上がる⤴️理由しかない？金💰（ゴールド）の次はこれ！〜プラチナ投資解説〜
はい、皆さんこんにちは。え、今日はです ね、ちょっといつもと思考を変えまして コモディティ、え、これのですね、紹介を やっていきます。ま、その中でね、これ プラチナについてですね、説明していけれ ばと思うんですけど、え、プラチナね、 直近、あの、かなり、え、大きく上昇して おりまして、ま、かなり注目してる人も 増えてるとは思いますけれども、え、今 チャート出してますのが今年の年所からの チャートになってます。で、これね、今年 の5月半ばぐらいから大きく上がり始め てるんですけど、ま、年来でいくと40% 超の値上がりをしてるということでですね 、あの、非常に注目度は上がってきてると いう中でね、ま、これについて説明をして いければと思います。で、あの、プラチナ を語る時にね、この金の存在というのはね 、あの、どうしても外せないということで 、え、これ1970年代後半からの、え、 金とプラチナの比較チャートを出してます 。で、これ昔はですね、あのプラちナって いうのはずっと金価格を上回る状態が長く 続いておりまして、え、これはね、なんで かって言うと、あのプラチナは金の約1/ の採掘量しかないということで、ま、気少 性が高いという風に、え、考えられてた。 ま、実際そうだったわけですね。なんで、 ま、2010年代の前半までは、あの、 基本的にはパラチナ価格が金価格を上回る 状態が、あの、続いていたということなん ですけれども、ま、あの、だから、ま、 その基金属の中で行ってもプラチナの方が ですね、え、金よりもランクが高いという 位置付けだったわけですね。はい。で、 ただこの2010年以降、ま、特に15年 以降ぐらいからですね、この差が大きく なってきてるわけですけれども、ま、これ ね、なんでかなっていうことで考えてみる と、ま、あくまで、え、個人的な意見も 入ってるんですけど、多分中国がかなりね 、力つけてきてる中で、あの、やはりこう アメリカとの分断っていうのがやっぱ 深まってきたのがちょうどこの辺りがだっ たのかなと思います。で、その中で、え、 ま、脱つドル化の動きが活発化していった ということで、ま、今現状もやってます けれども、新国の、ま、中国を中心とした ですね、え、新国諸国間で利用可能な通貨 の普及を狙ってるわけですね。ま、 デジタル人民権とかね、あの、言われて 久しいですけれども、ま、そういった通貨 作るにしてもやはり裏付けとなる資産が 必要だと。で、昔アメリカドルもね、あの 、金ホイ性ということで、あの、ゴールド の勝ちを裏付けとして、ま、1ドル 360円ということで固定相場やってた ようにですね、このゴールドを裏付けと するために、え、中国とかあとは、ま、 ロシアとかもそうらしいですけど、中央 銀行がですね、ゴールドをあの、爆害し てるということで、あの、ここの差がね、 大きく広がっちゃってるんかなという風に 、え、思います。でね、若干このプラチナ とゴールドの差が開いてる中でやはり割安 感というかですね、え、この辺も意識され てきてることもあって、え、最近は上がっ てきてるのかなと思いますけど、過去のね 、え、この水移からするとかなり、え、 まだまだ安いという状況かと思います。で 、え、プラチナはですね、あの金銀 パラジウムなどと並ぶ気象金属の一種で、 え、約20億、約20億年前にですね、え 、巨大な隕石が地球に衝突をして誕生した という風に言われてるそうです。はい。で 、地球上では生成されない物質であるため 、ま、3地も限られてるということでです ね。ま、なんかどうやら金はね、最近鉛り から一部生成ができたというような話も出 てきてるんですけど、え、プラチナに関し てはその話はまだ出てないということで、 え、昔ね、あの、地球に、え、ぶつかった 隕石からしか取れないということらしい です。で、右側にこれ3国書いてますけど 、え、1位が南アフリカ、2位がロシアで 、3位ジンバエということでね、ま、あの ジンバエは、あの、南アフリカのちょっと 北に位置する、ま、同じアフリカ大陸の国 ですけれども、ま、ここの3加国の算出が 、あ、健長だということになってますね。 はい。で、採掘量と用途の違いについて、 え、見ていきますけど、え、まず上のね、 これ2024年の年間採掘量ですけれども 、え、金が3660tぐらいで、銀が 2万8500tで、プラチナ180t、 パラジウブ200tということで、え、ま 、銀はね、ちょっと桁違いに、え、あの、 採掘されてるようですけれども、ま、金と 比較してもね、先ほど言ったようにやっぱ プラチナは、あの、かなり少ない。 パラジウムも少ないですけれども、はい。 今後の差は非常に大きいかなと思います。 はい。で、下ね、あの、用途見ていきます が、え、金はですね、え、その打ち訳け 50%が宝食品目的で使われてます。はい 。で、2番手がこの投資金融関係。これで 40%ですね。はい。で、え、一部工業 用途にも使われてますよということです けど、え、これ法食品と投資金融関係だけ で、ま、大半、え、金の用途使われて るっていうことですけど、これ基金属の中 でもかなり珍しい、え、分類だと思います ね。はい。で、次銀はですね、これ工業 用途が6割で、宝色金とか銀気が2割で、 投資目的も2割ぐらいありますということ で、ま、銀に関してはどちらかというと、 実銃的に使われてる部分が大きいのかなと 思います。はい。で、パラジウムはこれ 自動車目的。これが50%ということで、 ま、ちょっとね、ピンとこない方もいると 思うので、後ほどご説明しますけど、ま、 ここが大半で一応工業用途があり、宝食品 もありで、投資はあったりなかったりと いう感じらしいですね。はい。で、 パラジウムに関してはこれプラチナと、え 、よりもですね、実は多い割合で自動車 職媒に使われてる。これ80%ですね。 はい。で、ま、一部工業用途があったりも するということで、ま、こう見るとですね 、プラチナとパラジウムというのが非常に 似った性質のものになってるかと思います 。はい。で、今あった自動車職媒っていう のはこれ、あの、車やバイクなどの排気 ガスに含まれる有毒成分をですね、あの、 この、え、近畿金属の価格反応によって、 え、ま、提減をするという装置なんです けど、ま、この右側にあるね、え、拾い側 なんですけど、これエンジン、車の エンジンね、え、ここの、え、排気ガスが 出てくる部分の最初のところにこの プライムリー職媒ってのが付いてますね。 ここで、え、使われてるわけですね。の パラジパプラチナとパラジムが使われてる わけです。で、ここで無化された、え、 廃気ガスが、ま、このね、果を下って、ま 、マフラーから廃気ガスとして、え、排出 されるという、ま、ここの部品に使われ てる用途が非常に多いということですね。 で、えっと、現状あの、やはり自動車業界 EVへの移行が進む過程にあるということ で、え、2030年まで、ま、向こう5年 ぐらいの間に年間でこの10%から20% 程度あの需要が減少する可能性があると いう風に業界から指摘されてるようです。 はい。で、ただ一方ですね、このFCV、 えっと、これはね、水素燃料電池車という ことなんですけど、で、こっちにも職売が 使われてます。で、この職媒っていうのは この自動車のハイガスの職媒はまた別 みたいで、え、どっちかっていうとあの、 ま、エネルギー効率を上げるために使う職 、え、みたいですが、ま、同じようにこの プラチナとかパラジウムが使われてると いうことで、え、ただ、ま、燃料、水素 燃料のね、電磁車っていうのはまだあの、 そこまで普及はしてない。ま、トヨタさん がね、え、未来とかね、作ってますけれど も、ま、そのぐらいでまだ普及の状況には ないということなんで、ちょっと、ま、 こっちは不確定だと思いますが、ただそれ でもですね、2030年までには、え、 50tから100tに休増する可能性も あるんじゃないかという風に言われてる みたいですね。で、ま、あの、こういった あの状況考えると、ま、もちろんこれ ちょっと試験なんですけど、あのEVAの 移行っていうのもね、ま、どこまで進むの かなっての正直疑問には思っていて、ま、 環境問題とは言われてはいるけれども、 ただ電気自動車作る過程においてかなり やっぱ2酸加炭素、あの、排出してるよ ねっていうのはずっと言われてますし、 あとその電気を作る時もですね、あの、 かなり2酸加炭素排出してると。で、特に あのヨーロッパ諸国なんかはですね、原発 普及させない方向に持ってってる国も、ま 、ドイツなんかは非常に多いので、電力の ほとんど火力発生に頼ってる国も多いわけ ですね。だからその電気を作ること自体、 え、がですね、環境負荷かかってるよねっ てなると電気自動車が本当にね、環境に 優しいのかどうかっていうのはちょっと 疑問がまだ残る部分なんじゃないかなと いうことで、やはりこのガソリン車及びま 、ハイブリッド車ですね。え、この辺で 職媒が使われていく可能性というのはまだ 高いのかなという風にも思いますし、え、 またね、え、水素燃料電磁車、あ、こちら の普及がもし進むということになればね、 ま、そこでもまたこの職場媒使われると いうことになればまだね、あの、需要は 今後も増加する可能性は高いのかなと、ま 、個人的には思ってます。はい。でね、 あの、ま、今性質の似てるパラジウムの ところを話しましたけれども、あの パラジウムっていうのは、あの、プラチナ と同じくこの白金属というものに属する、 え、金属の一種ということでですね。え、 なおかつ、あの、ま、用途はですね、え、 自動車職媒が8割で供給源も南アフリカ、 ロシアだけで8割を占めるということで、 ま、かなり性質が似てる金属になってます 。で、一点違うのはですね、え、 パラジウムの場合、これ近年、え、 リサイクル供給が増加するという風に言わ れておりまして、え、なんで、ま、元々 あのこのね、え、算出国から掘られる分も あるし、え、リサイクル分からも供給が 増えるということで供給過剰が懸念される 形であの価格が下落してきてるという風に も言われてます。なので、ま、逆転現象と 書きました通りですね。これあの2000 年代入る直前ぐらいからのパラジウムと、 え、プラチナの価格。ま、上のね、え、 このローソ足にしてるのがプラチナで、赤 のこの線グラフですね。これがパラジウム 価格なんですけど、え、こんな感じの水に なってます。で、これ、ま、見てもらっ たらね、あの、分かるんですけど、まず、 あの、プラチナ価格が2000年初島から 、ま、あの、2010年ぐらいにかけて 結構高かったわけです。で、この間 パラジウムは逆に下がってるんですね。で 、逆に、え、2010年以降プラチナ価格 が下がる過程でパラジウム価格が上昇して いると。で、直近2021年2年ぐらい からパラジウム価格下落で、え、プラチナ が少し上がってきたかなみたいな。ま、要 はこの価格が逆走感の動きになってます。 で、ま、これはね、結構単純な話で、あの 、あると思うんですけど、ま、自動車 メーカーからすると結局あのプラチナか パラジウムかは職媒として使わなきゃいけ ないんで、えー、ま、プラチナ価格 ちょっと高いなとなれば、あ、じゃあ アンカーなパラジウムでいいやということ で代用するわけですよね。で、逆に パラジウムズと使ってたら、ま、供給、ま 、受給環境もちょっとね、あの、タイトル になってきますから、あの、価格上がって きたなと。で、逆にちょっとパラジウム 高いねということで逆にじゃ、プラチナ 安くなってるから使おうっていう、ま、 こういう動きがあるんじゃないかなという 風に思います。なので、あの、価格とあと 供給量のバランスから、あの、パラジウム 、パラジウムの有意性は結構ね、こ後数 年間高かったんですけれども、ま、逆に 言うとこ今ね、逆転現象が始まってる状態 という風にも言われてます。はい。で、 えっと、これがですね、あのパラジウムと 比較した時のあの受給ですね、需要と供給 の水移をあの比較した防グラフのチャート になってます。え、2022年から24年 まではですね、これ実績地になってます。 ま、青がパラプラ、え、プラチナね。で、 緑がパラジウムなんですけど、この23年 、24年はね、あのプラチナのも パラジウムもどちらも、え、これ、ま、 マイナスということなんで、え、供給不足 ですね、あの、ま、需要に対して追いつい てないっていう状態だと思います。で、 この2025年の、ま、これ フォアキャストということですね。これ、 あの、出してるのがWICっていうですね 、あの、プラチナの投資について考える、 ま、組織が出してる資産なんですけれども 、え、これ26年からの資産でちょっと差 が出始めるんですけど、パラジウムは どちらかというと、先ほど言ったように、 ま、リサイクル供給なんかも増える関係で 、あの、供給過剰の状態になってくる。で 、一方パ、え、プラチナに関しては、あの 、これずっと供給不足ですね、え、いう ことになっていく予想が立ってます。 はい。で、次はね、これプラチナ単体の あの受給状況を出してるんですけど、え、 ま、この黄色いね、防グラフが受給 バランスになってますが、ま、これね、 2015年からの、ま、これ揚げ下げして おりますけれども、こんな感じで、特に この2021年22年っていうのは、ま、 コロナ禍ということもあって、ま、特に その車ですね、ま、作りたくても作れな いっていう状態もあったと思いますので、 あの、プラチナの供給があっても、ま、 需要があまり増えなかったということで、 ま、供給過剰の状態で、この上のね、あの グレーのオレセングラフがこれ地上に出 てる在庫、地上在庫ということなんです けど、ま、この在庫もね、ま、供給過剰の 中で積み上がっていったということなん ですが、ま、あの、コロナが終わってから ですね、ま、経済が一気に再開して 動き出しましたんで、あの、自動車生産 なんかも再開、え、する過程でですね、ま 、供給が足りない状態が続くでかつ地上に ある在庫っていうのも年々減っていってる というのが足元の状況ですね。はい。で、 この地上在庫についてですね、あの、 2029年までになくなっちゃうっていう ような資産も出てるぐらいなので、ま、 かなり強烈なね、あの、プラチナ需要、ま 、か、逆に言うと、ま、供給が落ちてない 状況っていうのが見て取れると思います。 はい。で、最後にね、あの、実際じゃあ プラチナ関連の投資をするとなった時に、 あの、その投資先としていくつかね、ご 紹介して、え、終わればと思うんですけど 、え、今出してるのはこれETFです。 あの、国内のETF、日本国内のETF ですね。え、2つメインのものがあったの で紹介するんですけど、まず上がこれ銘柄 コード1541の、え、準プラチナ上場 信託というもので、下が、え、1674 のウィズダム3,え、発金上場投資信託と いうことで、この2種類あります。で、 それぞれね、え、株価、え、上の方が、え 、一口、え、5790円。ま、これETF ですから株数ではなくて単位は口数という ことで、え、最低投資金額は一口単位です から5790円から投資ができます。はい 。で、ウィズダム3の方は1万7745円 ということで、え、こっちは 1万7745円必要ということですね。 はい。ま、これ価格ちょっと違いますけど 、ま、あの、この等信託自体が始まった タイミングが違うだけであって、あの、 どっちの方が高い安いっていうのは、あの 、ないので、ま、水準としては同じです から、ま、そこは、あの、あの、勘違いさ れないようにね、ご注意いただきたいん ですけど、え、あとコストですね。これは 、あの、上の方が0.5%、ま、下が 0.49ということで、これほとんど一緒 ですね。え、このコストっていうのは、ま 、いわゆる信託報酬ということなんで、 あの、購入してる金額に対して毎年かかっ てくる、ま、ランニングコストということ です。で、プラスあの、これ株式と同じ 扱いのやつなんで、え、今例えばネット 証券楽天とかSBIとかだと、え、株の 売買手数料0円ということなんで、え、 これ以外にね、かかるものはないんです けど、あの、扱ってる証券会社さんによっ ては、あの、購入時株のね、購入時テスル かかるところ、ま、売買テ数かかるところ ありますので、ま、そこがもしかかる ところはベッド、これ以外にもかかります よというところはご注意ください。はい。 で、あと自価総額、ま、純資産総額ですね 。あの、この投資に集まってるお金、え、 に関しては、え、上の方が196億、え、 下が997億ということで、あの、金額で 言うとね、ウィズダム釣りの方が希望とし ては大きいと。はい。で、これね、この2 つの銘柄の最大の違いここなんですけれど も、現物と交換できるかどうかということ で、あの、実は上はですね、これ現物の プラチナと交換が可能ということになって ます。え、ウィズダム釣りはこれできない ので、ま、これをね、売理解するしかない んですけれども、え、上の方に関しては この価格でね、売り返で、あの、完了さ せることもできるし、あと最後ね、あの、 プラチナの、ま、いわゆるインゴットです ね、あの、現物欲しいなとなれば、あの、 ちょっと制約はあるんですけれども、最低 1kg相当の駆数が必要ということで、え 、ま、この7月1日でいくと、えっと、 1091口必要と、え、ま、今の価格で 言うと大体約数十万円ぐらいかな。え、分 ぐらい持ってればあのプラチナ現物と交換 ができるとあのいうことでこれ運用会社 三菱系の運用会社さんなんですけどそこに あの申請してもらったらあの郵送して くれるらしいですね。はい。 であともう1つね、直接あの現物を買うっ ていうやり方ですね。ま、これはネット 証券とかでも今、え、現物取引やっており ますし、あとは、ま、あの、田中金属さん とかね、あとは三菱マテリアルさんとかね 、ま、そういったところであの、現物を 買うということも可能です。で、ただね、 現物取機においてはこの手数料と税金関係 のところちょっと注意が必要なので、え、 特に、ま、これあの、すいません。楽天 証券のあの現物コモディティの現物取引の ページからちょっと引用させてもらったん ですけど、え、これ購入する時楽天さんの 場合買い付1.6%65%ね、え、購入 代金の1.65%が買い付必要とか、え、 あとは、ま、あの、現物で受け取る時にも 、え、それぞれ、え、ま、何ggにおいて 1本いくらですよっていう手数料が設定さ れてるとかあとまね、特に重要なのはこの 税金ですね。あの、これ普通の株とかと 違って、あの、特定口座とか、あとはそれ こそNAとかでは買えないので、あの、 総合課税の対象になります。ま、ね、確定 申告が必要になりますので、え、結構利益 が出てね、売却をしてってなったら申告し なきゃいけないんですけど、その申告はね 、その他の所得、ま、給与所得とか年金 所得とかとあの合わせて合算して申告し なきゃいけないので、え、ま、税金は もちろんのこと、あの、社会保険料とかに も影響した部分が、え、場合によっては出 てきますので、この現物取引する時って いうのはちょっと注意が必要かなという風 に思いますので、是非ご参考にね、抑えて いただければと思います。はい。それでは ね、ちょっと今日は思考を変えて、あの、 このコモディティ投資に関して、あの、ご 説明をしていきました。ま、是非ね、参考 にしていただければと思います。え、今後 もね、また貯蓄から当費に、え、関して、 あの、有要な情報を提供していければと 思いますので、え、チャンネル登録と グッドボタンで応援していただけると幸い です。え、それではまた次の動画でお会い しましょう。さよなら。
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