってって欲しいところでは あるんですけども、テクニカル的にはこの 上昇チャネルの上限、これがサポートなる かどうかですね、ここをチェックして見て いきたいと思っています。グローソン 250見ていきましょう。結局マイナスで 終わってしまって、この白い線、初回線に なるんですが、ま、ひとまずこの辺効いて そうなラインではある、角度ではあると 思うので、ここを超えない限りはね、味方 を変えるるっていう感覚はないかなという 風に思うんですよね。あ、1コのご記事 注意して見ていきましょう。一方、昨日 ベカブが強かったんすよね。ニューヨーク ダウで1.12%のプラス。ほぼほぼ試乗 高値に肩を並べる形になりました。 ザラバタはまだまだちょっと上にあるん ですけども、ま、今日あたりまた超えて くるかどうかね。すごく注目できるんじゃ ないかなという風に思います。S&P 500に関しましてもほぼほぼ高値券です ね。なんで、ま、上昇車がちょうど重なっ てるところなんで抵抗なのか、こういって サポートなのかってところを確認していき ます。Nスタックに関しましてはこんな 感じですね。これも高値にこう並んでる 感じになっています。上昇トレンドこう1 回割れてしまっているんですけども、ま、 この辺もね、ぶち抜いてくるのかどう かっていうのはしっかり見ていきたい ところですが、ま、日米共もにPRとか だけで見ると結構割は感じる部分だと思う んですけどね。高値更新した後の動きは 注目して見ていきたいところですね。 そしてラステル2000です。ラステル 2000も高値更新とまでは言っていませ ん。ボリンジャーまだもプラ2σ超えたと かでもないですし、-2σを割ったとかで もないですね。なんで、ま、トレンドが 発生してるわけではないんですが、ま、 緩やかな上昇トレンドが続くかどうか、 直近高値を超えてくるかどうかですね、 ここをまずしっかりチェックしていきたい と思います。はい。ということで今日は 出つという感覚が強いんでしょうか。高一 銘柄が水queどんな感じで動いていくの か、特にスケ川電気工業みたいなね、もう 本当にやりすぎ感ある銘柄も結構あると 思いますので、ま、それに対してどんな風 に動くのか1週間ぐらいはね、ちょっとく まで時間かかるかもしれません。注意して みていきましょう。では今日もらさして ください。森口誠のぶっちゃけ運用 レポートですけども、今回はスピンオフ 上場のNEという株、これは11月上場 予定なんですけども、10月中であれば このスピンオフ上場に乗っかることは できると思います。ただそれが儲かるか どうかは別の話なんですけど、内容だけで も是非チェックをしてみてください。概要 欄にノートのURLがございます。 よろしくお願いします。では今日こんな 感じで終わっていきます。今日の中でも 何か参考になりましたらグッドマーク ボタン、また明日以降もこのような形で 夕方ご時目標更新していきます。明日も 聞いていただける方は是非ほぼ日行 チャンネルチャンネル登録よろしくお願い します。それではまた明日テクニカル分析 でお会いしましょう。さようなら。
📊 今日の動画の目次
00:49 今日の振り返り
02:38 個別銘柄①フジクラ
04:17 個別銘柄②任天堂
05:33 個別銘柄③東洋エンジニアリング
06:47 個別銘柄④TDK
08:19 個別銘柄⑤助川電気工業
10:00 指数の売買戦略
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