【5月31日(金)東京市場】日経平均は大幅反発／前日の米国株軟調も日本株は逆行高／大引け後MSCIリバランス・REITにも銘柄入れ替えの影響／投資売買動向／関西ぺ⇧・自社株買いで株価が⇧とは限らない？
村さん前の日のアメリカ株は弱かったもの の日経平均以外にも強い場面ありましたね そうですねままイ毎日よくもまあねあの 日経均なんでこんな上がってるのっていう 場面があったりなんでこんな下がってる のっていう場面があったりっていうのはえ 今週よく発生してましたけどねはいま今日 はどっちかっていうとあの午前中の上がっ たとこなんかはねえなんでこんなに強い のっていう印象あったんじゃないですかね うんえ昨日のアメリカ市場はいまこれはさ れってた通りですけど南まセルスフォース 決さ後に大幅安とかっていうものも ナスダックには響いてると見られてます けどはいまアメリカの長期金利はね昨日は 下がってくれているとはいえ5バスタート しましてま前引時点は今日の安値県だった んですがまた高根県まで戻してますねなん でこんな上がってんのっていうねうん すごいですねジャンプアップしてま昼休み 先物こってなんかどんどんどんどん現物が 開くまでに先物が上がってってねまこう こうスタートしてるんですけど踏み上げ みたいになってるんですかねはいまあの 今日の朝からそうですけどアメリカ株とか 南朝だったありになんか今日強めでねはい ま昨日先に下がってた分がまアメリカ株と 見合った時に下げすぎてるねっていうこと を修正してるんですかねあの昨日昨日と ものすごいこうナーバスになってたま金利 にナーバスになっていてでその日本の長期 金利え今日はま今1.06%なんですけど 前日日ではちょっと金利上昇ではあるん ですけど昨日がねあの1.1%つけてとこ から落ちて1.55%で終わったとはい 結構その金利が低下してくれたやっと低下 したっていうことその事実がなんか株の リバーサルのなんか取替になってるような 面っていうのはしっかりあるようには見え ましたよねはいうんあとまそのグロース株 にま中古型のグロースちょっとこう良く なってる感じがあるのも金利の上昇一服 ってのが影響してるかもしれないですね アメリカの金利も昨日は上昇1服だったん でねま最近たまたまなのかちょっと最近 市場にそういう性質があるのかわかんない ですけど日米あとまヨーロッパもその各国 の金利が共鳴し合ってる感じしますよね なんか日本の金利が上がると向こうも 上がり向こうがこっちが下がると向こうも 下がってみたいなで今日は下がったんで株 にプラスっていうとこなんですかねそう ええいやそれにしても今日の日経平均前場 振り返ってみますとあ10時がねピーク でしたがこの時間またつけてきています そう行ったりきたりですけどお あの10時がピークです上がりましたねっ ていう放送しようとしてままた上がってい ば良きことなんじゃないですかでこの10 時に向けてってとこでね10時に向けて1 回ピークアウトする時に今日ってま10時 10分にその金利に関するイベントって いうかその日銀の国際カレのオペがって 結果的に前回と同額のオファーだったん ですけどあのはい減額があると日銀のその なんて言うんですか両次緩和の正常化の 思惑みたいななんか解釈になって金利上昇 要因になって株に売り要因っていう風にま 解釈されてきたんですけど今日はま据置き だろうって見られててで事前にそういう 減額観測の交代っていうのが起きててで そのうん末置きだったら株上がるんじゃ ないかにかけに行ったなんかはいはい イベントドリブみたいになってこうさあ付 に上がりに行ってで結果が据置きで据置き だったんだけど金利が動かなかったんです よだからそれでそのはいなんか出尽くし みたい今度は先物なんかこう買い向かって イベント通過で売ったみたいな動きはあっ たんですけどまねままた上がって分かった んでいいですけどねちょっとええ揚げ浜 広げてきてますがであの金利敏感セクター の筆頭ってのと三菱FJはい銀行とか結構 強いすよね今日もね全然その十字のとこも 落ちなかったからうんそうですねうん なんかnqnの記事によりますと今日の 午後5時に6月の国際帰りの運営方針 なんかを日銀が公表する予定らしいことが 書いてありましてねまそのイベントドリブ としてその国際購入のサイズとかまその 頻度とかまそういうものがこう縮小するん じゃないかみたいな思惑はプラスに働く セクターではあるんですけどま来週から6 月相場に入りますけどま日銀介護6月14 日でしたっけ結果ねあそこに向けてねその 長期金利をチェックしながらそれと株を みんな株の人たちで金利どうやって見て いいかよく分かってないんですけどでもま そこをあの材料にしながらえ取時間中え 思惑がこう価格に反映されに行くっていう のは出てくるし聞きそうなねとこあります よねそうですねまたね字幕にもありますが 今日は大引でMSCIのねえ入れ替えが ありますねもこれもね今日のあの弱気材料 にカウントされてたはずなんですけど MSCのリバランスがありますとで新規 採用除外ウェイト変更え全部やると日本株 からえま1600から2000億ぐらいの 資金流出要因まこれはそのMSCIオール カントリーのパッシブファンドがどれ ぐらいあるかの前提によって金額は変わる んでま2000億円弱っ感じでいいと思う んですけどそれが大引で受給要因として 発生するんでま株にはネガティブはいって いう風にま見られてきたと見られてきた中 であの個別銘柄採用除外の銘柄見えると ちょっと手前で綺麗にそういう動きをして きたところがあって新規採用が1銘柄 アシックスだけでそのアシックスが あの10日の日に決算発表の時に1級強く てでなんか4分割発表しててでジャンプし たんですよねでそっからま今日ここまで 特にそのグロース系の銘柄ってこの直近 金利上昇のとこで弱かった中でアックス 高値取りながら待ってたんでまちょっと その手前で新規採用の回を見越したプレ ポジションの影響があった可能性はまある んで引けは変われる銘柄なんだけども綺麗 にまそれで上がるのかそれとも手前買って たその短期のねプレポジション取ってる人 がぶつけに行く力が強くてこう逆に行くの かこれちょ注目ですうん あはその外の方は15銘柄あるんですが はい除外の方が昨日安値を取ってるって 銘柄多かったんですあのゼネコンの清水 建設とかあとこの小田急東部鉄道え机にと かまシャープとかねでま小田急でこんな 感じゴリゴリ売られて今日を迎えま今日は ちょっとその下げ止まってる感じはもあり ますけどえ受給のこの売りイベントを通過 することでこういったちょっと安値にいた 銘柄でに関連するイベントに関連する銘柄 が悪のけ感を作るかどうかっていうのもま なんか注目ですよねで今の時点のバイバ 代金 はい2兆円で全部少なかったんですが大引 でね3兆ぐらいドカとついて全部で1日 7兆でしたっていうことはま起きるんです けどにしても日経平均えい上がってます はい300円を超える上昇となってきてい ますここまで岡村さんの解説でしたこの 時間の日経平均株価40000円を超える 上昇で5バの高値県え2時過ぎに今日ここ までの高値をつけるなど強む展開となって いますおこさん週末の5場ちょっと想定外 の強さになりましたねいやそうですねま 想定外だから強くなっていくもんですよね あの適度にそのショートして入ってくる からそれをこう巻き込みながらねでも誰か がこう持ち上げてるそのそれを持ち上げる だけのま買い戻しなのか新規の買なのか 新規の買じゃなさそうすよねうんあの ちょっと時間外のマーケットも別にその他 の国の株がどうとかっていうそのアメリカ の株が強そうとかそういうこともないです てますねそうですよねただま今日日本って ことで言うとやっぱ受給イベントあって 新規採用除外ウェイト変更全部やったら MSCIのねあの全部やったら日本株で 1600億から2000億の資金留出用意 になるとされるま売りの受給イベントが あってでその懸念っていうのがま例えば その株っていうものの特性ってうん期待で 買って事実で売るとか言うじゃないですか ま理想で買ってとか言うじゃないですか 現実で売るとかはいはいで逆で言うと やっぱこうそう売その不安でって実で 買い戻すいうまその動きが大を待たずに こう住んでるような感じはありますよね MSのリバランスのが重荷になっててそれ が手前でちょっとほぐれてるみたいなうん ちなみにまその売買代金は大引すごいです よあのちょっと今週月曜日かなこういう ちょっと紹介しましたけど去年の去年の この日日7兆近い売買代でその51%が ラスト1でねえブってなってこれができ ましたっていうので言うと今日もあの やっぱり大引け終わったら売買代金こんな にあるのっていうのが見れそうですよね うんすごいですよね最後ラスト1分で こんな注文流れてきてねはいあのシステム 障害も起きることなくね行けるんだって いうね当初すごいじゃないですかねうんで 今回まちょっと今日MCに絡めてみると はいちょ2つお話MSCに絡めたリートの 話とあと自社株屋の話見てきますかね MSCIの通過で抜けって意味でこの リートリートが5月すごい弱かったんです よひどかったで あの年度末にかけてねあのリートすごい これもう上からブーっと下がっててそれが あのうんその手前ぐらいがちょっと上がっ たんですよねでそれがそんなんかその損だ 修理が終わって上がったんすよでそれが 抜けてまたこの5月のブって下がったとで もちろん日本の長期金利の上昇が ネガティブと見られ 投ではあるんですよただリートっていうの はまその各社が長期固定の負債比率を 80%から90%の水準をそれぞれ各社が その保ってるんであのそういう意味では あの短期的に金利が上がるってこと自体が 業績に与える影響っていうのはほぼないっ ていうそういうところも知られてるんです よで知られてるけど下がってたうんうんて なった時に今日のMCのリバランスの影響 っていうのはあの考えられてあの今回新規 採用は足 はいで除外が15銘柄ある除外15銘柄の うちの3銘柄がそのリートなんですよね はいその日本株の存在感が今低下してます よとかて言われるその日本株減ってますよ と言うんですけどリート3つあの略称で 言うとGLP都市ファンドKDX動産って いうま名称のリートがMCIにそのオール カントリのシに入っててリーと パフォーマンス悪いしえまドルベースで あの時価総額見るとあの除外対象になっ ちゃってま消えますとうん ででもこの三者33銘柄が別にリード全体 より弱いわけじゃないんですよただあの 今回のパッシブファンドがこの3つは今 持ってる状態でそれをあの売却する時の 売却金額っていうのはかなり大きくてあの それぞれま大体2億5000万ドルずつ ぐらい持ってるって推計されていて 2億5000万ドルってことはえい1社 あたり とそうですね 3780だこの3つ合わせても 1000億円以上持ってるものを除外する から売らないといけないとてことはその3 つだけの銘柄のこの除外っていう分だけで 見ても1000億ぐらい売らないいかんと でリートの市場っていうのは1日の売買 代金どれぐらいかっていうとあの当初 グロース市場が1日1000億ととぐらい でしょはいそうですねあれの半分ぐらいな んですよリートっていうのは1日の市場の 売金の平均500億ぐらいなんですうんて ことは丸2日分ぐらいのえインパクトに 相当する市場全体のねあのこの3つ抜ける だけでっていうのが今日のイベントだった わけですねであのプライム市場で言うと プライムの売買代金って今1日4兆円とか ねま平均ぐらいですねで言うと丸2日 っつったらね8兆円売りみたいな話なん ですああ日本株今日8兆円売りですて言っ たらみんなあのはい震えてもうあの震えが 止まらんでしょみたいなことをあのしてて 例えば今日日本株全体で1600から 2000億円売売りですって言ってもはい ま大したことないじゃないですか言っても これにこれに比べればねうんていうことを あの先取りうん警戒した面ってのはある はずなんですよねだからリートのはいチー とすごいま陰線陰線今日に向かって下がっ てうんそうですねきましたけどねもしかし たらこのこういうことが1番の売り材料に この受給のイベントを売り材料に見てたと したら来週以降このイベント通いうのがん れどうなるかとかのは目するのもねあの 今後に役立つんじゃないかなっていう気は しますねはい一方で日本株に戻ると現在ね ほぼ全面高の展開ですが朝からバリュー株 強かったですよそうですね朝はバリュー株 があのプラスでグロースマイナスとかあっ たんですけどまバリューが強いけども グロースもねこんなに立派ねねだいぶ戻し てというか上げてきましたね今グロース カブが好きな人からしたらねvaluが 強いですはいはい知ってますみたいなもう もうねあの白旗あげてるんでねもうこの バリューが強いもうどうでもくなってきて んですけどねあの今日なんかもやっぱり マリ株にまつわるその海材料になってこう 広がりを持ちそうな話題っていうのはあり ましたよねあの藤フジホールディングズ フジテレビうんに対してねえ あの投手ワンドがあのMBを提案するとか ねでそれを受けて周辺の関連株こう思惑で 上がったりするじゃないですかもそういう こう材料っていうのがマリ株に多いと うんうんうん関西ペイント今日はすごい でしょこれねえ自社株で14%ぐら 13.8%だからうんこういう話題がね やっぱりvalu株系というかそのこっち 系のネタが多いんですよ自社株外枠 800億円自家総額5000億円ぐらいな んで今の時価総額で見てもねやっぱ15% 相当ぐらいのあの回枠ですよで1日の売代 205億円ぐらいしかないからはい売買 日数ベースでも30営業日とかうんうんで そんな一気に買えないんでえ今日から25 年5月待つまで1年間自社株外枠の設定 期間にしてるんですけどまやっぱり1年間 もあるとね日本株全体がすごい下がる時 だって起きるはずなんですけどで自害が 悪化して下がる時もあるはずですけどそう いうところの買手として自社株買をする その当人がいるっていう株といない株と やっぱこういうの強いですよねグロース株 でね自社株外とかななければねあの下がる 時ってのはもう誰も買わないねみたいな なるとこまそういう違いっていうのは受給 面ではあるかもしれないですねえうん自社 株外で言うとちょっと日本株に対して効果 あったみたいですねうんあの自車株外の 解雇使要員が今1番強いっていうデータは 出てますよねうんはい え先週についてこ今週先週分と先々週分か 昨日出たこれも現物市場で1番の解雇資 金額大きいのがこう事業法人選手事業法人 うん自社株買っていうことですよねうんで この5月第3週第4週この期間あたりに 自社株買を集中的にやった企業をちょっと 抜き出してみようとじゃあこの解雇し言っ ても事業法事の解雇士で例えば外国日経 平均を解雇し先物を解雇したとかっていう 話だと日本株全体とかに行くわけじゃない ですかトピックスを解雇してこれって自社 株外だから自社株外した会社にしか関係 ないじゃ話じゃないですかうんじゃその 当該期間に中中的に買いつけたものはいえ 最近その終了発表したもの一覧に見ると こんな感じでし てま最近ま短期集中で買いました市場市場 で買いましたトストでとかじゃなくて市場 で買いました最近の主自株外も終わりまし たをも出した銘柄こんな感じでしてあの 決算タイミングなんかね今回発表したもの ぶわって一気にきましたと1ヶ月以内ね そうそうそうはいで あのじゃ当該株は300億この間だけで 解雇した日電光は上がってたのかとはい うん日東電光のじゃチャート見てみますか ねこれ よえ あの自社株外がその日本株の大臣大臣って 言うけどええ何か闇があるはずなんですよ そのそれが磁石害するっていうことのもの にぶつけに行く売りがあってでもそれを 自社ニット電化は買ったと市場で買った けど下がった自社株買しなかったらもっと 下がったかもしれないですけどうんまそ そういう意味では支えたかもしれないです けどまあなかなかかぶって難しい難しい ですねこう見るとでも綺麗に上がったのも あるヤマハ発動機その2番目のね金額の やつ山発動機うんうんあ本当ですねこれは 5月のあの1日から22まででま健聴だっ たとうんはいうんまだから銘柄による みたいなとこありますよねあと中古型結構 なんかこうあるあるっぽい動きがあって 面白いやつ平和道平和8276平和 道発表してねサプライズでボーンて上がっ てはいうんボーンて上がってはいそっから まちょっと買ったんですけどあんま変わっ てないだからこのこの株を別に買いたかっ たわけじゃなくてそれで上がると思って 買った人ができたもここだけできてんです よじゃあ早めに降りてっていう感じその人 たちがあの全然上がんないから売るその その人たちが売る分を平和道が買うみたい な大して変わってないそ維持された持され これも面白いすよ東方銀行834はいこれ はどこ見たら短期集中で5月15日ぐらい から買ってめちゃくちゃ上がったんですよ あ上がりましたねま銀行株ま上がってまし たしね5月16日から買って2週間ぐらい で一気に買ってで終了しましたって発表し たらはい元に戻っ たってそうそれぞれ違いますね気がそう そうそうでもまこうこういうの見るとねジ 部外事故事業法人が自社株外解雇しだから 日本株はその分があるからなんか絶対 上がる的な話ってのはちょっとうんつもん なんだけどもただまその自社株がしそうな 株とかを発表前にあのスクリーニングかけ てでそれをこう手前で買うっていうそう いうこう行動を取る投資家がいることは 日本株にまプラスですよねその投資家が 買ったものを実際発表されたとこに売りで ぶつけるかそれが正解だっっとしか一番 儲かるわけですけどそれにぶつけるものを 自社株外で吸収できるって意味でやっぱり 自社株外の受給効果ってそういうとこにも 出るとかっていうのはありますよねま やっぱりあのそういう安いところでね自社 株外支になるっていう効果なんかもあるし その時給の下効果としてはあの発表した 会社っていうのはねまその注目ただし短期 集中でやるとやっぱりそれ自体の受給効果 っていうのがス期間で終わってしまって その先にロールオーバーしないから やっぱりあのある程度今回のあの関西 ペイントみたいに1期間が長い期間が長い であとは目標中期経更新に沿ってあのこう いう状況まで株価を持っていきたいその ためにはこのはい程度の株主還元ではあの そこにたどり着けないとしたらまたこの先 に自社株買が出そうだっていう期待もつぐ 必要があるしうんまそういう出し方を うまくやってる企業さんがや株価すごく こう健聴っていうかねうんなかなか高値県 でも空売りしにくい安いとこでも空売りし にくいうんそういうま存在になってる ところはあるのかなっていう気はします けどねはい関西ペイントね今もえプライム の値上がり率トップとなっていますさて日 平均株価この時間は30050円ほどの 上昇上昇一服といったところで 3万8617ドル まずは日経平均株価の今日の値から見て いき ます日経平均株価今日は4日ぶりの反発と なりました終わりねは 43377戦高い3万8617ドル 2.9となりまし たJPX日経ンデ400も3日ぶりの反発 です1.618%高い 25286.82となりました
【画面に表示される株価や指数等の数値は2024年月5日31日放送時点のものです】
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本動画は2024年5月31日に「日経CNBC」で生放送した番組を編集した内容となっております。本動画の続きとなる「大引け解説」ではNQN北原記者が【関西ペイント,フジHD】を深堀り解説！https://online.nikkei-cnbc.co.jp/vod/52048
「岡村キャスター解説１部・２部＋大引け解説(5月31日(金))」
解説：日経CNBC キャスター岡村友哉
聞き手：日経CNBC キャスター 佐久間あすか
株価指数終値：日経CNBC 夏田 理央
〈目次〉
00:00 【第１部】12時25分・31分／前日の米国市場と後場寄り付き
02:12 金利に共鳴する相場／行ったり来たりの東京市場前場／三菱UFJの値動き
04:34 大引けでMSCIの需給イベント・新規採用はアシックス・除外に小田急など
06:55 【第２部】14時15分／強含む後場、「期待で買って事実で売る流れ」か
08:14 過去6年の【5月最終営業日のプライム(東証一部)売買代金】
08:58 あまりにも弱い5月のJ-REIT
09:50 MSCIリバランス・GLP・都市ファンド・KDX不動産が除外
11:26 東証REIT指数は陰線続く、イベント通過後にどうなるか
12:41 日本株物色・バリュー株が強く買い材料も多い・フジHDへのMBO
13:35 関西ペイント・自社株買い発表で急騰
14:36 【特集・解説】自社株買いは巨大な「買い越し要因」だが株価が上がるとは限らない
15:25 短期集中型：市場買付／最近の主な自社株買い終了銘柄
15:57 自社株買いで上がった？日東電・ヤマハ発・平和堂・東邦銀
17:51 「自社株買いだから株価が上がる」は幻想・関西ペは？
19:40 【大引け】15時00分／日経平均4日ぶり大幅反発・TOPIXも3日ぶり反発
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・永濱 利廣氏(第一生命経済研究所)
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バークシャー・ハザウェイ株主総会でバフェットは何を語ったか
5分で解説・エヌビディア決算
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・頼藤 太希氏(Money＆You)
・代田 秀雄氏(三菱UFJアセットマネジメント)
・小林 亮平氏(バンクアカデミー／BANK AKADEMY)
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