どうなる日本⁉日米関税は15％の上乗せで認識の不一致【8/8 米国株ニュース】
おはようございます。ともです。8月7日 木曜日の米国株市場が閉まりました。この チャンネルは毎朝マーケットが閉まった 直後に速報動画としてお届けしてます。 朝一で最新の情報を知りたいよという方は 是非チャンネル登録をよろしくお願いし ます。さて、今日は大きなニュースという のはあまりませんでしたが、個別企業の 決算によって大きく上昇したり下落したり と、ただいい決算には株価上昇で反応する し、悪い決算には下落で反応すると比較的 正常な状態かなと思います。指数見ていく とニューヨークダウ-0.51% 4万3968.64 S&P500-0.08% 6340 NASDA+0.35% 2万124.7 ラッセル2000-0.3% 2214.72 原油-0.79% 1バレル63.84ドルゴールド +1.15% 34172.8ドル ドル円が147円3000仮想通貨 ビットコインが11万7400ドル 国際の利回り見ていくと10年祭が 4.242年が3.722 そして30年4.822 いずれも小幅に上昇しています。で、30 年祭は今日入札ありました。最高落利回り が4.813% 倍率前回2.38倍に対し2.27倍と 10年祭の入札に続き少し南țiでした。 ただチャートで見るとそんなに大きな変化 はありませんでしたね。で、今日の株式 市場は先物から上昇してプレマーケットも 伸びていたんですけれども、日本時間の7 時20分以降ですね、ま、少し弱くなり 23時以降にガクっと下落していきました 。ただ引けにかけては少し盛理したと。 ヒートマップ見ていくと昨日 1000億ドルの投資を発表した Appleがプラ3%AMD決算発表を 出しました。最初の反応では株価5%近く 下落したんですが結局プラ5.7%。あと NVDやブロードコムこういったところも 今日は下落していたんですがなんとか プラテンしましたね。反動体製造装置も 23%ぐらい上昇して強いとパランティア もマイナスだったんですがプラ1.5% 近くまで戻してきました。あとはイライラ リ利リ-14%プレマーケットから大幅に 下げていました。肥満治療薬後期の臨床 試験で体重減少を示したんですけれども 期待の加減にあたる水準で失望感が広がっ たと。あとはセキュリティ関連4ネットが -22%決算で顧客のファイアウォールの 殺信がすでに40%から50%終わって いるというのが失望間につがり、ま、それ がセキュリティ業界全体のマイナスに つがったのかなと。あとは Appleラビンですね。決算を受けて 大きく上昇しました。マーケティングと 収益化の支援ソフトを手掛けていますが、 売上高が77%の増収、株価プラ12%と 広告関連強いですね。そしてデュオリンゴ 。こちらも決算で大きく上昇。1時プラ 30%近くまで行きましたが、その後 上げ幅を縮小しました。プラ13.75% でフィニッシュ。通勤の売上高見投通しを 情報修正。サブスクが予想以上の高 パフォーマンスであったと。あとは音楽 ゲーム系のスタートアップビート という会社の買収も発表しました。デュオ りンゴは語学の学習アプリだったんです けれども、それ以外の分野にも展開して 成長を加速させていくというのが評価を得 たのかもしれませんね。あとは今日IPO した宇宙開発のスタートアップフアフライ エアロスペース交募価格45ドルから スタートしましたが最初なかなか根がつき ませんでしたね。で、60ドル台で根が ついて一時73.8ドルまで行きましたが 、その後下げていって57.85ドル 結果プラ34.11% 。ちょっとこの水準だと初日で売り抜ける のは難しかったかもしれませんね。ただま 、他の宇宙関連企業も今株価伸びています ので、この企業は実績もあるし、ま、半年 ぐらいは株価の値動きは激しいと思います が、まだまだ期待は高いんじゃないかなと 思ってます。ではニュースを見ていきます 。トランプ陣営予測に基づく利下げを望む ウラーFRB理事の姿勢を高く評価してい てFRB議長に押しているというところ から今日の株価の下げはスタートしました 。このウラFRB理事は足元のデータでは なく予測に基づいて政策判断を下そうと する姿勢。そしてFRB制度全体に関して 深い知識を有しているということで最有力 候補に浮上しました。ボラさん自身はまだ トランプ大統領と面会していないという ことで打信があったわけではありませんが 、以前から利下げに積極的だったのでそれ にしてもこの写真どっから撮ってるんです かね。すごい盗撮してるみたいですね。 そしてアトランタ連金の総裁年内の利下げ は1回と想定しています。完税による インフレへの影響が一時的なものにとまる との見方には会議的になる理由があると 改めて表明。関税が頻繁に変化することで 消費者の意識の中に完税や物価上昇未通が 浮かぶ期間が長くなってインフレ期待が 高まるリスクがあると。消費者が1年3年 先のインフレをどう思うかですね。この 期待が高くなると自己実現という形で本当 にそうなる。そしてFRBはこのインフレ 期待というのを以前から重要しています。 今日発表されたニューヨーク連金の調査に よると1年先のインフレ期待前月が 3.02%に対し3.09%。5年先が 2.61%前回に対し今回が2.88% とやや上昇しました。今後1年間に ガソリン価格は3.88% 上昇すると見込まれていて、その他食品が 5.49%、医療費9.15% 、大学の額費8.68% 、家賃6.97%の上昇が予想。もう普通 に給料アップじゃ追いつかないぐらいの率 ですよね。そして今後3ヶ月に債務の返済 ができないと予想する消費者の比率が 12.3% 前月よりも上昇しました。一部では高得数 の債務返済も大変になっているという話 でしたが、先日クレジットカードを発行し てるビザとかマスターカード決算発表の中 でむしろ高得者は支出をしっかりしている ので消費は健という話をしていました。ま 、消費は健張であるけれども、ま、その 返済が厳しいということなのかもしれませ んね。ま、とりあえず欲しいものを先に 買って支払いは後にする。そして ボスティック素細に戻ると雇用に関しては 意外な結果統計の修正は経済の混乱を反映 しているという見解。ただ経済の ファンダメンタルズは健だと考える理由は あると。別財務長官は労働統計の局調を 介任したことを支持しています。Sは ずっと前に殺信されるべきであったと。 今回5月と6月合わせて25万8000人 過法修正されました。この引き下げ幅と いうのはコロナ禍の2020年春以来の 大きさ。なぜこんなに違ったのかと言うと 、調査対象企業からの回答率低下が大幅 修正の要因になっているということが しばらく前から経済学者から指摘されてい ました。こういったアンケート調査雇用主 から十分な回答が得られないのであれば 新たなデータ収集方法を見つけるのが BLSの責務。ま、それを怠っていたので 局調会認は妥当だということですね。で、 こちらのグラフ、その労働統計局が アンケート調査などの収集率というのを 表してます。で、以前僕の動画で雇用統計 の収集率70%くらいという風にお話しし ていたんですが、ちょっとそれ古いデータ だったので、今結構変わってます。なので その時古い動画出してしまってすみません 。こちら2015年4月から2025年の 4月までのもの。CPIとか雇用統計、 ジョルと求人件数など色々あるんですが、 こちらのCESですね、非農業部門の雇用 者数、労働時間、給与所得に関するデータ などを集めてるんですが、これが2015 年は60%あったのに対し、現在2025 年は50%を下回り、40%台で推移して います。つまりそれだけアンケートが正確 に取れていないということを表していて、 それが5月、6月の終選に繋がっていると いうことですね。そして雇用統計発表前、 7月30日にはFOMCが開催されました 。政策金利末置きですが、その2日後に 発表された雇用統計はすごい弱くなって いるということで、つまりFRBの エコノミストはBLSが把握していた雇用 が悪化しているという状況が見えてい なかった。データをもらえなかったのか、 もしくはデータが不正確だったか。もし データがあったとしてもそれを踏まえて 現状維持にしたのか。そういうところも よくわかりませんよね。いずれにせよこの 局長が会認され公認は非常に有能な統計学 者または労働経済学者が適任ということで 計算方法アンケートの調査方法などを変革 して雇用統計の信頼性を高めていくという のが重要ですね。そして失業保険申請件数 が発表されました。労働市場の原則を移す ということで雇用統計の悪化と整合性が あります。新に申請した数が先週から比べ て7000件増えて22万6000件、 継続受給者数3万8000人増えて 197万4000人。ま、つまり職を失っ た人が新しい仕事を探すのにかなり時間が かかっているという状況です。ただ求人 件数倍率は1倍以上ありますので、やはり 人材のミスマッチというところですかね。 企業はこういう人が欲しいけれどもその 能力に足りてない人が多いのかもしれませ ん。で、この継続受給車数2022年に ガクっと落ちてから、ま、少しずつ上がっ てきてますね。横ばのところも長いんです けれども、また今年に入って200万人に 達するかどうかというところ。投資家や エコノミストの間では労働市場のさらなる 悪化を示す兆項への警戒感が強まっている と。ただ企業側としてはレイオフ全体の 水準は依前として比較的抑制されている。 最近ではメルクやINTELなど大手企業 が相ついて人員削減を発表。 スタンフォード大学も300人兆の削減を 計画していて、連邦政府の助成金削減を 背景にこういった動きは大学にも広がって ますよと。ただ、今のところ企業のレイ オフというのは経済全体が悪いからという よりかは、ま、その企業が改革の一環とし て行っているという側面が強いですよね。 Intelもそうですし、 Microsoftのレイオフも、ま、 大体AIに置き換えられてるのではないか と。そして労働生産指数というのも発表さ れてます。経済成長の回復に伴い第2市販 期に持ち直したと。生産性向上のトレンド が再開ということで、ま、人はレイオフさ れてはいるけれども生産性は上昇している 。ま、つまり企業にとっては望ましいレイ オフかもしれませんね。コストを削減して 生産性を高めていると。さて、昨日 マーケットしまった後に反動体税を 100%にするというトランプ大統領の 発言がありました。米国に輸入される全て の反動体におよそ100%の完税をかける と。ただ、アメリカ国内で製造していれば 完税はかからないし、製造をまだ始めてい なくても計画していれば完税はかからない と付け加えています。ただ反動体を持って いたとしてもその企業が輸入する反動体 全てが課税対象障害になるかどうかの詳細 は明らかにしていない。ま、つまり反動体 の部品を韓国や日本から取り寄せますが、 そこに完税かかるかどうかはちょっと 分からないということですね。で、これは 海外の企業であっても工場を持ってれば 適用されますので、今日台湾 セミコンダクターは株価上昇しています。 アメリカへの相当資額を1650億ドル に引き上げています。サムスン電子は補助 金の後通押しでテキサス州に約 370億ドルを投資している。ま、こう いったファウンドリーが必要な反動体製造 装置。あとは反動体の素材。ここに完税が かからないというのであればいいですし、 完税がかかるというのであればそういった 企業もアメリカに向場を持った方がいいか もしれませんね。特に日本企業反動体の 素材に強いですがアメリカに工場あるって 少ないんじゃないかなと思います。そして 全体の完税に関しては国別の一立完税が 発動されました。アメリカの東部時間7日 の午前0時1分に発動。平均完税率は去年 の2.3%から15.2%に大きく上昇。 第2次世界対戦中以降で最も高くなると いうことでこちらのグラフですね。今年の 完税率4月3日までは8.5%と低かった ですがそこから一気に完税発表されて 27.5%に上昇しました。ただ90日間 の延長なので12.6%などに減って今 15.2%。まだこれから各国交渉して いくので平均完税率下がるかもしれません がスイスの場合のように下げられないこと もあるしあとは中国とカナダここが貿易額 が大きいのでそこがどう決まるかによって この平均完税率というのも変わってきます 。ま、いずれにせよアメリカにとっては 収入が増えますので赤字が削減しやすいと 。そしてこういった完税が経済を悪化さ せるのかどうか。雇用が減ったことによっ て個人消費が抑制され、経済成長が減速 する恐れがあります。そしてこれまで インフレが起きていないのは企業がこれ までコストの多くの部分を吸収していたと いうことですが長期的には企業が利益の 減少に耐えるとは考えにくく物価上昇は ほぼ不可費という見解。駆け込みで在庫を 増やしていたということもあります。ただ その在庫もいつまでもあるわけではあり ませんのでそれがなくなれば価格転下して いかなければならない。それがこれから 表面してくるのではないか。ま、それは ほとんどのアナリストや経済学者、FRB の人たちもそう思ってるので、なかなか 利下げしてこないということになってます 。そして日本ですね、アメリカと合意し ましたが、かなり食い違っていると、ま、 結構最初の時から言われていましたけど、 なぜ確認しなかったんですかね。合意文書 を作らなかった日米完税交渉の手法が裏め に出たと。で、こちら主な品目、既存の 税率、日本政府の説明、米国の資料という のがあります。例えば折り物既存の税率は 7.5% でこれが引き上げられて15%になります よ。そして光ファイは元々6.7%。これ が引き上げられて15%で牛肉は 26.4% 。15%と26.4%。どちらか高い方が 完税になるということでこちらは 26.4%。そしてホはこれまで0%でし たが15%の完税をかけますというのが 日本政府の説明でした。しかしアメリカの 資料を見ると折り物7.5%にプラ15% で22.5% 。光ファイバーも6.7%にプラ15%で 21.7% 。牛肉も26.4% に+15%で41.4% 。つまり一立15%の上乗せだったという ことなんですね。話が違うのではないかと いうことで8月5日に交渉担当の赤沢さん が褒米していますが具体的な措置がない まま現在発動日を迎えてしまいました。芝 首相はこの完全に監視両者の認識は一致し ていると発言しましたが大統の修正を強く 要求しているということで修正要求する なら認識一致していないじゃないかという のがSNSの声ですね。そしてこんなこと があってもまだ文章を作る必要はないと 主張しています。ま、今更ですけど ちょっと大丈夫ですかね?普通決めに文書 がないって完全に言った言わないの問題に なるしアメリカとしてはははめてやった ぜって感じかもしれません。さて、今日 反動隊の向場ファウンドリーに関しては いいニュースだったんですが、トランプ 大統領は今度はIntelを標的にしまし た。COに辞任を要求しています。という のも今のタ最高経営責任者CEOですね。 今年就任したんですが、その前10年以上 にわってKデンスデザインシステムズと いうところを引きいていました。ここが 中国の軍事経営系大学に製品を販売してい たと。そしてKは7月にアメリカの輸出 管理規制に違反し、中国国防鍵大学に ハードソフトを販売した後認めている。ま 、つまり長い間軍関連と関係を持っていた のでその状態のままinルに来たことで 国家安全保障の問題になるのではないかと いう懸念です。ま、そもそも今Intel というのは経営不信で債権プロセスを行っ ていたんですが、ここに政治的な日種が 加わることになりますよと。辞任を求める 声が高まることでIntelの不確実性が 増し、経営立て直しの実行が困難になる 恐れがあると。そしてINンTELは バイデン政権に決められたチップス法案に 基づいて国内投資向け支援として約 80億ドルの補助金を獲得しています。 もしCEOが辞任しないのであればそれを 返せと言ってくるかもしれませんね。 やはり反動体製造控除ファウンドリーとし ては台湾セミコンダクターとサムスンの2 強になってくると思います。さて、為せ見 ていくと雇用統計でガツンと円高になった 後現在横が続いていますね。今ちょっと 入りにくいかもしれませんが1度トレンド 掴むと為せは利益がすると増えていきます 。僕は7月末の日米の金融政策会合の時に うまくこの上昇を掴むことができました。 日米金利差とアメリカの景気の強さから 判断してドル円をロングしてタイミング よくこの雇用統計の前に離確できました。 僕の動画では米国株と共に買わせについて もお話ししていくので方向性掴みやすいと 思います。当期では米国株をじっくりと 育てて、短期ではFXでチャート読みを 学びつつ、え、収益を稼ぐのはどう でしょうか?FXは始めるにあたっては 良い取引環境を選ぶことが非常に重要です 。みんなのFXではライトペアという スプレッド、スワップが通常の通貨ペア よりも優れてるのを提供してます。初心者 の方でも取り組みやすい環境になってるの で、是非概要欄からお申し込みして始めて みてください。という感じで、まず関税が 発動されて日本の場合実は一 の完税が上のせだったということ。これは 緊急に解決しないといけない問題ですね。 そして反動体の完税100%。アメリカに 工場を持っている台湾セミコンダクター などにとってはプラスになりますが、工場 を持ってない日本企業はきつくなってくる かもしれません。この辺り各企業の対応も 必要になってきますね。やはり反動体関連 は1番の蒸流チップを作るところであっ たり、設計をするとこであったり、ま、 そういったところにしっかりとベッドして いくというのが1番かなと思います。と いう感じで今日は以上です。ありがとう ございました。
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