AMZN,APPL決算ミスで株価下落！債券市場の利下げ圧力とは⁉【5/2 米国株ニュース】
おはようございます。ともです。5月1日 木曜日の米国株市場が閉まりました。この チャンネルは毎朝マーケットが閉まった 直後に速報動画としてお届けしてます。 朝一で最新の情報を知りたいよという方は 是非チャンネル登録をよろしくお願いし ます。さて今日マーケットしまった直後に Amazonの決算発表がありました。 こちらいきなり株価大きく下落してますね 。少し戻してはいるんですけれども-3% 超の下落となっています。方見ていくと 広告事業は第1市販期に19%成長して 予想を上回ったと。これは非常にいいです ね。Amazonのオンライン広告事業と いうのは全体の売上のほんの一部を占める に過ぎないけれども世界のデジタル広告 市場ではアルファベットに継ぐ第3位の プラットフォームに成長しています。1位 がメタ、2位アルファベット、3位が Amazonですね。ま、ほんの一部とは いえ以上の売上は叩き出しています。で、 今期の数字に関してですが、売上が予想 155.1ビリオンに対し、結果 155.6ビリオン。EPS予想1ドル 36Cに対し結果1ドル59°としっかり と予想超えてきてますね。ただクラウドの AWS、こちらの収益が前の市販期から2 ポイント減速して前年費17%像という ことで昨日決算発表のあった Micクrosoftと違って少し クラウドのド化が見られると、ま、これが 売られた要因かなと思います。で、広告 事業に関してもこの第1市販期の業績は 好調だけれども、今年後半には厳しい状況 になる可能性があると警告されてるので、 ま、これはAmazonだけに限らず他の SNS企業なんかもちょっと注意しておい た方がいいかなと思いますね。では今日の 指数の値動き見ていくとニューヨークダウ がプラ0.21%で 4万752.96。S&P500+ 0.63% 5604.14NASA+ 1.52% 1万7710.74ラッセル2000+ 0.6%で 1975.86です。プラ1.36%で1 バレル59ドルゴールド- 2.38% 3240.1ドルドル円は円安ドル高方向 に向かって145円38000仮想通貨 ビットコインが 9万6806ドルです。国際の利回りを見 ていくと10年祭が4.213、2年祭が 3.695ということで今日は若干上昇し ていますね。そしてフィアンドグリード インデックス昨日が35でしたけれども 今日は47で一気に中立腹筋まで戻してき ています。つまり市場はもうそんなに恐怖 を感じていないということ。マクロ経済的 には景気交代の懸念というのはありますが 、ま、とりあえず完税発表5などの最悪期 というのが過ぎたのかなという感じです。 で、今日のマーケットの値動き見ていくと 、昨日マーケットが閉まる直前に上昇して いて、アフターマーケット Micクrosoftフtとメタの決算 発表が良かったので上昇しました。で、 その後も上昇を継続して一時は1%以上 上昇したんですけれども、ま、利益確定の 売りに押されたのか、そして引け間際にも 若干売られて、Amazonの決算の影響 ですかね。アフターマーケットでも少し 売られています。で、冷やしチャートで見 ていくと一応窓を開けて上昇したので8連 なんですけれども上髭をつけてちょっと 陰線になっちゃってますね。50日移動 平均線は超えてきましたが、ま、ちょっと 微妙かなと。ま、今回の上昇によって、ま 、とりあえずこれで損失が減ってきたので 、この辺りで損切りしておこうとか、ま、 そういった売り圧力というのが、ま、この 辺りに一定程度出てくるんじゃないかなと 思います。で、そういったものをこなして しっかりと上昇していくというには やっぱりもうちょっと時間かかるんじゃ ないかなと思うんですよね。さすがにもう 8連投もしていますので。で、今日の ヒートマップ見ていくと Micクrosoftは9%とか NVDIAは4%ぐらいまで上昇したん ですが上げ幅縮小しちゃいましたね。結局 Micクrosoft8%弱、メタが4% 強です。で、その他反動体NVDIA ブロードコムは上昇しましたが、決算 あまり良くなかったクアルコムが約9%の 下落。そして決算前のAmazonは約 3%の上昇。そして決算良くなかったE リリーが10%以上の下落です。あとは 先日スターバックス決算悪かったんです けれども、今日は反発してますね。ただ、 マクドナルド、こちらも決算悪くて下落な ので、ま、消費関連、コカコーラ、 ペプシュシとかP&G、ま、そういった ものもやっぱり氷り弱いよねということで 売られているかもしれません。で、 Amazonの追加情報を見ていくと、 こちらのグラフ、各社の去年と今年の広告 売上の成長率ですね。右が2024年の3 月期、左が2025年の3月期です。で、 上からGoogleアドバイ。去年が 13%成長。今年が9%成長。 YouTube広告は去年21%成長に 対し今年が10%成長。メタは去年27% 成長に対し今期が16%成長。 Micクrosoft去年3%成長に対し 今期15%成長と大きく上昇してます。で 、Amazonが去年24%成長に対し、 今期が19%成長。ま、これが今年の後半 さらに厳しくなるかもしれませんよと。で 、もうちょっと詳しい数字も出てきたので 見ていくと、ま、売上は予想をBとEPS 一株利益も良かったですよと。ただ北米の 利益とか利益率っていうのはあんまり良く ありません。で、広告が良くてサブスクも 良かった。クラウドのAWSが売上をミス していますよと。で、来期のガイダンス 売上は予想を超えそうですけれども、 やっぱり利益、利益率の部分ですね。ま、 ここが予想を下回っているということで 株価下落の要因になっているかと思います 。で、重要なのはやっぱり完全によって AmazonのEコマスがどうなるのか。 やはり中国から出品されてるものが多いの でそれがなくなってしまうのか。ま、そう いったものがアナリストからの質問でも 聞かれるんじゃないかなと思います。で、 今日はAmazonの決算説明会から日本 字幕入りでこちらのプラットフォームで ライブ配信される予定ですので、ホルダー の方はチェックしておくといいんじゃない かなと思います。で、あとは明日 バフェットの株主総会、そして パランティアとかAMDとか、ま、重要 決算続きますので、ま、このゴールデン ウィーク中に時間のある方でまだ決算 コールとか聞いたことがないよという方、 ま、日本語字幕入りとか今だいぶ便利に なってるので、ま、この機会に1つでも 確認してみるといいんじゃないかなと思い ます。で、こちらムー証券の プラットフォームですね。利用されてない 方は概要欄にリンク貼っておきますので、 是非ご登録よろしくお願いします。ここで ようやくAppleの決算も出てきました ね。最初は株価大きく下落でスタートし ましたが、ま、1.5%前後今うろちょろ してるような状況です。速報数字見ていく と一かぶ利益1ドル63Cに対し結果 1ドル65C売上が 946.6億ドルに対し 953.6億ドルとまこの辺りは上回って きましたね。100ビリオンの自社株を 承認したと。としてリフレッシュしたら もうちょっと細かいの出てきました。 iPhoneの売上予想 458億4000万ドに対し 468億4000万ドルでMacは予想を 上ぶれ。iPadは予想を上ぶれ、 ウェアラブル予想を下ぶれ。サービス 267億ドル予想に対し 266.5億ドル。ここがちょっと弱い ですね。今AppleはiPhoneの 売上の他にこのサービスの収益というのが 成長な柱になってきますが、ま、ここが あんまり良くないと。そしてアラリ利益率 予想 47.1%に対し41.7%だいぶ 悪化していますね。ま、コスト上昇して いるということでしょうか。中国との貿易 摩擦の影響を最も受ける企業の1つでも あるので、やはりカンファレンスコールで CEOが何を言うのか注目です。では今日 発表された経済指標を見ていきます。4月 のISM製造業経数予想48に対し結果 48.7ですね。前回49なのでほぼ 変わらず。ただ細かい項目で見ていくと 生産指数が4ポイント下げていたり新規 受中が3ヶ月連続で宿権受中はより早い ペースで縮小していたりと、ま、あんまり いい状況ではないですね。一方で業種別で 見ると11業種は拡大していたということ です。アパレルや石油、プラスチックゴム が主導で6業種が縮小していたと。で、 今回は4月の指標なので完税前の駆け込み 輸入の効果が終わりに近づいている兆項を 示したということなので、これから予想 通りもっともっと悪化していくのか、それ とも完全の影響はそれほど受けずに横ばえ が続いていくのかとまた来月以降注目です ね。次に新規出業保険申請件数が発表され ています。2月以来の高水準ということで 先週から1万8000件増えて 24万1000件となりました。で、 ニューヨーク州で急激に増えているんです が春休みということもあってニューヨーク 市ではバスの運転手や清掃員といった一部 の学校職員については冬休みと春休みの 期間中など出業保険を申請することが認め られていると。ま、こういったことが今回 の大幅な上昇につがってるのではないかと いうことですね。なので今週のデータだけ でレイオフが増加傾向にあるとは判断でき ないと。ただ気になるのは出業保険の継続 受給者数。こちらは 191万6000人。前の週が 183万3000人だったので8万人ほど 増えています。この継続受給者数が全国的 に増加したことの方が重要かもしれません よと。労働者が最により長い時間がかかっ ているということを示しているので、もし かしたら今後もこれが増えていくと失業率 が上昇していく可能性があるというのが 懸念されます。そうなると市場はもっと もっと利下げを要求してきますよね。ただ 景気交代懸念が深まるので株価にとっては あんまり良くないかなと思います。で、 今回若干増えたんですけれども、こちら 2018年から2025年まで毎年始まっ てからの出業保険申請件数の動きになり ます。大体年第1週というのは高くてそこ から下落していきます。で、今回2025 年ということでちょっとこの茶色っぽい もの見にくいんですけれども、上昇しまし たよと。ただ過去を見るとニューヨーク州 が休みだったとしても上昇していないん ですね。なのでこの動きというのが本当に ニューヨーク州が休みだったから影響し てるのかどうか来週以降も継続するようで あればちょっと危険なサインかもしれませ ん。次に別セント財務長官2年祭の利回り は利下げを促す合図を送っているという ことで今日は結構話題になっていますね。 2年祭の利回り。これは支中金利で市場の 取引によって決められる金利です。これが 現在の政策金利を下回っている。これは 市場がFOMCに対して利下げを促す シグナルを送っているということです。 現在の政策金利は4.25から4.5%に 設定されていますが、2年祭の利回りは 3.58%。現在政策金利は4.33%と なっていますが、2年祭の利回りは 3.58%。で、この別セント財務長官の 見方が正しいのかちなのかというのが論争 になっています。例えば元財務長官の サマーズさん、再建市場が利下げを促して いるというのは誤りですよと。特に今回5 月7日の介合で利下業するのは非常に深刻 な謝ちになるであろう。2年再入利回りを 米金融政策を見極める根拠とするのは分析 的に無理があると語りました。一方で 2022年に出たこちらの記事、2年祭の 利回りが注目すべき指標である理由として ですね、AGFインベストメンツの上級副 社庁兼北米専門投資部門責任者の方が市場 の金利はフェデラルファンド金利よりも先 に動く傾向があると言っています。2年の 利回りとFRBの金利が考察すると政策の 転換点が近づいている兆項。実際に 2000年、2006年、2018年は それぞれのケースでFF金利が反転したと 。で、こちらチャートを見ていくと青が 政策金利、赤が2年祭の支柱金利ですね。 例えばこれ左上ちょっと見づらいんです けれども、まず赤の方がぐーっと落ちてき た後に青の制作金利が落ちました。で、 その後2年祭の支柱金利が上昇した後に 政策金利も上昇してますよと。で、 リーマンショックの時ですね、赤の方が先 に落ちてから青の政策金利が落ちました。 で、回復局面先に2年祭の金利の方が上昇 してから政策金利も上昇していきました。 で、2018年ですね、先に赤の支中金利 が下がってから青の政策金利も下がってき ましたよと。で、コロナショックの時先に 支中金利が上昇してから政策金利も上がっ ていきました。ということで今回どうなる のか。支中金利が、ま、先ほど3.58% と言いましたが、現在は、え、2年祭 3.89%で政策金利が4.33%。また 先行指標となるのかどうか。そして 別セントさんの言うことが正しいのかどう か。さて、今日はNBAが馬中で少し上昇 しました。ま、その後戻したんですけれど も、アメリカがUAEのNVDIA反動体 輸出の規制緩和を検討しているという話 です。ま、そもそもバイデン全大統領の 人気中に発表された世界的な反動体規制、 これによって湾ンガ諸国というのも規制さ れていました。で、トランプ政権はUAE を含む100カ国へのAI反動体輸出に 上限を設けるこの規則への対応を議論中。 こちら世界地図があってティア1、ティア 2、ティア3ですね。で、青日本を含む アメリカと同盟国に関しては反動体などを 制限なく輸出輸入ができる状況で、ティア 2ですね。メキシコや南アメリカ、 アフリカとかインド、あとは東南アジアの 国々、ま、こういったところは少し規制が ありますよと。で、ティア3、中国とか ロシアとかですね、ま、いわゆる共産権の ようなところアラブ諸国、ま、こういった ところには強い規制がかかっている中で、 UAEに関しては少しその規制を緩め ましょうということがNDIAの株価上昇 につがりました。で、トランプさんはF 35戦闘機の購入が承認されている国に 反動体を販売できない理由を疑問していた と。F35というのは高度な戦闘能力を 持っていて、最先端のチップが使われます 。で、アメリカはチップを輸出することに よって各国の軍事力が脅異的になるのでは ないかというのを懸念して反動体規制を 行ったわけですが、すでにF35が購入さ れているのであれば別に再先端のチップを 売っても問題ないのではないかと。で、 現在UAEはアメリカと戦闘機の購入条件 を巡って交渉中。ま、もしかしたら NBIDIAが新しい反炉を拡大できるか もしれないということでJNファンCEO のロビー活動が効いてるのかもしれません 。次に昨日マーケットしまった後に決算 発表のあったMicクrosoftですね 。アフターマーケットとプレマーケットで 株価上昇していきました。ま、昨日の速報 動画でもある程度お伝えしていたんですが 、ま、数字は良かったですね。そしてAI インフライの積極的な投資を継続。設備 投資額は前年同期費約53%増。ま、輸入 コストやチップの値段などが上がっている とはいえ投資額を縮小するのではなくて 拡大しているというところに見通しの明る さが示されています。CFOは需要の伸び はやや加速していますと。なので6月以降 はAIの生産能力に若干の制約が生じると 予想。ま、少し供給が足りていないという 状況です。で、重要視されるのがクラウド のアジールですね。こちら2021年から の成長率。2023年の第2クォーター 27%をボトムにですね、ここから少し ずつAIが浸透してきて、この成長率が また加速してきました。で、西半期前 34%から31%に下落して親となったん ですが、今回また35%に加速してきてい ますよという傾向が見られています。ま、 こういったのがポジティブに捉えられて ますね。そしてメタの決算発表数字良かっ たんですが主力の広告収入が16%も増え ましたよと。そして広告の インプレッションこれが前年同期費5% 増加。広告単価が10%上昇しました。 AIによるターゲティング制度の向上が 走行したと。CEOはAIが当社全体を 変革している。新しいAIモデルによって 広告のコンバージョン率が5%向上しまし た。ま、ちょっと前までAIは実用的では ないとか使えないという人がいたんです けれども、最近はもうあんまり聞かなく なりましたね。で、実際に広告業界では このようにですね、効果は出ています。 そしてコストに関しても前年同期費で9% 増えたけれども売上高の伸びを下回って いるということ。そして設備投資 137億る。年間を通して従来の600 から650億ドルから640から 720億ドルに情報修正。こちらも MicクrosoftやGoogleと 同じように設備投資はしっかりしていくよ という話だったので、ま、こういったのが ポジティブに捉えられています。で、あと は携帯用反動体のクアルコムの決算発表が ありました。売上高投資が予想範囲内だっ たことにや物足りなさを感じているという ことでこちらは株価が下落。ま、今回の 貿易戦争ではスマホが結構大きく影響を 受けますのでクアルコムが結構大変そう ですね。電話会議では完全による重大な 影響をまだ受けておらず、中国の顧客は 我々のチップをベースにした製品設計を 継続していると、そして完税の影響は現在 予測できないということで、ま、見通しの 不透明感ということも株価の売りにつがっ てるかと思います。次にヘルスケアの人気 株リリーですね。こちらは通期の一株利益 の見通しを過法修正したということで株価 大きく下落しました。で、今回の ガイダンスにはいかなる政策変更も反映さ せず5月1日現在の既存の完税及び貿易 環境に基づいているということで、ま、 こちらもまだ見通しが不明ということ。 ライリは人気株なので常に予想を上回って 目標引き上げる必要があるけれども今回の 決算は基本的に平凡でプレミアムの倍率を 支払う価値はないということで売りに つがっていると。次に庶民の味方 マクドナルド。こちらも既存点売上高が 予想外の原習。特にアメリカでの原習は客 離れが原因だと。手頃な価格のメニューと 商品展開に注力したけれども、貿易戦争で 一部の製品の価格が上昇。CEOは消費者 は不確実性と戦っていると。ま、こちらも 昨日のスタバと同様に消費が心配される 内容でした。そしてもう1つヘルスケアの CVSヘルスですね。こちらは大きく上昇 しています。通期の売上高は過法修正した けれども、一株駅の見通しが情報修正。 医療保険給付部門の営業成績の上昇により 一かぶり利益の増加メディケアにおける 基礎的な業績改善を反映。ただ今後コスト 上昇とマクロ経済の逆風リスクによって 残りの年度については慎重な味方を維持と ま、他の企業では慎重な味方を維持すると 言って株価売られましたがこちらは買われ ています。なので本当に企業によって まちまちですよね。どれぐらい期待され てるのかされていないのかどれほど買われ ているのか買われていないのかによって 同じコメントをしたとしても株価上がっ たり下がったりなのでポジション量を調べ て需要と供給なんかを確認するのが短期 トレードとしては必須になってきますよね 。という感じで大型の決算が大体出尽くし たところで昨日のMicクrosoft Metaの決算が良くて上昇した一方今日 のAppleとAmazonの決算が悪く て下落。ま、これを理由に一旦離確の動き で始まって今晩の雇用統計どうなるのか 注目ですね。という感じで今日は以上です 。ありがとうございました。
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