【日経平均】米経済の影響で円高ドル安が進行する？今後の株価推移に要警戒か。

もぴょんと伸びましたねこういう風に株高の背景にあるのがやはり今言った通りアメリカの経済がそろそろ鈍化てき [音楽] てるぽか皆さんこんにちはうまちゃんこと経済アナリストマまり子ですこのチャンネルでは金融にかかる情報や株式投資のトレンドを皆様からのご質問にお答えしますなさんはいアメリカと日本の顔が大きく動いてるみたいでで今週どういった理で動いちゃんのかていうのご解説お願いしますはいわかりましたそう少しね為替が落ち着いてるというか円高に動いたりとかあとnasdとかSP500がですね高値更新してきている強い動きが見受けられるこの6月6日のお昼ということなんでそこの背景とそれからこの後色々中央銀行のスケジュールとかがあるので今後どうなっていきそうかってところをちょっと見ていきたいと思いますでまずは1ページ目の済指標なんですけれどもこれ見ていただくとま色々物価の PCデフレーターとか雇用の数字持ってきたんですが1番大事なのはやっぱり雇用の数字が顕長に悪かった例えば6月4日のえジルズ雇用動体調査求人件数これ見ていただくと前回の848件から85万件とぐっこう件数が落ちているわけなんですよねなのでアメリカの雇用の状況がちょっと鈍いなという印象を受けます加えてえ6月 6日にADPの雇用者数これも前回 19万20この木曜日なんですけど金曜日撮影収録の動画が発表されるのはその後だと思うんですけど金曜日に雇用統計が1番大事な雇用の数字が最後にドンと出てくるんですけども今のところ雇用の数字が悪いのでアメリカのやっぱり理年1回はやるだろうな多ければ2回やるだろうなそんなところでぐぐっとこう長期の金利が下がってきてますそれが株式市場には追い風になってえナスダックそしてえS&P500 ともに上昇という流れですねで NVIDIAをずっとまこの番組でも追ってきましたけれども株価上昇で時価総額が世界第2位になりました3兆ドル3兆ドルめちゃめちゃ大きいですね本はい日本円で 40068万円エが違いすぎますね Appleを抜いて第2位ということでやっぱりNVIDIAのこの開進劇というものがアメリカ株の牽引に今なっているというところですねで世界の動きを見てみるとまアメリカリサいつかするというところなんですがカナダが利下げしましたし今日の晩木曜日おそらくEBヨーロッパも利下げするだろうというところでまあまあ転換点迎えてきてますね高い金利が続いていた世界は一部こう利下げに迎え始めてきていてえカナダそしてヨーロッパもおそらくそしてアメリカもいずれえこんな感じになってきていますとなので2ページ目のスライド見ていただくとナスダックがこんな風に高値を更新しSPもぴょんと伸びましたねこういう風に株高の背景にあるのがやはり今言った通りアメリカの経済がそろそろ鈍化してきている雇用の数字を見ると悪いよねとま金曜日の結果を見ないとちょっと最後までわかんないんですけども悪いなとなので利下げしましょうよという1つの根拠になってきてるのがGDPなんですけどGDPもあまりアメリカ良くない中でアトランタレギがGDPナウという今のリアルタイムの推計値というものをホームページで出してるのでそのスライドちょっと持ってきましたでGDPって過去のデータを集計して少しタイムラグがあって発表されるので昔のデータはいいよと今どうなんだっていうのやっぱり思うわけなんでアトランタレギがGDPなるともの出しているんですけどこれえ国国と予想値が変わります次の 2024年第2市販期の実質GDPの成長率の予測値が5月31日には2.7と予想してたんですけど6月3日には1.8とぐぐっと下の方に低下してきてるこれグリーンの線ですね緑色の線見ていただくとこう下にぎゅっとなってきてますねこれがまアメリカのGDP鈍化してるよねちょっと景気やっぱり本当にそろそろ辛いんじゃないかっていうことを表していて今日の晩かな6月以下にも更新されるというところなのでこのGDPナウっていうのも1つまあの参考データとして見ておくとよろしいかもしれませんで実際にじゃあこういったことを踏まえてアメリカの金利どうなってるのかアメリカの10年の利回りですね債券の利回りを見ておくと 4.2%まで下がってきました前回ね 4.7まで9ピッチでキキュっとまた上がっている中で今4.2まで下がってきたのでまおよそ利下げを織り込み始めてきてるのかなというそんな状況にはなってきてますなので株高アメリカの株高なんですがここでえ頭の体操ですアメリカの金利が下がってくるそうなると日本の為替ドル円にはどんな影響が出てきそうですかドルの価値が安くなるのでドルやつ円高ですかねそうですできてますなので日米金利差縮小なんで今おっしゃっていたたドルの魅力が減ってきているのでドルを打って反対側の円を買うという円高というところなんでちょっとだけ今為替が落ち着いている背景はそういったところに理由があるのでこちらのスライドえ一時期えっと154円台までググっと下落するというかね低下する局面がありましたまここはでもねアメリカが金利同行どうなるんだってところでも上れも下れもするわけなんで今のところはアメリカの利下げするだろうっていうところがこんな風に為替の落ち着きにま影響してきているということになりますなので今後私たちがま注目すべきものは次のスライドの中央銀行のスケジュールですよとこというのはもう1ヶ月ぐらい前からかな言ってましたよね決算がもうねゴールデンウィークで終わってそっから先の1ヶ月というのはもうほぼほぼ中央銀行のスケジュールに目がけて物事動きますよというそういう時期が続きますよというお話をしてきましたけれどもやっぱりアメリカが6月1112にFOMCを控えていて日本も1314に金融政策決定介護を控えてるので来週がま目玉の週にはなりますね来週は忙しじゃないですかそうなんですよねなので今お伝えしてきたような6 月に利下げは難しいかもしれないけれどもどういうメッセージ性を発してくるのか加えて日本が利上げするんじゃないかってやっぱり皆さん思っているんですねただ6 月はちょっと厳しいし7月も厳しいし9月頃じゃないかって思ってる人が多いはずなんですがちょっとわかんないですよね6月 14の日に利上げのメッセージ性をどれぐらい出してくるのかそれから国際の買でやってますけどこの規模についてどう言及していくのかっていうのも大注目なんで来週はもうこれに翻弄されるというか皆様も忙しい1 週間にはなりそうですよねなのでまあ日経平均としては下には行きづらい中でなんとか下で耐えて上にこう反発するみたいな動きを続けてますけれどもどうなんでしょうねこの利上げをしていくってなるとちょっと難しいんですがアメリカがしっかり利下げするのであれば基本的にはそっちの方のメッセージ性の大きいはずなのでで4万円回復も年代に考えられるんじゃないのかなという風に見てはいますとそうした中で日本の話により重点を置いていきますと法人企業統計が発表されましたそれともう1つソフトバンクグループに対して物遊株主エリオットがですね株を取得したということも分かっているとこれどういうことかと言うとアクテビスの方々がですねソフトバンクの株を買い約 31億円ドルベースで20億ドル買ってきたとそうするとソフトバンクの株をたくさん持って何を要求してくるかというと自株返しなさよとか配当出しなさいよみたいなこうメッセージ性を出してくるのでそれって周りから見ている個人統治家とかからするとあれいいじゃんみたいな風になるのでちょっと株上向きに今動いてますそういう動きもあるので海外投資家の日本株への興味関心というのは今年はすごく多いですねこういう風な動きとても見かけなという風に思ってみてるでこのソフトバンクにもアクティビストの影響が出てきたのかっていうところでちょっと注目してますで法人企業統計も発表されたのでここはまポイント解説になりますけれども法人企業統計っていうのは13月期の企業の売上とか利益それから設備投資を集計したものを出してるんですけどそれは上場企業だけではなくて中小企業とか日本全体の企業の集計になりますでこれ見ていただくと経常利益は27万円というところで13 月期としては過去最高結構強い数字が出てきたのでま喜ばしいんですけどあんまりこの単純に喜んでばっかりもいられないっていうところが設備投資の数字にはなりますこれは15兆7000億っていう数字が出てきていて前月費ではプラスなんですが前期前の年と同じ期に比べてどうだったかとなると-0.5ということなんでちょっと鈍化してますで前期があまりにもこの企業さんの設備投手の意欲が大勢だったのでそれに比べればちょっと鈍化っていうところなんですがやっぱり設備投資は大勢な方がいいので前期よりは鈍化しているっていうのはちょっと懸念材料ではあるかなという風にま法人企業統計に関しては見ていましたでえいつも見ている33業種のランキングに移っていきたいと思いますがこれは今週のデータは3日から6日までの数字を持ってきてますけど先週まではもう保険がね1位で金融のま利上げをしていくっていう中で金利が高い企業が受けるんじゃないかってのが続いてましたが今週も1位は一応証券金融なんでその動きでが加速してますその他えっと気になる業種ありますかこれ3に浮上してる倉庫どういったに上がってるんですかねあそう倉庫ね面白いななんでだろうと思って調べたんですよね倉庫の企業様一覧一部ですけど持ってきました今日の動きなんですけどこれ見ていただくと三菱倉庫とかトランシティという会社が1日で3%4%動いてますと何かなってやっぱり見ていくとこれらに共通しているものはやっぱ自社株買していきますよとかあるいは三菱倉庫に関してはあの証券会社の方々がレーティングって株価の値段が今からどれぐらい上がりそうかっていう予測値出すんですけどレーティングが結構高い数字が出てきたりしてるんですよねなのでそこの辺りが交換されて業種全体が底上げされているなっていう風な印象です加えてPBR見ていただくとやっぱ低いんですよね1倍割れて企業ばっかじゃないですかはい結構多くの企業が売れちゃってますねそうなんですよねなのでこの辺りも基本的には1倍は最低限超えましょうっていう投書が要請出してる中では1倍超えるような政策としては自社株買したり配当を出したりあるいは成長投資やっていくってことなんですが主にはやっぱ自社株買と配当になるんでしょうねそれをすればPBRは改善されていくのでこの辺りのまあまあ上値余地がまだありそうな業種かなという風に分析をしてますどこまでこれが事務が持すかってのは来週以降も見ていきたいと思うんですけども理由としては一部の企業のそういったものが口座量子してぐっこのランキング上位に上がってきているというところですかねその他ありますかこれ気になってるのが位相危機結構し方に来ちゃってるんですけどこれもどういった理由なんですかね今ねちょうど今週ニュース見てると不正のお話自動車協会のトヨタ含めてあったと思うんですがこれは不正っていうのかななんか国が定めている例えば耐久テストのやり方国は例えば1100kmという重量でテストしてくださいよっって言ってたんですよでもトヨタは 1100kmの重量でテストしてたと国が儲けてるよりも高いハードルで自社でアレンジしてテストしてたとでもそれは国の基準に合わないので不正だってことになるですって厳しいですねそうなのでそもそものその認証試験という制度自体に見直しが必要なんじゃないかとか言われてるんですよ確かににそのスピード感をすごく急ぐために色々自動車業界抱えてる問題があるのでそこの課題は1点ありますプラス今回の報道であるように国が定めてる認証制度ってあるんですけどそれがもうメーカーごとに落ちてった時にメーカーごとに独自で色々やっちゃってたりとかあるいはもう現場の職人レベルでアレンジしているという風にまトヨタ会長も会見でおっしゃってましたけど皆様が自由にアレンジするような状態になっているのでこの辺りの曖昧さをやっぱり回避していくべきなんじゃないか直していくべきなんじゃないかっていう問題式を提示されてましたねなのでその辺り含めてちょっと株がちょっとだけ南朝ですけどそこは年通して今後も見ていきたいと思っておりますで最後ですねもう1ヶ月切りそうなんですが7月14日の朝10時から東京ビッグサイトで資産運用エキスポに登壇しますおめでとうございますありがとうございます前回は入院する本当直前1月の直前に登壇させていただいてそこからま約半年ぐらい経ってまたお声かけいただいたので3エキスポの運営者の方には本当に感謝とねえご迷惑をおかけしたんですけれどもまた東京ビッグサイトで登壇できるようなので是非ぜひ皆さんねあの足を運んでいただければなと思います口さんとお会いする機会のオフラインイベントみたいな感じですよねあそうですね久しぶりですね皆様にお会いできるのを楽しみにしているのでま年後半にかけての相場の見通しとあとはまあYouTube でもお話ししてますがそのセクターの分析ですねこれをもうちょっとちょっとこう初心者の方も一部いらっしゃるので分かりやすくそれから分析の内容も制度を上げてご紹介したいなと思っております楽しみにしておりますはいえここまでご覧いただきまして皆さんありがとうございますプの内容TwitterxInstagram 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馬ちゃんこと、経済アナリストの馬渕磨理子です🐴✨
株式クラブの皆さん、今日も見てくれてありがとうございます😊
本日は、米経済の動向や今後の日経平均についてお話ししました！

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